開課時(shí)間：2007年12月7-9日（周五、六、日）
開課地點(diǎn)：深圳福田
費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：人民幣4200元/每人（含教材、課間茶點(diǎn)費(fèi)）
課程背景：
投資理財(cái)概念已經(jīng)深入人心，所有的金融機(jī)構(gòu)都開辟了品種多樣的理財(cái)業(yè)務(wù)，成千上萬的企業(yè)、個(gè)人和家庭都在嘗試通過理財(cái)保有和增加自己的財(cái)富。理財(cái)熱的背后是全球資本過剩、企業(yè)贏利機(jī)會(huì)減少、人們對(duì)未來存在擔(dān)憂/憧憬。
當(dāng)大量的組織和個(gè)人都重視投資理財(cái)時(shí)，投資理財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)也就大量地被創(chuàng)造了出來：股票市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，債券市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，基金市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，期貨市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)、衍生金融
工具市場(chǎng)的機(jī)會(huì)、資本資產(chǎn)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)……然而，當(dāng)今世界充滿了變數(shù)——機(jī)會(huì)在快速地出現(xiàn)也在快速地波動(dòng)，當(dāng)資本快地集結(jié)于某一細(xì)分市場(chǎng)時(shí)，那里的機(jī)會(huì)陡增，與此同時(shí)也潛伏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)！機(jī)會(huì)最多之時(shí)從來就是風(fēng)險(xiǎn)最大之時(shí)！投資機(jī)會(huì)還將趨于更多，投資風(fēng)險(xiǎn)必將趨于更大！面對(duì)眾多的機(jī)會(huì)，如何選擇投資策略和方法組合，從而降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)更加精明地理財(cái)，是許多企業(yè)和個(gè)人正在求解的一個(gè)問題。
此外，無論是國內(nèi)的投資者還是投資市場(chǎng)均處在一個(gè)相對(duì)封閉地環(huán)境中。國內(nèi)投資市場(chǎng)和國外投資市場(chǎng)將有哪些異同，國內(nèi)的投資市場(chǎng)正在以怎樣的趨勢(shì)向哪個(gè)方向發(fā)展，國內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者應(yīng)該建立怎樣的投資視野和能力體系？也是國內(nèi)的企業(yè)組織和個(gè)人迫切需要了解的。
【培訓(xùn)對(duì)象】企業(yè)董事長、總經(jīng)理等管理高層、企業(yè)
財(cái)務(wù)人員、投
融資經(jīng)理、各類金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、試圖在單一或多樣的投資市場(chǎng)取得更高回報(bào)的個(gè)人投資者
【課程收益】
·通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)者將全面地了解到全球最新投資理論（系統(tǒng)的概念、多樣投資組合策略、回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)的分析技術(shù)、價(jià)值的評(píng)估技術(shù)）。
·通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)者將清晰地看到各細(xì)分金融市場(chǎng)（貨幣、債券、股票、基金、房地產(chǎn)、衍生金融工具、資本資產(chǎn)等）最新發(fā)展?fàn)顩r和趨勢(shì)，以及中國投資市場(chǎng)和西方投資市場(chǎng)的區(qū)別。
·大量地投資案例分析，將使學(xué)習(xí)者迅速地了解、掌握操控各類投資活動(dòng)的時(shí)機(jī)、策略、技術(shù)和方法。
·本課程還將針對(duì)普遍的企業(yè)和個(gè)人在投資過程中存在的思維盲區(qū)和心理問題給出解決方案。
課程大綱：
第一部分：金融市場(chǎng)總格局和發(fā)展趨勢(shì)
·金融市場(chǎng)概念
·金融市場(chǎng)分類
-集資市場(chǎng)與交易市場(chǎng)
-證券市場(chǎng)與場(chǎng)外交易市場(chǎng)
-貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)
-現(xiàn)金市場(chǎng)與金融衍生工具
·金融媒介現(xiàn)象及新發(fā)展
-直接投資
-間接投資
-金融體系的參與者
·證券及資金的供應(yīng)
-債券市場(chǎng)——可供借貸的資金市場(chǎng)
-證券市場(chǎng)——證券及金融工具的供求
·投資規(guī)劃的七個(gè)基本步驟
-前提條件
-設(shè)定投資目標(biāo)
-制定投資計(jì)劃
-評(píng)估投資工具
-選擇合適的工具
-建立分散化的投資組合
-評(píng)估投資組合
第二講：投資回報(bào)和投資風(fēng)險(xiǎn)
·投資收益率的決定因素
·貨幣的時(shí)間價(jià)值
·預(yù)期通貨膨脹率
·風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
-經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
-財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
-政治風(fēng)險(xiǎn)
-經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
·系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
·回報(bào)率/收益率計(jì)算方法
·投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度
-進(jìn)取型
-風(fēng)險(xiǎn)中立型
-風(fēng)險(xiǎn)抗拒型
·選擇投資的原則
第三講：貨幣市場(chǎng)
·貨幣市場(chǎng)工具
·同業(yè)折借市場(chǎng)
·短期證券市場(chǎng)
·政府短期票據(jù)
·回購協(xié)議
·大額可轉(zhuǎn)讓存單
·銀行承兌匯票
·商業(yè)票據(jù)
第四講：股票價(jià)值評(píng)估
·股票理論價(jià)格
·基本估價(jià)模型
·股利比例增長模型
·每股盈利估價(jià)法
·資產(chǎn)價(jià)值法
·投票市場(chǎng)指數(shù)
·如何購買中國概念股
·價(jià)格加權(quán)指數(shù)
·加權(quán)平均指數(shù)
第五講：投資分析
·宏觀經(jīng)濟(jì)分析
-經(jīng)濟(jì)周期
-利率變化
-物價(jià)變動(dòng)
-貨幣供應(yīng)量
-三種指標(biāo)
² 行業(yè)分析
-初始階段
-成長階段
-成熟階段
-下滑階段
-周期性行業(yè)
-增長性行業(yè)
·公司分析
-盈利狀況
-股利政策
-經(jīng)營管理變動(dòng)
-重大人事變動(dòng)
·分析技術(shù)
·市場(chǎng)指標(biāo)
第六講：債券價(jià)值評(píng)估
·債券的概念
·債券的特點(diǎn)
·債券分類
·債券的內(nèi)容
·各類債券評(píng)估
·影響債券價(jià)格的因素
·債券投資
·債券收益率分析
·債券信用評(píng)級(jí)
·債券價(jià)格評(píng)估
·債券風(fēng)險(xiǎn)分析
·利率風(fēng)險(xiǎn)分析
·利率期限結(jié)構(gòu)
·債券發(fā)行條款及流通性
·優(yōu)先股評(píng)估
第七講：財(cái)務(wù)報(bào)表分析
·會(huì)計(jì)的概念和原則
·財(cái)務(wù)報(bào)表
·財(cái)務(wù)比率分析
·五種財(cái)務(wù)比率
·流動(dòng)性比率/變現(xiàn)比率
·資產(chǎn)管理比率/經(jīng)營能力
·評(píng)估內(nèi)部變動(dòng)性
·財(cái)務(wù)杠桿比率
·盈利能力比率
·市場(chǎng)價(jià)值比率
·財(cái)務(wù)比率的計(jì)算
·財(cái)務(wù)比率的局限性
·評(píng)估股利增長模型
·評(píng)估股利增長率
² 評(píng)估技巧
第八章：衍生金融工具
·金融衍生工具的種類
-掉期
-預(yù)托證券/存托憑證
-遠(yuǎn)期合約
-期貨合約
-期權(quán)
-認(rèn)股權(quán)證
·期貨合約分類
·期貨合約的內(nèi)容與特點(diǎn)
·期貨合約的盈虧
·保證金制
·分割機(jī)制
·期貨合約的功能
·期貨合約的交易機(jī)制
·期權(quán)合約的基本內(nèi)容和種類
·期權(quán)合約的風(fēng)險(xiǎn)與收益
·期權(quán)合約的交易方式
·認(rèn)投權(quán)證
-股本認(rèn)股權(quán)證
-備兌證股權(quán)證
-衍生認(rèn)股權(quán)證
-無抵壓認(rèn)股權(quán)證
-交易技術(shù)
第九講：投資基金
·基金介紹
·投資基金的優(yōu)點(diǎn)
·基金監(jiān)管模式
·基金收費(fèi)
·基金的種類
·基金經(jīng)理投資手法比較分析
·新手如何選擇首只基金
·衡量基金表現(xiàn)數(shù)據(jù)分析
·定期儲(chǔ)投
·市場(chǎng)趨勢(shì)分析
·定期供款儲(chǔ)蓄計(jì)劃的好處
·投資基金的風(fēng)險(xiǎn)分析
第十講：投資房地產(chǎn)
·投資房地產(chǎn)的優(yōu)點(diǎn)
·投資房地產(chǎn)的缺點(diǎn)
·房地產(chǎn)投資特征
·房地產(chǎn)投資方式
·房地產(chǎn)投資分類
·房地產(chǎn)投資策略選擇
·房地產(chǎn)融資
·住房投資的交易成本
·住房投資的交易要素
·住房投資的交易評(píng)估
·住房投資分析
·期房投資策略選擇
·投資二手房
·如何從拍賣會(huì)上淘房
·如何選擇抵壓貸款
·交易成本構(gòu)成與控制
·投資媒介
·投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第十一講：投資組合策略
·分散投資
·分散投資的策略選擇
·投資組合預(yù)期收益率分析
·分析方法
·證券投資的有效組合策略
·無風(fēng)險(xiǎn)投資與證券組合
·分析模型
·無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與證券投資
第十二講：資本資產(chǎn)定價(jià)和市場(chǎng)假設(shè)
·資本市場(chǎng)線
·資本資產(chǎn)定價(jià)模型
·證券特證線
·資本資產(chǎn)價(jià)格模式
·弱勢(shì)市場(chǎng)效率假說
·半強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)效率假說
·強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)效率假說
主講老師：K. K. Chang——來自香港
鄭先生畢業(yè)于香港中文大學(xué)，英國赫爾大學(xué)修畢工商管理碩士（財(cái)務(wù)及投資）。鄭先生已獲取的專業(yè)資格包括特許財(cái)務(wù)策劃師(FChFP)、英國財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師（AFA），核淮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策劃師(CRP)等。鄭先生有多年金融市場(chǎng)工作及投資經(jīng)驗(yàn)，曾于花旗銀行及香港電臺(tái)工作，其后在香港著名媒體擔(dān)任財(cái)經(jīng)部
主管，及在南華早報(bào)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站的中文出版人。2000年鄭先生與香港財(cái)經(jīng)著名分析人士陳永陸、鄧聲興合伙創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財(cái)經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司于2002年在香港創(chuàng)業(yè)板成功上市。鄭先生一直積極參與投資者敎育工作，包括在香港媒體主持財(cái)經(jīng)節(jié)目超過六年，現(xiàn)在是上海交通大學(xué)、廣州華南理工大學(xué)、北京對(duì)外經(jīng)易大學(xué)、香港生產(chǎn)力促進(jìn)局、香港管理專業(yè)協(xié)會(huì)等著名教育機(jī)構(gòu)《投資策劃》課程的特聘導(dǎo)師。而在
企業(yè)培訓(xùn)方面，鄭先生的主要
客戶包括中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、香港中信嘉華銀行及廣東核電廠等等。
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