金融與能源聯(lián)系盤根錯(cuò)節(jié)，相互融合與滲透。金融危機(jī)以美國的次貸危機(jī)為起點(diǎn)，迅速蔓延到美國整體金融業(yè)，并波及到世界各國，給全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)帶來了巨大的沖擊，以美國為代表的主要經(jīng)濟(jì)體陷入經(jīng)濟(jì)衰退，導(dǎo)致石油需求降低和價(jià)格回落。時(shí)至今日，金融危機(jī)已經(jīng)對傳統(tǒng)能源格局和能源秩序造成了很大的沖擊，加之地緣政治、金融炒作以及投機(jī)者的恐懼和貪婪等因素使得當(dāng)前的國際油價(jià)急轉(zhuǎn)直下，走勢撲朔迷離。歐佩克的減產(chǎn)行動(dòng)未能止住油價(jià)跌勢。更多的觀察者則陷入迷茫，很難預(yù)測國際油價(jià)將在什么價(jià)位穩(wěn)定下來。從整體來看，歐佩克和美國對能源的影響逐漸走弱，非歐佩克能源輸出國和新興經(jīng)濟(jì)體對能源的作用日益凸顯，國際能源格局由“兩極結(jié)構(gòu)”——生產(chǎn)國集團(tuán)和消費(fèi)國集團(tuán)——向“多極結(jié)構(gòu)”轉(zhuǎn)變。錯(cuò)綜復(fù)雜的能源價(jià)格波動(dòng)在給全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性的同時(shí)，也給新能源與可再生能源的開發(fā)和利用提供了契機(jī)。在新的能源格局下，我國必須采取合理能源戰(zhàn)略，為我國經(jīng)濟(jì)的和諧與可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造更好的環(huán)境和機(jī)遇。
一、歐佩克整體的影響力減弱
2003年以來，國際油價(jià)波動(dòng)猶如“過山車”，從每桶30美元左右上漲，屢創(chuàng)新高。尤其是從2008年上半年，盡管沙特阿拉伯等歐佩克成員國應(yīng)美國要求推出石油增產(chǎn)計(jì)劃，但面對中國、印度等新興市場國家的強(qiáng)勁發(fā)展所導(dǎo)致的能源需求以及非歐佩克國家石油產(chǎn)量的急劇減少，在阻止國際油價(jià)上漲勢頭方面顯得力不從心。與上一次石油危機(jī)不同，本輪石油價(jià)格的上漲是在需求拉動(dòng)之下經(jīng)歷了史無前例的瘋狂之旅，于2008年7月11日國際原油價(jià)格創(chuàng)出每桶147.27美元的最高價(jià)。
隨著美國次貸危機(jī)引發(fā)的金融風(fēng)暴愈演愈烈，國際油價(jià)迅速回落到每桶60美元左右，下跌幅度達(dá)到60％。為了降低金融危機(jī)的影響，抑制不斷下滑的油價(jià)，原油產(chǎn)量占全球40％的歐佩克成員國一改昔日喋喋不休的爭吵，異口同聲的提出減產(chǎn)計(jì)劃，并在10月24日通過決議，將從11月開始將原油日產(chǎn)量削減150萬桶。但是，歐佩克石油減產(chǎn)計(jì)劃的出臺(tái)并沒有改變油價(jià)持續(xù)低迷態(tài)勢。其根源在于石油消費(fèi)需求實(shí)實(shí)在在的下降：金融海嘯導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退，全球經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致對石油消費(fèi)需求的下降。因此，在需求不利條件下，歐佩克石油減產(chǎn)的引導(dǎo)作用十分有限，非但無法對油價(jià)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的支撐作用，反而加劇金融市場上投資者的恐慌情緒，加重金融危機(jī)的沖擊，延緩全球經(jīng)濟(jì)狀況的好轉(zhuǎn)，甚至使全球經(jīng)濟(jì)雪上加霜。從油價(jià)波動(dòng)的歷史來看，始于7月中旬的油價(jià)暴跌原本就是對近年來石油牛市泡沫的擠壓，是投機(jī)回歸理性，價(jià)格回歸價(jià)值的過程。歐佩克的減產(chǎn)行為無異于螳臂當(dāng)車。可見，在如此情勢下，依靠傳統(tǒng)的減產(chǎn)計(jì)劃來抑制石油價(jià)格回落，歐佩克已經(jīng)無力回天。
金融危機(jī)之后，歐佩克唯一能做的就是與其他國家或國際組織開展更多的合作來抵御油價(jià)暴跌的風(fēng)險(xiǎn)。為了防止石油價(jià)格劇烈波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)及其對全球經(jīng)濟(jì)與安全帶來的沖擊，歐佩克需要將強(qiáng)與非歐佩克能源輸出國的交流與合作，尋求能源供給政策的同步性，否則，歐佩克的石油增、減產(chǎn)計(jì)劃的效果將被非歐佩克的反向操作所對沖，無法達(dá)到與其效果。同時(shí)，歐佩克需要加強(qiáng)與石油消費(fèi)國的合作，尤其是加強(qiáng)與中國等新興市場國家的合作。通過談判，達(dá)成雙方都能接受的價(jià)格區(qū)間，從而擴(kuò)大能源消費(fèi)市場，實(shí)現(xiàn)能源市場多元化，降低其對歐美市場過度依賴所帶來的不確定性。
二、產(chǎn)油國政治影響力式微
近年來，一些產(chǎn)油國以能源為籌碼，通過爭奪能源市場份額來擴(kuò)大影響力，從來實(shí)現(xiàn)本國政治和經(jīng)濟(jì)利益的最大化。能源的開發(fā)需要大量的資金投入，新興的能源輸出國為了獲取資金支持紛紛尋求實(shí)行外交多元化戰(zhàn)略，推出優(yōu)惠政策，以幫助其實(shí)現(xiàn)能源增產(chǎn)計(jì)劃，搶占能源市場，如南非、尼日利亞、安哥拉、利比亞等相繼推出免收礦區(qū)使用費(fèi)、提高分成份額及稅收優(yōu)惠等政策吸引外資進(jìn)入。
最為值得一提的是委內(nèi)瑞拉。委內(nèi)瑞拉與美國之間關(guān)系緊張，為了防止能源輸出對美國消費(fèi)市場的過度依賴，擺脫美國對委內(nèi)瑞拉石油的控制，委內(nèi)瑞拉開始尋求新的石油消費(fèi)市場，逐步減少對美國的石油出口，從而實(shí)現(xiàn)能源輸出市場的多元化。查韋斯總統(tǒng)在此間可謂獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。
俄羅斯擁有全球第二大的石油儲(chǔ)量，第一大的天然氣儲(chǔ)量。俄羅斯依靠其能源強(qiáng)國戰(zhàn)略，加強(qiáng)能源外交，把能源促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、參與世界經(jīng)濟(jì)體系、維護(hù)地緣政治影響、改善國際政治環(huán)境的重要依托，不斷挑戰(zhàn)美國在中亞的勢力，不斷擴(kuò)大其在世界的影響力。
金融危機(jī)之后的產(chǎn)油國經(jīng)濟(jì)狀況困難重重。油價(jià)暴跌使得這些國家在前幾年已經(jīng)擴(kuò)大了的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)支出捉襟見肘。俄羅斯這樣的通過對石油出口征收高稅維持國內(nèi)財(cái)政支出和高福利的國家，在金融危機(jī)之后不但面臨財(cái)政壓力，其國家地位和國際話語權(quán)也隨之跌落。危機(jī)之后世界政治版圖上的列強(qiáng)，留下的不是擁有財(cái)富最多的國家，而是損失最小或抗風(fēng)險(xiǎn)能力最大的國家。
三、歐美西方國家能源需求降低，新興工業(yè)化國家成為能源需求的增長點(diǎn)
金融危機(jī)后，石油價(jià)格的迅速下滑供求缺口逆向擴(kuò)大。產(chǎn)油國在這些年的大規(guī)模投資還需要維持，但石油消費(fèi)大國總體的需求已經(jīng)無可遏止的出現(xiàn)滑坡。金融市場上的價(jià)格暴跌則是實(shí)體經(jīng)濟(jì)中供求逆向缺口的提前反應(yīng)。預(yù)期和信心已經(jīng)成為影響油價(jià)波動(dòng)的第一因素。
受金融危機(jī)的影響，美歐等西方發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長速度開始放緩，對能源的需求不斷減弱，新興工業(yè)化國家迅速崛起打破了有史以來西方國家獨(dú)占石油資源的局面，成為能源需求的新增長點(diǎn)。中國和印度在能源市場上的影響力正不斷變大，預(yù)計(jì)到2010年，中國將成為世界上最大的能源消費(fèi)國。
未來數(shù)十年，對石油的最大需求將來自中國、印度和中東，這完全不同于過去的情況——美歐是主要的需求源。越來越多的事實(shí)表明，中國、俄羅斯、印度和巴西在全球能源領(lǐng)域中的迅速崛起，已經(jīng)打破美國長期以來對全球能源工業(yè)的壟斷。目前，在目前全球20家最大的能源公司當(dāng)中，已有35％來自被稱為“金磚四國”的中國、俄羅斯、印度和巴西，已經(jīng)超過美國所占的30％的比例。在打破美國能源壟斷的過程中，中國軍團(tuán)扮演了重要角色。從石油價(jià)格，到新興能源技術(shù)，到2009年將在哥本哈根達(dá)成的應(yīng)對全球氣候變暖的新協(xié)定，中國和印度將會(huì)發(fā)揮重要的平衡作用。
四、以石油—美元作支撐的生產(chǎn)—消費(fèi)鏈條不可持續(xù)
自上個(gè)世紀(jì)70年代以來，國際上在如何以穩(wěn)定價(jià)格并獲取可靠能源方面就存在兩條思路。一條是美國所奉行的通過集體行動(dòng)和談判來協(xié)調(diào)供需以穩(wěn)定石油價(jià)格；一條是以法國為代表的尋找替代能源和發(fā)展節(jié)能技術(shù)的思路。“石油——美元”霸權(quán)的成型讓前者成為一條即期看成本更低也更可靠的道路，特別是歐佩克對供給方的整合以及整合下的供給方對“石油—美元”霸權(quán)的妥協(xié)，為此后“化石能源為核心的能源利用方式所決定的東亞式生產(chǎn)鏈條”提供了條件。
金融危機(jī)本質(zhì)是美國過度消費(fèi)和新興經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)過剩造成的全球經(jīng)濟(jì)失衡的集中爆發(fā)，是經(jīng)濟(jì)不可持續(xù)的極端反映。而其背后是兩條切合得非常緊密的復(fù)合鏈條：
l 其一是化石能源為核心的能源利用方式所決定的東亞式生產(chǎn)鏈條；
l 其二是美元為核心的全球貨幣體系支撐的美國式消費(fèi)鏈條。
因此，以石油—美元作支撐的生產(chǎn)—消費(fèi)鏈條是不可持續(xù)的，只要石油—美元的霸權(quán)秩序不被打破，金融危機(jī)的歷史將會(huì)不斷的輪回，以新的金融危機(jī)作為對歷史金融危機(jī)的祭奠。
五、石油的計(jì)價(jià)機(jī)制向多元化發(fā)展
石油—美元是鏈接能源的供給和消費(fèi)的計(jì)價(jià)機(jī)制，美元在承擔(dān)能源交易媒介的同時(shí)，不斷鞏固美元的霸權(quán)地位。由于這一機(jī)制的存在，美元的價(jià)格（匯率）變動(dòng)就會(huì)影響油價(jià)，美國貨幣政策通過美元匯率直接影響國際市場上的石油標(biāo)價(jià)，美元不斷貶值支撐了油價(jià)持續(xù)高企。但是，美國利用這一機(jī)制，過度的透支了美元信用。甚至可以利用這一機(jī)制發(fā)動(dòng)一場不為人知的石油戰(zhàn)爭或貨幣戰(zhàn)爭。只不多這一次美國人是搬起石頭砸自己的腳。金融危機(jī)發(fā)生在了城門里頭，而不是城門失火殃及池魚了。
面對美國經(jīng)濟(jì)的衰退和美元的持續(xù)貶值，世界以美元計(jì)價(jià)的能源和原材料價(jià)格不斷飆升，世界各國對美元逐漸喪失信心，對石油—美元計(jì)價(jià)機(jī)制的合理性產(chǎn)生越來越多的懷疑。隨著美國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的相對降低和美元的持續(xù)走弱，石油—美元越來越難堪重負(fù)，世界迫切需要新的、多元化的國際貨幣體系。盡管短期內(nèi)，美元作為國際石油的主要報(bào)價(jià)貨幣無法改變，但薩達(dá)姆時(shí)代的伊拉克已經(jīng)嘗試了歐元結(jié)算石油交易。盡管薩達(dá)姆遭到滅頂之災(zāi)并陪上了性命，但其改變石油貿(mào)易結(jié)算貨幣之想法不可謂不高明。
伊朗于2007年已經(jīng)開始進(jìn)行有益的嘗試，宣布新成立的石油交易所用歐元結(jié)算。伊朗的這一舉動(dòng)既是能源計(jì)價(jià)貨幣多元化的開始，又是全球政治體系演變過程的一種表現(xiàn)。從長遠(yuǎn)來看，能源是一種具有戰(zhàn)略性的特殊商品，具有高級(jí)政治化特點(diǎn)，雖然美元作為國際能源市場的主要結(jié)算貨幣的地位在今后相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)仍將保持，但是其面臨的挑戰(zhàn)將越來越嚴(yán)峻，主導(dǎo)地位將越來越脆弱。應(yīng)對能源危機(jī)需要世界各國加強(qiáng)合作，促使能源計(jì)價(jià)貨幣的多元化，降低能源價(jià)格走勢的不確定應(yīng)，增強(qiáng)世界的安全與穩(wěn)定。
天然氣作為石油的替代能源，對能源的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有著重要的影響。2008年10月21俄羅斯天然氣工業(yè)集團(tuán)公司總裁米勒日宣布，由俄羅斯、伊朗、卡塔爾三個(gè)天然氣出口大國組成的天然氣歐佩克當(dāng)天宣布成立。這將擠占石油的部分消費(fèi)市場，打破現(xiàn)行的能源秩序，加速石油的計(jì)價(jià)機(jī)制從石油—美元向多元化的方向發(fā)展。而中俄兩國總理新近簽署的能源與金融合作協(xié)議也規(guī)定以盧布或人民幣結(jié)算。繼歐元崛起挑戰(zhàn)美元霸權(quán)地位之后，大國貨幣博弈再起硝煙。
六、未來世界的能源圖景
傳統(tǒng)化石能源的世界存量有限，加之對環(huán)境的污染，必將成為約束世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。為突破該瓶頸，一方面，各國要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力度與國際合作，及時(shí)轉(zhuǎn)讓和推廣新技術(shù)，提高能源的利用效率；另一方面，各國要合作開發(fā)和應(yīng)用新能源，促使其成為全球經(jīng)濟(jì)增長的新動(dòng)力。美國前副總統(tǒng)、2007年度諾貝爾和平獎(jiǎng)的獲得者戈?duì)枺昧艘粋�(gè)形象的比喻來說明美國在能源、環(huán)境和氣候安全方面面臨的尷尬境地——我們從中國借錢來購買波斯灣的石油，在燃燒石油的過程中破壞地球。戈?duì)栐鵀槊绹贫ǖ姆桨甘恰巴Ｖ箤μ蓟剂系囊蕾嚒保ⅰ耙髧抑铝τ谠?0年內(nèi)實(shí)現(xiàn)電力100%來自可再生能源和真正清潔的無碳能源”，這實(shí)際上也是給全人類敲響警鐘。
發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，走可續(xù)發(fā)展之路逐漸被各國政府認(rèn)可和接受，新能源帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景越來越被看好。隨著化石能源儲(chǔ)量減少和價(jià)格的高企，一旦高于新能源的研發(fā)和推廣成本，大力發(fā)展新能源將會(huì)有利可圖，勢必給新能源帶來契機(jī)。現(xiàn)在看，核能、太陽能、風(fēng)能、地?zé)岬忍娲茉粗饾u被廣泛接受和使用，大大減少了對石油的依賴，國際社會(huì)正在朝低碳經(jīng)濟(jì)的方向努力。
世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程，在很大程度上取決于能否公平、合理、妥善地解決能源問題。為了獲取能源、爭奪能源、控制能源，斗爭無處不在。一直以來，中東地區(qū)是世界和平進(jìn)程的重要障礙，中東問題表面上看是阿拉伯與以色列之間的民族爭端，是自二次大戰(zhàn)結(jié)束以后延續(xù)至今時(shí)間最長的一個(gè)地區(qū)熱點(diǎn)問題，但實(shí)際上每次的中東戰(zhàn)爭都與石油緊密相關(guān)。中東地區(qū)是世界能源輸出的重要輸出地，而能源背后的利益紛爭導(dǎo)致了中東國家間沖突不斷，戰(zhàn)爭風(fēng)起云涌。中東地區(qū)的不穩(wěn)定因素，與其說是民族之間的沖突，不如說是各國間的能源利益的瓜分。
新能源與可再生能源的開發(fā)和利用將會(huì)擠占傳統(tǒng)化石能源的消費(fèi)市場，降低化石能源的消費(fèi)比重，削弱化石能源輸出國間的利益紛爭，減少中東地區(qū)的不穩(wěn)定因素，進(jìn)而改變世界政治格局，促使世界和平進(jìn)程朝著有序的方向發(fā)展。
七、中國的能源戰(zhàn)略選擇
隨著各國對新能源與可再生能源支持力度的加大，可再生能源在進(jìn)入規(guī)模性生產(chǎn)后可望帶來價(jià)格的下降，并形成競爭力。當(dāng)前，中國能源戰(zhàn)略兩大重點(diǎn)是能源供應(yīng)安全和環(huán)境、氣候安全。在保障能源供應(yīng)安全方面，主要是向保障運(yùn)輸安全，來源多遠(yuǎn)化，應(yīng)對價(jià)格劇烈波動(dòng)等方向努力；在環(huán)境和氣候安全方面，主要是向安全排放，節(jié)能，降耗，減排，參與全球能源，環(huán)境和氣候治理等方向努力。基于可再生能源發(fā)展的重要戰(zhàn)略意義，我國已經(jīng)從政策法規(guī)、資金投入等方面給予了大力支持，引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)走上科學(xué)的能源消費(fèi)觀，并取得了卓有成效的進(jìn)展。從歷史上來看，主導(dǎo)能源的轉(zhuǎn)換是必然的；從人類應(yīng)對能源、環(huán)境和氣候安全的挑戰(zhàn)來看，逐步擺脫對化石燃料的依賴也是必然的。
2006年，我國施行了《可再生能源法》。隨后，《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》、《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》等相關(guān)配套政策法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，在規(guī)劃中提出到2010年使可再生能源消費(fèi)量達(dá)到能源消費(fèi)總量的10%，到2020年達(dá)到15%。2007年我國在新能源與可再生能源項(xiàng)目中投資120億美元，投資總額名列世界第二，排名僅次于德國。
盡管我國對新能源與可再生資源提供了政策支持和大量資金投入，但新能源與可再生能源是新興的高新技術(shù)行業(yè)，也是很多學(xué)科綜合的復(fù)雜行業(yè)，核心技術(shù)匱乏導(dǎo)致了本土新能源企業(yè)尚未形成價(jià)格優(yōu)勢。
從短期來看，化石能源依然是最現(xiàn)實(shí)、最有效、最經(jīng)濟(jì)的能源供給主體。作為世界第二大能源消費(fèi)國，我國在努力增加能源供應(yīng)量的同時(shí)，加強(qiáng)節(jié)能減排的技術(shù)研發(fā)力度，提高能源使用效率，改善能源消費(fèi)方式，發(fā)展清潔能源技術(shù)，深化與世界上其他國家的交流與合作，妥善解決能源供應(yīng)和安全問題，為我國經(jīng)濟(jì)的和諧與可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造更好的環(huán)境和機(jī)遇。問題從來不是被解決的，而是被遺忘的。我們總是化石燃料的圈子里面打轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，就無法解決我們面臨的能源危機(jī)和金融危機(jī)。只有跳出這個(gè)圈子，才能迎來新的發(fā)展機(jī)遇，新的能源時(shí)代。
作者：管清友，清華大學(xué)國情研究中心博士、中國社會(huì)科學(xué)院研究生院亞太系博士生。現(xiàn)供職于清華大學(xué)國情研究中心，從事中國國情研究。主要研究方向?yàn)槭澜缃?jīng)濟(jì)、能源經(jīng)濟(jì)學(xué)和貨幣史。
來源：價(jià)值中國 |
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