企業上市過程輔導 企業上市資源整合 企業融資平臺搭建
一、課程背景
上市是本企業目前的必然選擇嗎?
什么時候才是企業上市的最佳時機?
上市之前企業應該做好哪些準備工作?
上市后企業究竟能得到什么收益和好處?
企業與各類中介機構怎樣合作來完成上市?
本培訓將圍繞“企業上市實戰”關鍵詞深入解讀以上問題,與 企業家們共同探討企業發展模式與發展思路,助企業家們在資本市場中乘風破浪,一往無前!
二、課程特色
從企業實戰的視角審視上市。本課程從企業的 戰略選擇、企業的資本運作、企業的 財務管理狀況等視角全面探討上市,幫助企業找尋是否上市的答案和探討企業上市的實戰之路;
理論與實踐相結合的師資隊伍。本課程的師資由 清華大學、北京大學專家教授和業內從事證券、投資、法律、財會的專家組成,既保證課程的深度又保證課程的實操性。
針對企業具體困惑的內容設計。本課程不是單一的理論宣貫,而是所有內容都針對企業經營者的具體困惑作出解答,是專家以及教授多年企業上市操作實戰經驗的總結與升華。
培訓與咨詢相結合的授課模式。本課程結合了企業管理咨詢的特點,一方面通過培訓傳授知識和實操技巧,另一方面借專家的視角對學員企業進行咨詢把脈,并提出針對性建議。
本課程通過整合國內外眾多金融機構、借助他們的實戰經歷,以專家的視角剖析國內已完成上市的公司案例,為學員展現各種上市路線之優劣,并在師生共同搭建的投融資平臺之上,助力企業未來上市宏圖。
三、招生對象:董事長、總經理、財務總監。
四、課程設置
本課程將分為企業上市的戰略以及方法時機選擇、企業財務在上市實戰中的運作和支持、企業使用中介機構完成上市的技巧、上市中介機構接觸和運作體驗四大課題以及相關主題沙龍、論壇。
核心課程介紹:
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課題一: 企業上市的戰略以及方法時機選擇 |
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課程一:企業上市戰略的選擇 |
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¨ 世界以及國內經濟形勢對企業上市決策的影響;
¨ 企業管理現狀對你的企業上市決策的影響;
¨ 競爭對手等外部因素對你的企業的上市決策的影響;
¨ 科學正確的評估你企業上市的決策 |
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課程二: 擬上市企業的公司治理 |
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¨ 股東行為治理策略
¨ 戰略投資者引進策略
¨ 擬上市企業的董事會治理
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課程三:在資本市場上發現企業的資產價值 |
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¨ 什么是你的企業的資產價值;
—— 企業如何做好財務預測
—— 企業如何做好企業價值評估
¨ 你的企業資產價值對于上市重要性;
¨ 如何發現和包裝你企業的資產價值 |
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課程四:企業上市時機以及上市路線規劃 |
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¨ 什么是你的企業的上市時機;
¨ 如何認識和理解國內以及海外的股票市場
¨ 正確評估你的企業的上市時機;在不同的上市時機,你的企業應選擇的上市地點和上市方法
——初創期
——成長期
¨ ——成熟期
¨ 如何整合中介機構等資源達成上市目標;
——券商
——法律機構
——會計中介機構
——咨詢公司
——如何整合各種中介和服務機構
¨ 規劃你的企業高效的上市路線
——企業上市戰略規劃
——企業上市方法選擇
——企業的治理架構、管理架構、財務架構設置
——企業的各項資源的整合
(政府、投資人)
——企業上市程序
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課題二:企業融資以及財務在上市實戰中的運作和支持 |
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課程一: 與上市相關的企業資本運作 |
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¨ 企業如何在上市要求下完成資本市場與企業融資渠道的選擇(PE/VC);
—— 商業計劃書的撰寫
—— 企業如何做好上市前的私募
—— 企業如何做好上市前的風險投資的引入
¨ 企業如何確定募資前的股權定價與權益分配
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課程二:支持企業上市的若干財務治理 |
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¨ 怎樣的企業治理架構和財務管理模式能滿足你企業上市的需要;
¨ 企業如何設計滿足上市要求的管理層收購(MBO);
¨ 企業如何建立滿足上市要求的財務內控管理體系;
¨ 企業上市之前應該了解的薩班斯法案 |
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課程三:企業上市前財務狀況評估和規劃以及
相關財務報表、報告的填寫 |
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¨ 企業的關鍵財務指標如何影響企業上市;
¨ 如何規劃企業的財務管理模式來完成上市
¨ 如何滿足上市對于企業資產負債表、損益表、現金流量表中 項目的要求;
¨ 其他相關企業上市需要提交的報告填寫技巧 |
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課程四:企業上市與私募股權基金(VC、PE)退出 |
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¨ 企業如何做好交易買賣和二次賣出
¨ 企業如何進行管理層收購(MBO)
¨ 企業如何操作股權投資退出
¨ 企業的PE/VC退出策略
¨ 企業的股權資產并購與反并購 |
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課題三:企業選擇中介機構完成上市的技巧 |
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課程一:企業如何選擇券商完成上市
¨ 如何選定證券承銷商;
¨ 承銷商對發行人股票承銷前盡職調查;
¨ 承銷人對發行人的上市輔導;
¨ 首次公開發行申請文件的準備;
¨ 股票發行的審核
¨ 路演的策劃
¨ 股票價格的決定因素 |
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課程二:企業在上市過程中選擇投資機構的技巧
¨ 選擇投資機構對企業上市的幫助;
¨ 投資機構對企業的投資程序;
¨ 投資機構對企業的價值評估; |
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課程三:企業上市中相關政策、法律問題解析
¨ 證監會有關企業上市的規定和要求解析;
¨ 企業如何在上市涉及相關法律和規定下更好的完成上市;
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課程四:咨詢公司以及會計專業機構在企業上市中的作用
¨ 咨詢公司在企業上市過程中的作用;
¨ 會計專業機構對企業上市的幫助
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課題四:上市中介機構接觸和運作體驗 |
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¨ 投資機構現場座談
¨ 會計中介機構現場座談 |
主要論壇、沙龍活動主題:
1、學員以及上市專家交流酒會;
2、企業上市戰略研討;
3、私募融資現場模擬操作;
4、國家有關企業上市政策解讀;
5、企業資本運作的相關財務管理;
6、企業與權威投資以及上市中介機構見面會。
五、核心師資
李志平:清華大學長三角研究院特聘教授,十四家大型上市企業戰略顧問,上市協調人
劉 鈞:摩根大通副總裁
周 立:清華大學教授,金融財務專家,清華大學副 秘書長
陳 燕:德勤會計師事務所高級合伙人
楊凌雪:國有資產監督管理委員會委員,中國電力、中國石油、中國工商總行特聘顧問律師
李 晨:美林證券副總裁
張 裕:21世紀資本中國基金,創始合伙人
劉海林:聯合信貸總經理
唐 林:海通證券投資副總裁
楊 靜:清華大學博士
李 林:中央財經大學副教授
張 偉:中盛投資 投資總監
張天鵬:房地產投融資專家
朱 雍:國家政策研究發展中心教授
程安靜:嘉富誠國際投資有限公司合伙人、資產管理部經理
楊成義:北京荷信利華投資顧問有限公司經理
六、培訓安排
本月授課時間:2008年11月27日-30日 學制四個月,每月集中授課一次(4天) (循環滾動開課,歡迎隨時報名咨詢!)
學習地點:清華大學校本部
七、頒發證書:
經考核合格者,頒發“清華大學資本 運營之上市實戰研修班”證書,由清華大學統一編號。
八、匯款方式:
學費標準:3.8萬元正(含培訓費、報名費、講義費、結業證、以及其他教學、組織費用)
帳戶名稱:清華大學(908)
開 戶 行:工行北京海淀西區支行
銀行帳號:0200 0045 0908 9131 550
(轉賬時請在“匯款用途”欄填寫“資本運營之上市實戰研修班學費,班號L080401”,并注明學員姓名) |