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    上海交通大學《百年財富管理課程》——實現從實業家到投資家的完美轉身
主辦單位：上海交通大學
戰略合作伙伴：羅蘭·貝格國際管理咨詢有限公司
支持單位：國際家族企業協會亞太分會、加拿大不列顛哥倫比亞大學(UBC)家族企業研究中心(BFC)

一、課程背景：
    中國的高端人士已經完成了財富積累的初創階段，開始將更多的精力放在財富管理上，更好地實現財富的增值、保值和傳承，尋求實現從實業家向投資家角色的轉變。
    除了股票、基金之外，還有哪些投資機會能讓您實現財富的增值和保值？
    在各種投資機會的選擇上，您該如何進行資產配置？
    如何在企業財富之外建立私人財富？
    企業融資的手段和方法有哪些？
    歐美企業家的財富管理經驗有哪些值得我們借鑒？
    如何處理婚姻家庭和繼承人的財產安排問題？
    如何解決股權變動、不動產交易、捐贈等行為帶來的稅收問題？
    …………
    多位投資專家和私人銀行專家
    為您解讀財富增長的基因  揭示財富永續的奧秘
    讓您成功實現從實業家到投資家的完美轉身！
    作為國內首個為財富金字塔的高端人士提供財富管理系統培訓的課程，我們立足于滿足高凈值人士對財富管理的全面需求，通過瑞士等銀行家的視角，使學員了解、掌握財富管理的最務實、最有效的方法，辨別紛繁的投資選擇，與各類投資專家平等對話，提高富裕人士自身財富管理能力。
    上海交通大學聯合世界知名的咨詢機構羅蘭·貝格、國際家族企業協會、加拿大不列顛哥倫比亞大學(UBC)，邀請瑞士銀行家與國內頂級專家針對您感興趣的話題，推出“百年財富管理課程”。

二、課程對象
 ·希望實現從實業家到投資家角色轉變的人群及家庭
 ·有一定資產規模、有財富管理需求的高端人群及家庭

三、課程內容
模塊一：財富管理綜述
    ·財富管理在中國（1天）
    主講專家：曲向軍  羅蘭.貝格國際管理咨詢有限公司合伙人私人銀行家

模塊二：個人及家庭的財富積累
    ·股票與基金投資（2天）
    主講專家：劉建位   匯添富基金首席投資理財師
                  張昕帆 中信建投證券有限公司責任公司副總經理
                  戴志康  證大集團董事長
    ·黃金與期貨投資（1天）
    主講專家：宋鈺勤   上海黃金交易所副總經理
                  黃曉明  上海通聯期貨有限公司總經理
    ·全球投資組合與信托管理（1天）
    主講專家：胡中華  時富(中國)金融服務有限公司總經理
                  劉響東   上海國際信托有限公司副總經理
    ·藝術品收藏鑒賞與家居環境布局（1天）
    主講專家：胡江  博士、上海博物館信息中心主任
    ·中國書畫藝術品的魅力與投資（1天）
    主講專家：徐建融  教授、博士生導師，《辭海》美術學科主編
    ·不動產投資（1天）
     主講專家：陳基強  基強聯行總經理、曾任戴德梁行集團董事

模塊三：歐美企業家的財富管理奧秘
    ·歐美企業家的財富管理奧秘（2天）
     主講專家：Mr. Franz Odermatt 瑞士聯邦特許銀行與金融專家，注冊獨立資產管理人，某一歐洲家族第四代財富管理辦公室CEO，23年全球行業經驗，曾服務于UBS全球多個核心職位達18年之久。 

模塊四：企業上市與私募股權投資
    ·企業融資與上市策略（1天）
     主講專家：傅連康 上海對外貿易學院金融學專業主任
    ·私募股權基金與風險投資基金（1天）
     主講專家：陸 豪  軟銀賽富合伙人、卓越集團董事長

模塊五：面向家庭的財產保護
     ·婚姻經濟與家庭財產管理（1天）
     主講專家：王  芳  中央電視臺《法律講堂》點評嘉賓及老師
     ·富裕家庭的稅收籌劃（1天）
     主講專家：嚴錫忠  上海市協力律師事務所執行合伙人

模塊六：家族企業資產傳承和發展
    ·家庭企業傳承與發展（1天）
     主講專家：Andrew Rickman OBE (Rickman爵士) Yarrow’s 家族第四代傳人
                 曹慰德  新加坡萬邦集團主席，集團第三代傳人

模塊七：參觀和論壇
    ·參觀體驗（1天）
    著名外資銀行私人銀行業務參觀體驗
    著名內資銀行私人銀行業務切身體驗
    ·財富管理論壇（1天）
    眾多私人銀行家和投資家

四、財富管理沙龍活動：
    根據學員的要求每月安排一次沙龍活動，時間一般在周五的下午。此活動學員可邀請一位家人和朋友參加。備選沙龍活動如下：
    禪與企業家的修煉、國學的智慧之旅、慈善一生：基金會運作的現實分析、財富管理風險控制與保險、二十一世紀的健康管理、葡萄酒品鑒、奢侈品鑒賞、投資移民、子女成長計劃、企業家商務禮儀、居家風水、高爾夫訓練、游艇生活、高雅藝術品賞

五、游學與交流活動（可選，費用另收）
（一）加拿大不列顛哥倫比亞大學（UBC）游學      10天，頒發UBC結業證書
UBC家族企業研究中心
加拿大不列顛哥倫比亞大學（UBC）成立于1908年,全球排名前35名,商學院通過AACSB和EQUIS認證。
加拿大不列顛哥倫比亞大學(UBC)的家族企業研究中心(BFC)創建于2001年,是北美第一家家族企業研究機構,已成為世界最著名的家族企業研究機構之一.本中心專為全世界各地的家族企業提供培訓和咨詢服務,課程包括企業和家庭關系,管理,財富永續,企業繼承等。
課程介紹：
1. 家族企業關系學
通過這門課程,您將學習家族企業與普通企業的不同之處,如何應對這些不同之處. 如何重新塑造每個家庭成員的角色定位;如何制定長遠的家族企業成長計劃;如何加強處理家庭成員之間的溝通;如何處理家庭成員之間的矛盾;如何建立家庭和企業的長遠戰略目標
2. 財富永續學
通過這門課程,您將學會如何建立一個長遠的財富永續計劃,使財富可以世代流傳; 如何建立一個和諧的家庭環境,使大家可以愉快的溝通交流;從一個嶄新的角度從新認識您的家庭內部關系,發掘新的共同之處;從其他家族企業領導人的角度,從新認識您在自己家庭中的角色和重點;建立合理的家庭內部和社會之間的財富分配機制
3. 如何培養家族企業繼承人
這門課程特別適合家族企業領導人和其繼承人一起上課學習.通過這門課程您將學習家庭成員的角色定位,相互之間的關系;家族企業傳承下一步的步驟;繼承人的責任;家族企業中高級經理的角色定位;如何延續家族企業成長的動力
4. 家族企業治理結構
通過這門課程,您將學習家族企業獨特的治理結構;除了普通的企業董事會以外,成功的家族企業還應設立家庭理事會和所有人理事會;家庭理事會的作用是管理家族成員之間和家族與外界之間的關系;所有人理事會是管理家庭的財富和財富如何代代相傳;您不僅將學習這兩個理事會的戰略意義,還將學會如何自己去建立這兩個理事會.
5. 家族企業戰略管理
通過這門課程,您將學習普通企業戰略管理和有關家族企業的特殊戰略管理之間的不同之處;如何把家族需求容入到家族企業戰略之中;如何把家族的價值觀,遠景規劃和承諾容入到企業戰略中.
以上每門課程的授課時間為1天,通過理論講解,案例分析,和小組討論的方式來授課.
整個加拿大游學的時間為10天，安排如下：
第一天:休息倒時差為主，安排一些休閑活動和購物
第二天:上課
第三天:上課
第四天:上課
第五天:冬季奧運會滑雪地休閑旅游
第六天:冬季奧運會滑雪地休閑旅游
第七天:上課
第八天:上課
第九天:參觀考察當地知名家族企業
第十天: 參觀考察當地知名家族企業;聯誼總結會

（二）新加坡、馬來西亞學習交流之旅  5天
第一天  中午  上海飛新加坡 
晚宴  歡迎酒會
東南亞家族企業發展介紹 

第二天 
管理論壇
1. 家族企業管理和傳承
2. 現代企業的管理和文化
理財課程
1. 亞洲私人理財的特點
2. 亞洲獨特的理財產品
3. 理財中的風險控制
自由活動 國際家族企業協會亞太分會會員5名
（論壇形式）
南陽理工大學管理學教授1名， 瑞士信貸私人銀行理財專家1名
（教授+提問）

第三天
參觀新加坡余仁生藥業總店
前往馬來西亞

第四天
馬來西亞皇家雪蘭莪總店
管理論壇
1. 非實業性資產管理
2. 社會性企業盈利模式
返回新加坡

第五天 白天晚上  自由活動
返回上海 

六、部分學員：
鄭女士 總經理 浙江舜杰建筑集團上海分公司
施先生 董事長 上海愛屋食品有限公司（來伊份）
李女士 副董事長 上海銀潤控股集團
沈先生 董事長 徐州中央百貨大樓股份有限公司
沈先生 董事長 全球國豪集團有限公司
張先生 董事長 上海坤泰企業發展有限公司
鄭先生 董事長 大唐電信科源電氣（上海）公司
周先生 董事長 上海松洋企業發展有限公司
樓先生 董事長 上海信騰投資管理有限公司
楚女士 董事長 上海南天體育用品有限公司
李先生 董事長 上海南北物流公司
錢先生 總經理 香港天利和國際集團
劉女士 董事 上海不夜城國際旅行社有限公司
朱先生 董事長 上海金色投資管理有限公司
陳先生 董事長 上海國亭置業有限公司
談先生 董事長 上海大事科技發展有限公司
鐘先生 執行董事 上海融置投資管理有限公司
陳女士 總經理 上海川崎食品有限公司
張女士 總經理 榮遠國際（新加坡）有限公司
吳先生 名譽會長 香港商會（上海）
張先生 副會長 上海市溫州青年聯合會
葉先生 副會長 上海市工商聯溫州商會

七、課程收益：讓您實現財富理念的全面超越！
在當前全球和中國經濟面臨挑戰的情況下，防范企業經營風險波及個人或家庭財富，實現財富的增值和永續；
1. 形成財富管理的全局觀，分清并合理組合企業和家庭的財富，避免企業風險波及個人和家庭。
2. 學習各種財富管理工具和方法，了解各種投資機會。
3. 豐富多彩的沙龍活動，在財富積累同時享受高雅的生活。
4. 家族辦公室專家教授，感受歐美企業家的財富管理奧秘。
5. 與頂級銀行家和理財專家的對話，搭建高端的專業平臺和圈子。
6. 免費加入百年財富俱樂部，結識高端人脈資源。

八、課程時間：
    每個月二天，一般利用周末上課；每月穿插舉辦各種沙龍活動。

九、學習費用：
    學  費：49，500元/人（含授課費、講義費、證書費、課間茶點、中午餐費）
    報名費：300元/人

十、認證證書：
    修滿規定課程，完成論文并通過審核者，將由上海交通大學頒發統一印制的《百年財富管理課程》結業證書。

    ==報名咨詢==

    聯系電話：010-62258232  62278113  13718601312  13261332770

    聯 系 人：陳小姐   林先生   李先生   陳先生

    傳真號碼：010-58850935

    電子郵件：71peixun@163.com

    （備注說明：本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或地點不合適，您可以隨時撥打服務熱線010-62278113咨詢最新培訓時間、地點等最新培訓安排。）