企業上市過程輔導 企業上市資源整合 企業融資平臺搭建
一、課程背景
上市是本企業目前的必然選擇嗎？
什么時候才是企業上市的最佳時機？
上市之前企業應該做好哪些準備工作？
上市后企業究竟能得到什么收益和好處？
企業與各類中介機構怎樣合作來完成上市？
本培訓將圍繞“企業上市實戰”關鍵詞深入解讀以上問題，與 企業家們共同探討企業發展模式與發展思路，助企業家們在資本市場中乘風破浪，一往無前！
二、課程特色
從企業實戰的視角審視上市。本課程從企業的 戰略選擇、企業的資本運作、企業的 財務管理狀況等視角全面探討上市，幫助企業找尋是否上市的答案和探討企業上市的實戰之路；
理論與實踐相結合的師資隊伍。本課程的師資由 清華大學、北京大學專家教授和業內從事證券、投資、法律、財會的專家組成，既保證課程的深度又保證課程的實操性。
針對企業具體困惑的內容設計。本課程不是單一的理論宣貫，而是所有內容都針對企業經營者的具體困惑作出解答，是專家以及教授多年企業上市操作實戰經驗的總結與升華。
培訓與咨詢相結合的授課模式。本課程結合了企業管理咨詢的特點，一方面通過培訓傳授知識和實操技巧，另一方面借專家的視角對學員企業進行咨詢把脈，并提出針對性建議。
本課程通過整合國內外眾多金融機構、借助他們的實戰經歷，以專家的視角剖析國內已完成上市的公司案例，為學員展現各種上市路線之優劣，并在師生共同搭建的投融資平臺之上，助力企業未來上市宏圖。
三、招生對象：董事長、總經理、財務總監。
四、課程設置
本課程將分為企業上市的戰略以及方法時機選擇、企業財務在上市實戰中的運作和支持、企業使用中介機構完成上市的技巧、上市中介機構接觸和運作體驗四大課題以及相關主題沙龍、論壇。
核心課程介紹：
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課題一： 企業上市的戰略以及方法時機選擇 |
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課程一：企業上市戰略的選擇 |
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¨ 世界以及國內經濟形勢對企業上市決策的影響；
¨ 企業管理現狀對你的企業上市決策的影響；
¨ 競爭對手等外部因素對你的企業的上市決策的影響；
¨ 科學正確的評估你企業上市的決策 |
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課程二： 擬上市企業的公司治理 |
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¨ 股東行為治理策略
¨ 戰略投資者引進策略
¨ 擬上市企業的董事會治理
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課程三：在資本市場上發現企業的資產價值 |
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¨ 什么是你的企業的資產價值；
—— 企業如何做好財務預測
—— 企業如何做好企業價值評估
¨ 你的企業資產價值對于上市重要性；
¨ 如何發現和包裝你企業的資產價值 |
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課程四：企業上市時機以及上市路線規劃 |
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¨ 什么是你的企業的上市時機；
¨ 如何認識和理解國內以及海外的股票市場
¨ 正確評估你的企業的上市時機；在不同的上市時機，你的企業應選擇的上市地點和上市方法
——初創期
——成長期
¨ ——成熟期
¨ 如何整合中介機構等資源達成上市目標；
——券商
——法律機構
——會計中介機構
——咨詢公司
——如何整合各種中介和服務機構
¨ 規劃你的企業高效的上市路線
——企業上市戰略規劃
——企業上市方法選擇
——企業的治理架構、管理架構、財務架構設置
——企業的各項資源的整合
（政府、投資人）
——企業上市程序
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課題二：企業融資以及財務在上市實戰中的運作和支持 |
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課程一： 與上市相關的企業資本運作 |
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¨ 企業如何在上市要求下完成資本市場與企業融資渠道的選擇(PE/VC)；
—— 商業計劃書的撰寫
—— 企業如何做好上市前的私募
—— 企業如何做好上市前的風險投資的引入
¨ 企業如何確定募資前的股權定價與權益分配
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課程二：支持企業上市的若干財務治理 |
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¨ 怎樣的企業治理架構和財務管理模式能滿足你企業上市的需要；
¨ 企業如何設計滿足上市要求的管理層收購（MBO）；
¨ 企業如何建立滿足上市要求的財務內控管理體系；
¨ 企業上市之前應該了解的薩班斯法案 |
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課程三：企業上市前財務狀況評估和規劃以及
相關財務報表、報告的填寫 |
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¨ 企業的關鍵財務指標如何影響企業上市；
¨ 如何規劃企業的財務管理模式來完成上市
¨ 如何滿足上市對于企業資產負債表、損益表、現金流量表中 項目的要求； ¨ 其他相關企業上市需要提交的報告填寫技巧 |
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課程四：企業上市與私募股權基金（VC、PE）退出 |
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¨ 企業如何做好交易買賣和二次賣出
¨ 企業如何進行管理層收購（MBO）
¨ 企業如何操作股權投資退出
¨ 企業的PE/VC退出策略
¨ 企業的股權資產并購與反并購 |
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課題三：企業選擇中介機構完成上市的技巧 |
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課程一：企業如何選擇券商完成上市
¨ 如何選定證券承銷商；
¨ 承銷商對發行人股票承銷前盡職調查；
¨ 承銷人對發行人的上市輔導；
¨ 首次公開發行申請文件的準備；
¨ 股票發行的審核
¨ 路演的策劃
¨ 股票價格的決定因素 |
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課程二：企業在上市過程中選擇投資機構的技巧
¨ 選擇投資機構對企業上市的幫助；
¨ 投資機構對企業的投資程序；
¨ 投資機構對企業的價值評估； |
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課程三：企業上市中相關政策、法律問題解析
¨ 證監會有關企業上市的規定和要求解析；
¨ 企業如何在上市涉及相關法律和規定下更好的完成上市；
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課程四：咨詢公司以及會計專業機構在企業上市中的作用
¨ 咨詢公司在企業上市過程中的作用；
¨ 會計專業機構對企業上市的幫助
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課題四：上市中介機構接觸和運作體驗 |
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¨ 投資機構現場座談
¨ 會計中介機構現場座談 |
主要論壇、沙龍活動主題：
1、學員以及上市專家交流酒會；
2、企業上市戰略研討；
3、私募融資現場模擬操作；
4、國家有關企業上市政策解讀；
5、企業資本運作的相關財務管理；
6、企業與權威投資以及上市中介機構見面會。
五、核心師資
李志平：清華大學長三角研究院特聘教授，十四家大型上市企業戰略顧問，上市協調人
劉 鈞：摩根大通副總裁
周 立：清華大學教授，金融財務專家，清華大學副 秘書長 陳 燕：德勤會計師事務所高級合伙人
楊凌雪：國有資產監督管理委員會委員，中國電力、中國石油、中國工商總行特聘顧問律師
李 晨：美林證券副總裁
張 裕：21世紀資本中國基金，創始合伙人
劉海林：聯合信貸總經理
唐 林：海通證券投資副總裁
楊 靜：清華大學博士
李 林：中央財經大學副教授
張 偉：中盛投資 投資總監
張天鵬：房地產投融資專家
朱 雍：國家政策研究發展中心教授
程安靜：嘉富誠國際投資有限公司合伙人、資產管理部經理
楊成義：北京荷信利華投資顧問有限公司經理
六、培訓安排
本月授課時間：2008年6月26日-29日 學制四個月，每月集中授課一次（4天）
學習地點：清華大學校本部
七、頒發證書：
經考核合格者，頒發“清華大學資本 運營之上市實戰研修班”證書，由清華大學統一編號。
八、匯款方式：
學費標準：3.8萬元正（含培訓費、報名費、講義費、結業證、以及其他教學、組織費用）
帳戶名稱：清華大學（908）
開 戶 行：工行北京海淀西區支行
銀行帳號：0200 0045 0908 9131 550
（轉賬時請在“匯款用途”欄填寫“資本運營之上市實戰研修班學費，班號L080401”，并注明學員姓名） |
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