培訓安排：2019年9月20-21日（周五、周六） 北京（某核心地段酒店）
適合對象：
1、對地產(chǎn)股權合作及地產(chǎn)并購實操有興趣的開發(fā)商人士；
2、對地產(chǎn)股權投資及并購有興趣的銀行、信托、券商等持牌金融機構人士；
3、對地產(chǎn)股權投資及并購有興趣的地產(chǎn)私募股權基金、產(chǎn)業(yè)公司、金控平臺、第三方財富管理機構、AMC等機構人士；
4、對地產(chǎn)股權投資及并購的律所、審計機構等中介機構相關人士。
課程費用：5000元/人（尊享兩個全天課程+課件+兩天午餐。在線報名預付100元，確認參加可抵扣200元學費，不參加聯(lián)系客服退款。）
培訓背景：
730中央工作經(jīng)濟會議提出“不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段”，實際上讓房地產(chǎn)行業(yè)有了一個穩(wěn)定的政策和市場預期，同時在債權融資受到多重打壓的背景下，地產(chǎn)投資必然逐步回歸價值投資的本源。考慮到地產(chǎn)開發(fā)未來5-10年仍有10萬億以上的規(guī)模，專業(yè)的房地產(chǎn)股權投資基金將迎來更廣闊的發(fā)展空間。對于開發(fā)商而言，則將迎來與金融機構和地產(chǎn)基金真股權合作的“美好時代”。
那么，對想轉型的金融機構和地產(chǎn)基金而言，地產(chǎn)真股權投資到底怎么做？怎么判斷項目價值，尤其是二三線城市項目投資研判怎么做？地產(chǎn)股權投資運作及風控要點有哪些？地產(chǎn)股權基金備案要點又有哪些？地產(chǎn)股權基金投后管理實戰(zhàn)架構應該如何搭建？對地產(chǎn)基金和開發(fā)商來說，地產(chǎn)并購機會也越來越多，又分別應該掌握哪些基本操作模式和風險防范要點？
鑒于此，9月20日-21日（周五、周六），智信將在北京舉行主題為“地產(chǎn)基金轉型趨勢下真股權投資和地產(chǎn)并購實操全解析”的資管業(yè)務研修班。我們?yōu)榇蠹艺埖?位資深老師：
李萬明，盛世神州基金總裁，從業(yè)20余年的地產(chǎn)金融專家。1990年獲得清華大學博士學位，在住建部工作2年后進入房地產(chǎn)行業(yè)，2010年開始參與組建盛世神州基金，先后完成了四十余個項目、超260億元的投融資，在房地產(chǎn)項目評判、項目開發(fā)、成本管理、財務管理、基金投融資及投后管理方面有豐富的經(jīng)驗。曾擔任清華大學、民生銀行、東方資產(chǎn)、信達投資等機構的授課專家。
華立群，景瑞控股旗下優(yōu)鉞資產(chǎn)管理有限公司高級副總裁。超過12年的銀行管理和私募基金投融資管理經(jīng)驗，曾主導多個景瑞項目的股權基金、上海某辦公樓的并購基金、REITS項目私募基金等多個項目；現(xiàn)正在主導推進景瑞寧波住宅項目私募股權基金、長租公寓并購基金等。熟悉并擅長地產(chǎn)股權私募基金的投募管退全流程操作，有數(shù)十億私募基金募投管退的全流程操作經(jīng)驗。
W老師，某百強地產(chǎn)公司投資子公司常務副總經(jīng)理。擁有15年房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗，曾任職于綠地集團、寶能集團等上市公司，具備房地產(chǎn)企業(yè)投資、開發(fā)綜合一線實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟悉并擅長運用一二三線城市的不同投資邏輯，涵蓋住宅、商業(yè)、產(chǎn)業(yè)等不同性質(zhì)的土地綜合開發(fā)，累計投資規(guī)模超百億。
樊振東，深圳長安興業(yè)不動產(chǎn)股權投資管理有限公司（簡稱“長安不動產(chǎn)”，為專做地產(chǎn)股權投資的私募基金）總經(jīng)理。從業(yè)10余年，曾任職于金地集團華中區(qū)域公司副總經(jīng)理和平安不動產(chǎn)華中區(qū)域公司總經(jīng)理，具備豐富的跨界房地產(chǎn)開發(fā)管理經(jīng)驗及房地產(chǎn)金融業(yè)務全方位操盤能力。
課程提綱：
主題一：地產(chǎn)基金轉型趨勢及股權投資項目研判和地產(chǎn)并購實操要點
講師：李萬明 盛世神州基金總裁
一、地產(chǎn)投融資形勢與地產(chǎn)基金轉型趨勢概述
1、地產(chǎn)投融資形勢概述——政策、市場、行業(yè)變化
2、地產(chǎn)基金轉型趨勢——股權投資與并購
3、地產(chǎn)基金真股權投資難點與突破
二、地產(chǎn)真股權投資投前研判要點和案例解析
1、交易對手和項目的篩選
2、投資回報測算和風險分析
3、投資決策
三、地產(chǎn)并購基金模式與案例解析
1、地產(chǎn)并購基金模式---流程、交易架構、交易周期和付款節(jié)奏
2、地產(chǎn)并購過程中的風險管控要點
3、地產(chǎn)并購案例分析
主題二：地產(chǎn)股權投資運作及風控要點和基金備案要點及基金與信托合作模式解析
講師：華立群 景瑞控股旗下優(yōu)鉞資產(chǎn)管理有限公司高級副總裁
一、地產(chǎn)股權投資運作流程（開發(fā)商系地產(chǎn)基金視角）
1、投前研判
2、結構設計
3、基金投資
4、投后管理
5、基金退出
二、地產(chǎn)私募基金全運作流程中的核心風險管控
1、募資階段
2、投資階段
3、投后管理
4、退出階段
5、實操案例剖析
三、地產(chǎn)股權基金備案要點
1、大資管要求
2、備案模式
3、城市和標的選擇
4、備案基金結構要求
5、基金規(guī)模
6、基金托管
7、雙GP及投顧
8、合格LP資質(zhì)
9、關聯(lián)關系披露
10、基金管理人資質(zhì)
四、地產(chǎn)基金與信托合作股權投資案例解析
案例一：臺州住宅項目
案例二：寧波姜山項目
主題三：二三線城市項目投資案例解析及開發(fā)商視角的地產(chǎn)并購注意事項
講師：W老師 某百強地產(chǎn)公司投資子公司常務副總經(jīng)理
一、研究方法介紹
1. 多城市對比研究框架
2. 13個人口細分指標
7個土地細分指標
26個資金細分指標
6個產(chǎn)業(yè)細分指標
3. “人地錢”房地產(chǎn)市場理論量價預測法
4. 如何從200多個項目中找到要重點跟進的項目
5. 三四線怎么干？
二、開發(fā)商拿地投資環(huán)節(jié)流程及案例介紹
1.開發(fā)商拿地投資流程
核心要點（競買條件、合作條件、勾地條件、地塊指標分解、規(guī)劃及產(chǎn)品方案）
項目概況
市場分析（土地市場、市場銷售、競品分析）
產(chǎn)品方案（客戶、產(chǎn)品定位、規(guī)劃方案）
投資測算（測算結果、現(xiàn)金流、銷售排期、敏感性分析）
決策建議
2.案例分析
案例一：江蘇徐州某住宅項目
案例二：河南周口某住宅項目
三、綜合投資研究總結
對拿地周期的判斷
房企要看一級、二級兩個市場
房企要看二手房市場
房企要控制規(guī)模
長期看好的城市要深耕
中小房企發(fā)展模型
四、地產(chǎn)并購要點及案例解析注意事項（開發(fā)商視角）
1、地產(chǎn)并購要點
2、案例及注意事項
主題四：地產(chǎn)股權投資投前決策及投后管理全流程實操要點與案例解析
講師：樊振東 長安不動產(chǎn)總經(jīng)理
一、房地產(chǎn)股權基金的發(fā)展歷程、痛點及破解
1、房地產(chǎn)股權基金的發(fā)展歷程
（1）房地產(chǎn)股權基金歷史回顧
（2）房地產(chǎn)股權基金的市場空間
（3）開發(fā)商和房地產(chǎn)股權基金的相愛相殺
2、房地產(chǎn)股權基金的痛點及破解
（1）募資難
（2）退出難
（3）處置難
二、房地產(chǎn)股權基金項目投前決策要旨
1、“七對眼睛”
2、“兩個邊界
三、房地產(chǎn)股權基金投后管理實戰(zhàn)架構
1、框架：
A :管理理念
B :管理工具
C :管理節(jié)點
D :管理方式
2、房地產(chǎn)股權基金之設計管理
3、房地產(chǎn)股權基金之成本管理
4、房地產(chǎn)股權基金之風險管理
四、地產(chǎn)股權投資案例分享
（1）基金與信托的合作案例
（2）基金獨立操作案例
講師介紹：
李萬明，盛世神州基金總裁
九三學社中央經(jīng)濟委員會委員。1990年獲得清華大學博士學位，在住建部工作2年后進入房地產(chǎn)行業(yè)，是房地產(chǎn)開發(fā)與地產(chǎn)金融界的資深專家。從業(yè)二十幾年來，在北京、陜西、山東參與投資開發(fā)了十幾個房地產(chǎn)項目。2010年開始參與組建盛世神州基金，先后完成了四十余個項目、超260億元的投融資，在房地產(chǎn)項目評判、項目開發(fā)、成本管理、財務管理、基金投融資及投后管理方面有豐富的經(jīng)驗。曾擔任清華大學、民生銀行、東方資產(chǎn)、信達投資等機構的授課專家。
華立群，景瑞控股旗下優(yōu)鉞資產(chǎn)管理有限公司高級副總裁
上海交大管理學碩士，浙江大學管理學學士。超過12年的銀行管理和私募基金投融資管理經(jīng)驗，曾任交通銀行支行行長、分行業(yè)務負責人、私募基金投行部總經(jīng)理等職。曾主導多個景瑞項目的股權基金、上海某辦公樓的并購基金、REITS項目私募基金、醫(yī)藥公司應收賬款ABS私募債權基金等多個項目；現(xiàn)正在主導推進景瑞寧波住宅項目私募股權基金、長租公寓并購基金等。熟悉并擅長地產(chǎn)股權私募基金的投募管退全流程操作，有數(shù)十億私募基金募投管退的全流程操作經(jīng)驗。
W老師，某百強地產(chǎn)公司投資子公司常務副總經(jīng)理
擁有15年房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗，曾任職于綠地集團、寶能集團等上市公司，現(xiàn)任某百強地產(chǎn)公司投資子公司常務副總經(jīng)理。具備房地產(chǎn)企業(yè)投資、開發(fā)綜合一線實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟悉并擅長運用一二三線城市的不同投資邏輯，涵蓋住宅、商業(yè)、產(chǎn)業(yè)等不同性質(zhì)的土地綜合開發(fā)，累計投資規(guī)模超百億。
樊振東，長安不動產(chǎn)總經(jīng)理
深圳長安興業(yè)不動產(chǎn)股權投資管理有限公司（簡稱“長安不動產(chǎn)”）主要從事不動產(chǎn)股權投資、資產(chǎn)管理等。樊老師曾任職于金地集團華中區(qū)域公司副總經(jīng)理和平安不動產(chǎn)華中區(qū)域公司總經(jīng)理。13年大型品牌地產(chǎn)公司之房地產(chǎn)經(jīng)營管理的全方位歷練，積累了豐富的房地產(chǎn)企業(yè)管理、標的項目管理、投資管理工作經(jīng)驗；10余年金融行業(yè)從業(yè)實踐及豐富的行業(yè)人脈資源。參與了中國房地產(chǎn)行業(yè)20年的野蠻生長，具備豐富的跨界房地產(chǎn)開發(fā)管理經(jīng)驗及房地產(chǎn)金融業(yè)務全方位操盤能力。
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