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● 課程背景
    投資理財概念已經(jīng)深入人心，所有的金融機構(gòu)都開辟了品種多樣的理財業(yè)務(wù)，成千上萬的企業(yè)、個人和家庭都在嘗試通過理財保有和增加自己的財富。理財熱的背后是全球資本過剩、企業(yè)贏利機會減少、人們對未來存在擔(dān)憂/憧憬。
    當(dāng)大量的組織和個人都重視投資理財時，投資理財?shù)臋C會也就大量地被創(chuàng)造了出來：股票市場的機會，債券市場的機會，基金市場的機會，期貨市場的機會，房地產(chǎn)市場的機會、衍生金融工具市場的機會、資本資產(chǎn)市場的機會……然而，當(dāng)今世界充滿了變數(shù)——機會在快速地出現(xiàn)也在快速地波動，當(dāng)資本快地集結(jié)于某一細(xì)分市場時，那里的機會陡增，與此同時也潛伏著巨大的風(fēng)險！機會最多之時從來就是風(fēng)險最大之時！投資機會還將趨于更多，投資風(fēng)險必將趨于更大！面對眾多的機會，如何選擇投資策略和方法組合，從而降低風(fēng)險、實現(xiàn)更加精明地理財，是許多企業(yè)和個人正在求解的一個問題。
    此外，無論是國內(nèi)的投資者還是投資市場均處在一個相對封閉地環(huán)境中。國內(nèi)投資市場和國外投資市場將有哪些異同，國內(nèi)的投資市場正在以怎樣的趨勢向哪個方向發(fā)展，國內(nèi)的機構(gòu)投資者和個人投資者應(yīng)該建立怎樣的投資視野和能力體系？也是國內(nèi)的企業(yè)組織和個人迫切需要了解的。

● 課程收益
   → 通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)者將全面地了解到全球最新投資理論（系統(tǒng)的概念、多樣投資組合策略、回報和風(fēng)險的分析技術(shù)、價值的評估技術(shù)）。
   → 通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)者將清晰地看到各細(xì)分金融市場（貨幣、債券、股票、基金、房地產(chǎn)、衍生金融工具、資本資產(chǎn)等）最新發(fā)展?fàn)顩r和趨勢，以及中國投資市場和西方投資市場的區(qū)別。
   → 大量地投資案例分析，將使學(xué)習(xí)者迅速地了解、掌握操控各類投資活動的時機、策略、技術(shù)和方法。
   → 本課程還將針對普遍的企業(yè)和個人在投資過程中存在的思維盲區(qū)和心理問題給出解決方案。

● 培訓(xùn)費用：4800元/人（含教材、課間茶點費）
 
● 時間地點：2008年5月10-11  深圳    2008年17-18日  深圳

● 培訓(xùn)對象
   → 企業(yè)董事長、總經(jīng)理等管理高層
   → 企業(yè)財務(wù)人員、投融資經(jīng)理
   → 各類金融機構(gòu)理財人員
   → 試圖在單一或多樣的投資市場取得更高回報的個人投資者

● 課程大綱
第一部分：金融市場總格局和發(fā)展趨勢
  金融市場概念
  金融市場分類
    -集資市場與交易市場
    -證券市場與場外交易市場
    -貨幣市場與資本市場
    -現(xiàn)金市場與金融衍生工具
  金融媒介現(xiàn)象及新發(fā)展
    -直接投資
    -間接投資
    -金融體系的參與者
  證券及資金的供應(yīng)
    -債券市場——可供借貸的資金市場
    -證券市場——證券及金融工具的供求
  投資規(guī)劃的七個基本步驟
    -前提條件
    -設(shè)定投資目標(biāo)
    -制定投資計劃
    -評估投資工具
    -選擇合適的工具
    -建立分散化的投資組合
    -評估投資組合
第二部分：投資回報和投資風(fēng)險
  投資收益率的決定因素
  貨幣的時間價值
  預(yù)期通貨膨脹率
  風(fēng)險溢價
   -經(jīng)營風(fēng)險
   -財務(wù)風(fēng)險
   -市場風(fēng)險
   -政治風(fēng)險
   -經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
  系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險
  回報率/收益率計算方法
  投資者對風(fēng)險的態(tài)度
   -進(jìn)取型
   -風(fēng)險中立型
   -風(fēng)險抗拒型
  選擇投資的原則
第三部分：貨幣市場
  貨幣市場工具
  同業(yè)折借市場
  短期證券市場
  政府短期票據(jù)
  回購協(xié)議
  大額可轉(zhuǎn)讓存單
  銀行承兌匯票
  商業(yè)票據(jù)
第四部分：股票價值評估
  股票理論價格
  基本估價模型
  股利比例增長模型
  每股盈利估價法
  資產(chǎn)價值法
  投票市場指數(shù)
  如何購買中國概念股
  價格加權(quán)指數(shù)
  加權(quán)平均指數(shù)
第五部分：投資分析
  宏觀經(jīng)濟(jì)分析
    -經(jīng)濟(jì)周期
    -利率變化
    -物價變動
    -貨幣供應(yīng)量
    -三種指標(biāo)
  行業(yè)分析
    -初始階段
    -成長階段
    -成熟階段
    -下滑階段
    -周期性行業(yè)
    -增長性行業(yè)
  公司分析
    -盈利狀況
    -股利政策
    -經(jīng)營管理變動
    -重大人事變動
  分析技術(shù)
  市場指標(biāo)
第六部分：債券價值評估
  債券的概念
  債券的特點
  債券分類
  債券的內(nèi)容
  各類債券評估
  影響債券價格的因素
  債券投資
  債券收益率分析
  債券信用評級
  債券價格評估
  債券風(fēng)險分析
  利率風(fēng)險分析
  利率期限結(jié)構(gòu)
  債券發(fā)行條款及流通性
  優(yōu)先股評估
第七部分：財務(wù)報表分析
  會計的概念和原則
  財務(wù)報表
  財務(wù)比率分析
  五種財務(wù)比率
  流動性比率/變現(xiàn)比率
  資產(chǎn)管理比率/經(jīng)營能力
  評估內(nèi)部變動性
  財務(wù)杠桿比率
  盈利能力比率
  市場價值比率
  財務(wù)比率的計算
  財務(wù)比率的局限性
  評估股利增長模型
  評估股利增長率
  評估技巧
第八部分：衍生金融工具
  金融衍生工具的種類
    -掉期
    -預(yù)托證券/存托憑證
    -遠(yuǎn)期合約
    -期貨合約
    -期權(quán)
    -認(rèn)股權(quán)證
  期貨合約分類
  期貨合約的內(nèi)容與特點
  期貨合約的盈虧
  保證金制
  分割機制
  期貨合約的功能
  期貨合約的交易機制
  期權(quán)合約的基本內(nèi)容和種類
  期權(quán)合約的風(fēng)險與收益
  期權(quán)合約的交易方式
  認(rèn)投權(quán)證
    -股本認(rèn)股權(quán)證
    -備兌證股權(quán)證
    -衍生認(rèn)股權(quán)證
    -無抵壓認(rèn)股權(quán)證
    -交易技術(shù)
第九部分：投資基金
  基金介紹
  投資基金的優(yōu)點
  基金監(jiān)管模式
  基金收費
  基金的種類
  基金經(jīng)理投資手法比較分析
  新手如何選擇首只基金
  看基金銷售說明書的學(xué)問
  衡量基金表現(xiàn)數(shù)據(jù)分析
  定期儲投
  市場趨勢分析
  定期供款儲蓄計劃的好處
  投資基金的風(fēng)險分析
  平均成本法
第十部分：投資房地產(chǎn)
  投資房地產(chǎn)的優(yōu)點
  投資房地產(chǎn)的缺點
  房地產(chǎn)投資特征
  房地產(chǎn)投資方式
  房地產(chǎn)投資分類
  房地產(chǎn)投資策略選擇
  房地產(chǎn)融資
  住房投資的交易成本
  住房投資的交易要素
  住房投資的交易評估
  住房投資分析
  期房投資策略選擇
  投資二手房
  如何從拍賣會上淘房
  如何選擇抵壓貸款
  交易成本構(gòu)成與控制
  投資媒介
  投資風(fēng)險評估
第十一部分：投資組合策略
  分散投資
  分散投資的策略選擇
  投資組合預(yù)期收益率分析
  分析方法
  證券投資的有效組合策略
  無風(fēng)險投資與證券組合
  分析模型
  無風(fēng)險資產(chǎn)與證券投資
第十二部分：資本資產(chǎn)定價和市場假設(shè)
  資本市場線
  資本資產(chǎn)定價模型
  證券特證線
  資本資產(chǎn)價格模式
  弱勢市場效率假說
  半強勢市場效率假說
  強勢市場效率假說

● 主講老師--鄭建基先生（ K. K. Chang）
    來自香港,鄭先生畢業(yè)于香港中文大學(xué)，英國赫爾大學(xué)修畢工商管理碩士（財務(wù)及投資）。鄭先生已獲取的專業(yè)資格包括特許財務(wù)策劃師(FChFP)、英國財務(wù)會計師（AFA），核淮風(fēng)險評估策劃師(CRP)等。鄭先生有多年金融市場工作及投資經(jīng)驗，曾于花旗銀行及香港電臺工作，其后在香港著名媒體擔(dān)任財經(jīng)部主管，及在南華早報財經(jīng)網(wǎng)站的中文出版人。2000年鄭先生與香港財經(jīng)著名分析人士陳永陸、鄧聲興合伙創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司于2002年在香港創(chuàng)業(yè)板成功上市。鄭先生一直積極參與投資者敎育工作，包括在香港媒體主持財經(jīng)節(jié)目超過六年，現(xiàn)在是上海交通大學(xué)、廣州華南理工大學(xué)、北京對外經(jīng)易大學(xué)、香港生產(chǎn)力促進(jìn)局、香港管理專業(yè)協(xié)會等著名教育機構(gòu)《投資策劃》課程的特聘導(dǎo)師。而在企業(yè)培訓(xùn)方面，鄭先生的主要客戶包括中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、香港中信嘉華銀行及廣東核電廠等等。

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    （備注說明：本課程全年循環(huán)滾動開課，如遇開課時間或地點不合適，您可以隨時撥打服務(wù)熱線010-62278113咨詢最新培訓(xùn)時間、地點等最新培訓(xùn)安排。）