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注冊特許財務(wù)策劃師（FChFP）課程班資料（之一）

【基本信息】

開課時間：2007年8月24、25、26日（周五、六、日）

開課地點：深圳福田振華路21號（設(shè)計大廈對面）深圳成人教育中心

費用標(biāo)準(zhǔn)：人民幣3800元/人（含專業(yè)財務(wù)計算器、含教材、課間茶點費）

交費方式：現(xiàn)金、支票均可

【課程背景】

傳統(tǒng)意義上，企業(yè)財務(wù)人員的核心工作是通過記錄、核算和報告等活動，真實、公允地反映企業(yè)的經(jīng)濟活動以及由此所決定的財務(wù)狀況，為經(jīng)營管理者提供與決策相關(guān)的、有用的會計信息。作為信息生產(chǎn)和發(fā)布系統(tǒng)，各個國家都有具體的會計準(zhǔn)則或會計制度等進行嚴(yán)格統(tǒng)一的規(guī)范，因此企業(yè)財務(wù)是一項規(guī)范性極強的工作。

然而，企業(yè)經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境正在發(fā)生前所未有和持續(xù)的變化：利潤已經(jīng)不再是簡單的基于產(chǎn)、供、銷的“收入—成本=利潤”模式。在新的經(jīng)濟環(huán)境下，如何設(shè)計多種投融資組合、多種業(yè)務(wù)組合、結(jié)構(gòu)性定價組合，以及如何捕捉住正在快速出現(xiàn)和快速消失的機會、如何規(guī)避隨時會出現(xiàn)的財務(wù)風(fēng)險，如何利用不同國家和區(qū)域的政策與法則（比如稅收政策）來有效地降低企業(yè)成本、增加企業(yè)收益，已經(jīng)成為幾乎每一個企業(yè)和其經(jīng)營決策者必須直面的課題。而作為經(jīng)營決策者“幕僚”的企業(yè)財務(wù)人員，有責(zé)任和義務(wù)在財務(wù)策劃方面幫助經(jīng)營管理者做出連續(xù)的正確決策。這意味著，傳統(tǒng)意義上的財務(wù)人員需要建立適應(yīng)新環(huán)境要求的財務(wù)策劃能力。

財務(wù)策劃活動側(cè)重于如何通過投資決策、融資決策以及其預(yù)算和控制職能為企業(yè)創(chuàng)造更多的價值。在價值的創(chuàng)造過程中，財務(wù)策劃活動具有更大的創(chuàng)造性和挑戰(zhàn)性。優(yōu)秀的、頂尖的理財活動是一項他人難以企及的藝術(shù)，對于企業(yè)的發(fā)展具有深遠的影響。

本課程旨在幫助企業(yè)財務(wù)人員以及經(jīng)營管理者建立必要的財務(wù)策劃能力，使他們掌握系統(tǒng)的財務(wù)策劃方法和工具。

【培訓(xùn)對象】

    ·企業(yè)主、總經(jīng)理

    ·分管理財務(wù)工作的副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理

    ·會計師、投融資經(jīng)理、律師及各類相關(guān)專業(yè)人士

【課程收益】

    ·本課程將使您深刻而全面地理解財務(wù)策劃對企業(yè)發(fā)展的重大現(xiàn)實和未來意義，并將使您了解到全球一流的企業(yè)是如何通過財務(wù)策劃來保證現(xiàn)實贏利和持續(xù)發(fā)展的，以及一流的財務(wù)策劃人員在企業(yè)中的地位。

    ·本課程將使您將系統(tǒng)了解和掌握財務(wù)策劃的方法和工具，并指導(dǎo)您如何有效將這些方法和工具運用于企業(yè)財務(wù)策劃實踐。

    ·本課程將把財務(wù)策劃的理念和創(chuàng)新意識根植于您的心靈深處，使之成為您的職業(yè)性思維習(xí)慣，一旦您建立起這種習(xí)慣，不僅使您服務(wù)于的企業(yè)長期受益，而且使您個人和家人長期和多樣受益！

【課程大綱】

第一部分：從財務(wù)走向財務(wù)策劃師

    ·傳統(tǒng)企業(yè)的財務(wù)職能

    ·正在變化的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境

    ·企業(yè)發(fā)展對財務(wù)人員的要求

    ·財務(wù)人員的新工作職能

    ·財務(wù)策劃的概念

    ·財務(wù)策劃人員在組織中的位置

    ·企業(yè)內(nèi)部財務(wù)策劃師的職業(yè)前景

    ·企業(yè)財務(wù)策劃的范圍

    ·企業(yè)財務(wù)策劃的適用方法

    ·財務(wù)策劃之專用計算器應(yīng)用

第二部分：企業(yè)投資策劃

    ·投資相關(guān)的基礎(chǔ)知識

    ·投資理論基礎(chǔ)

    ·財務(wù)報表分析

    ·固定資產(chǎn)投資分析

    ·證券投資分析

    ·衍生金融工區(qū)投資分析

    ·房地產(chǎn)投資分析

    ·外匯投資分析

    ·實體項目投資分析

第三部分：企業(yè)融資策劃

    ·企業(yè)融資策劃的概念

    ·企業(yè)的融資渠道和方式

    ·權(quán)益資本融資

    ·債務(wù)資金融資

    ·如何獲得風(fēng)險投資

    ·融資風(fēng)險防范

    ·融資策劃與分析工具

    ·融資決策

    ·融資計劃書的格式和要點

    ·融資過程中心理博弈

    ·外資企業(yè)稅務(wù)安排的常見方法

    ·民營企業(yè)的融資策略安排

第四部分：企業(yè)稅務(wù)籌劃

    ·稅務(wù)策劃概念

    ·實現(xiàn)稅務(wù)策劃的操作誘因

    ·非法的稅務(wù)行為定義

    ·稅務(wù)策劃的內(nèi)容

    ·節(jié)稅的基本方法

    ·損益臨界點對策法具體安排

    ·關(guān)聯(lián)交易稅務(wù)安排

    ·三資企業(yè)的稅務(wù)安排

    ·內(nèi)資企業(yè)的稅務(wù)安排

    ·出口和進口業(yè)務(wù)的需要

    ·規(guī)避關(guān)聯(lián)關(guān)系

    ·合理厘定價格

    ·優(yōu)惠政策及節(jié)稅安排

    ·豁免及暫免征收個人所得稅政策

    ·個人消費公司化的稅務(wù)安排

    ·勞務(wù)報酬的節(jié)稅安排

    ·個人消費公司化的稅務(wù)安排

    ·勞務(wù)報酬的節(jié)稅安排

    ·特殊收益的稅務(wù)安排

    ·最新的個人所得稅政策調(diào)整

第四部分：風(fēng)險管理與保險策劃

    ·風(fēng)險管理的概念和意義

    ·財務(wù)風(fēng)險的范圍和種類

    ·財務(wù)風(fēng)險的識別

    ·財務(wù)風(fēng)險防范

    ·應(yīng)急預(yù)案安排

    ·企業(yè)保險的必要性

    ·保險的種類

    ·保險經(jīng)紀(jì)人及保險公司評估和選擇

    ·制定保險計劃

第五部分：與企業(yè)相關(guān)的個人財務(wù)策劃

    ·個人財務(wù)策劃的概念

    ·個人財務(wù)報表及其相關(guān)分析

    ·員工保險相關(guān)政策和安排

    ·退休財務(wù)策劃

    ·中國的個人所得稅制度

    ·職業(yè)生涯中的財務(wù)策劃

    ·員工持股計劃與方案選擇

【導(dǎo)師介紹】F.C. Leung（來自香港）

香港大學(xué)管理學(xué)榮譽學(xué)士。現(xiàn)為香港中文大學(xué)、香港大學(xué)及香港嶺南大學(xué)特邀導(dǎo)師、GEC特聘講師。香港認可財務(wù)策劃師、中國國際金融理財師、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會持牌代表、注冊特許財務(wù)策劃師（FChFP）專業(yè)委員會成員、香港人力資源管理學(xué)會會員，美國LIMRA中國專務(wù)代表。

有30年工作經(jīng)驗于。曾在加拿大、香港及中國大陸著名金融機構(gòu)擔(dān)任高職。近年來專業(yè)從事財富管理和相關(guān)培訓(xùn)業(yè)務(wù)：1998年至2005任職澳洲聯(lián)邦銀行集團國際金融服務(wù)事業(yè)部門助理總經(jīng)理,負責(zé)中港業(yè)務(wù)培訓(xùn)及營銷工作；2005-2006年曾任職香港Credit Suisse瑞士信貸集團理財策劃組助理副總裁；現(xiàn)任北京合智公司總經(jīng)理及中國首席代表,負責(zé)在中國大陸推廣財富管理業(yè)務(wù)。

    ==報名咨詢==

    聯(lián)系電話：010-62278113  13718601312  13261332770

    聯(lián) 系 人：陳小姐   林先生   李先生   陳先生

    傳真號碼：010-58850935

    電子郵件：71peixun@163.com

    （備注說明：本課程全年循環(huán)滾動開課，如遇開課時間或地點不合適，您可以隨時撥打服務(wù)熱線010-62278113咨詢最新培訓(xùn)時間、地點等最新培訓(xùn)安排。）