Registered Financial Planner (RFP)
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）國(guó)際資格認(rèn)證
福建地區(qū)認(rèn)證培訓(xùn)班招生簡(jiǎn)章
一、RFP簡(jiǎn)介
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡(jiǎn)稱(chēng)RFP）為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。財(cái)務(wù)策劃最早于70年代在美國(guó)產(chǎn)生，于80年代正式成立了名為“國(guó)際財(cái)務(wù)策劃協(xié)會(huì)”的國(guó)際組織，目前在全球共有約15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其會(huì)員組織也已遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、香港、印度、馬來(lái)西亞和南非等國(guó)家和地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃，投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專(zhuān)業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)。在國(guó)外，財(cái)務(wù)策劃服務(wù)已不是一個(gè)新生事物，20世紀(jì)70年代，財(cái)務(wù)策劃首先出現(xiàn)在美國(guó)，繼而在國(guó)際盛行，而今在許多國(guó)家已經(jīng)幾乎深入到每一個(gè)家庭或個(gè)人。
現(xiàn)時(shí)的財(cái)務(wù)策劃師，普遍在歐美各國(guó)中的銀行，保險(xiǎn)，證券公司，會(huì)計(jì)，法律事務(wù)所任職，其中在銀行和保險(xiǎn)公司工作的各占1/3 。因此取得專(zhuān)業(yè)理財(cái)策劃的資格，是日后能在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的一種強(qiáng)有力的提升工具；而且由于其高額年薪，財(cái)務(wù)策劃師已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。
二、培訓(xùn)對(duì)象
1.具有專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證者，如國(guó)家勞動(dòng)社保部理財(cái)規(guī)劃師CFP、AFP等；
2.銀行個(gè)人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員；
3.保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
4.證券公司的投資理財(cái)顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理；
5.基金公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)人員, 投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀(jì)公司專(zhuān)業(yè)人員；
6.提供理財(cái)咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員（注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師）；
7.其他在個(gè)人，家庭理財(cái)投資方面有志提高水平的各界人士；
三、認(rèn)證考試
順利完成全部課程的學(xué)員，參加RFP統(tǒng)一考試，考試通過(guò)后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)頒發(fā)《國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》資格證書(shū)。
四、課程設(shè)置
國(guó)際理財(cái)專(zhuān)業(yè)課程共五門(mén)是在培養(yǎng)國(guó)際理財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力的基礎(chǔ)上，結(jié)合考試內(nèi)容，以使學(xué)員全面具備國(guó)際理財(cái)師從業(yè)資格與業(yè)務(wù)能力。
◆ RFP-CN01財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)（Foundation of Financial Planning）
◆ RFP-CN02投資策劃（Investment Planning）
◆ RFP-CN03保險(xiǎn)計(jì)劃（Insurance Planning）
◆ RFP-CN04稅務(wù)及退休計(jì)劃（Tax ＆ Retirement Planning）
◆ RFP-CN05財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)與策略（Advanced Financial Planning）
五、RFP統(tǒng)一考試具體規(guī)定
1. 考試科目：《財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)》、《投資計(jì)劃》、《保險(xiǎn)計(jì)劃》、《稅務(wù)及退休計(jì)劃》、《高級(jí)
財(cái)務(wù)策劃》等五科。
2. 考試類(lèi)型：選擇題與簡(jiǎn)答題。總分100分。
3. 試題語(yǔ)言：中文。
4. 及格標(biāo)準(zhǔn)：每科均需60分通過(guò)，成績(jī)五年內(nèi)有效并永久存檔。
5. 取得中華人民共和國(guó)人力資源社會(huì)保障部理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)或中國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)AFP
CFP者，可申請(qǐng)免考兩門(mén)。
六、報(bào)名方式
1.填寫(xiě)報(bào)名表格；
2.兩寸彩色登記照片4張；
3.身份證、最高學(xué)歷與職稱(chēng)證書(shū)復(fù)印件；
4.將申請(qǐng)表格相關(guān)文件交給福建管理中心—博思達(dá)機(jī)構(gòu)金融事業(yè)部。
七、增值服務(wù)
1. 優(yōu)秀學(xué)員將受聘博思達(dá)理財(cái)師專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展理財(cái)咨詢(xún)、培訓(xùn)等服務(wù)；
2. 不定期參加博思達(dá)理財(cái)師沙龍，開(kāi)展聯(lián)誼、交流、戶(hù)外拓展等活動(dòng)；
3. 優(yōu)秀學(xué)員將有機(jī)會(huì)獲得博思達(dá)金融教育獎(jiǎng)學(xué)金；
4. 學(xué)員或企業(yè)將免費(fèi)享有金融業(yè)人才推介服務(wù)。 |
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