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企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實務操作培訓班 |
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| (本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。 |
各有關單位: 企業(yè)的發(fā)展壯大離不開資本市場。現(xiàn)階段是我國多層次資本市場高速發(fā)展的關鍵時期。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴容,不斷降低了企業(yè)進入資本市場的門檻。也為PE等機構投資者提供了很好的投資和退出的渠道。截止到2015年3月,新三板掛牌企業(yè)已達2100余家,總股本超900億股,總市值超8000億元,股票發(fā)行融資額超180億元,各合作銀行共向掛牌公司提供貸款超100億元。企業(yè)遍布全國,涵蓋79個行業(yè)大類。新三板也已經從非公開交易市場轉變?yōu)楣_交易市場。目前有200余家企業(yè)選擇了做市轉讓方式,近期這200余家交易量已超過1800余家企業(yè)的協(xié)議交易成交量。證監(jiān)會副主席姚剛說新三板是一座金礦。 證監(jiān)會規(guī)劃在2015年將擇時推出注冊制、分層管理、擇機推出競價交易方式。可以預期,新三板市場流動性將進一步加大,公開交易市場將更明顯,新三板的公開融資功能將得到更加顯著體現(xiàn)。為幫助企業(yè)和相關機構,了解我國資本市場的最新政策;掌握企業(yè)新三板掛牌的實務操作流程;幫助企業(yè)解決上市過程中資產重組、股改和私募融資的重點難點問題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場,拓寬企業(yè)融資渠道,制定企業(yè)最佳上市掛牌方案和融資方案,提高企業(yè)上市融資能力,同時對“新三板”掛牌實務操作和融資工具予以重點把握,實現(xiàn)企業(yè)和資本成功對接。為此,中國企業(yè)智庫聯(lián)盟新三板專委會決定在北京舉辦“企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實務操作培訓班”。現(xiàn)將有關事項通知如下: 一、參會對象 各級政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、商會、行業(yè)協(xié)會等單位負責人;"七新" (新經濟、新技術、新能源、新材料、新服務、新農村、新商業(yè)模式)、"三高" (高科技、高成長性、高增加值)、高成長、小巨人及擬上市企業(yè)董事長、總裁、總經理等;銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者;PE、VC項目負責人、GP、LP等;會計師事務所、律師事務所、評估師事務所及研究咨詢單位等中介服務機構高層管理人員。 二、特點與收益 1、實戰(zhàn)專家授課:由權威主管部門和成功指導過多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實戰(zhàn)專家擔任授課講師,課程中注重實戰(zhàn)案例分析并特設企業(yè)掛牌路演內容,專家面對面對企業(yè)進行全方位的分析指導。 2、掛牌企業(yè)孵化:聘用專業(yè)實戰(zhàn)講師和上市培育實戰(zhàn)專家為學員提供國內最好的企業(yè)掛牌上市策劃和培訓咨詢服務,易理解、易操作、務實解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實務操作問題。 3、后期上市落地服務:量身定制上市計劃和方案并進行頂層設計,幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實務操作技能;對有意向在新三板掛牌的企業(yè),新三板上市專家組將對其進行分析、路演、打分,對優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂新三板掛牌上市和融資協(xié)議,全程跟蹤服務,幫助企業(yè)解決上市與融資落地問題。 三、課程內容 模塊一:企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設計 1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設計; 2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設計; 3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設計; 4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則; 5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造; 模塊二:企業(yè)新三板掛牌財稅規(guī)劃與法律實務 1、企業(yè)上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧; 2、企業(yè)上市前在改制重組與資產評估涉及財稅問題規(guī)劃; 3、企業(yè)股權轉讓、資產注入涉稅問題規(guī)劃; 4、上市前主要財務指標分析; 5、企業(yè)上市財務原因被否案例分析; 6、上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運營; 7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程,發(fā)審委重點關注的法律問題; 8、上市法律問題規(guī)避、法務設計、各項上市材料法律意見; 9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析; 模塊三:企業(yè)上市前改制、重組與并購 1、新股發(fā)行體制改革最新政策; 2、 企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務操作; 3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風險; 4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財務安排及費用對比; 5、企業(yè)上市前并購重組實務與案例分析; 6、企業(yè)上市前股改實務與案例分析; 7、員工持股計劃(ESOP)與股權激勵設計實務; 模塊四:多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資 1、宏觀經濟形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀; 2、國內外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇; 3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件; 4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實施及企業(yè)上市與價值再造; 5、中國企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型; 6、新三板市場的制度性機會與掛牌投資新三板的財富空間; 7、中小企業(yè)私募債的定位與特點; 8、新三板投資機遇與新常態(tài) 模塊五:上市前私募股權融資與新三板企業(yè)投資 1、私募基金的內部架構,私募基金的組織形式及盈利模式; 2、私募股權投資基金投資取向、決策、流程和運作模式; 3、商業(yè)計劃書的編寫要點; 4、私募投資的盡職調查,私募股權投資風險控制機制; 5、私募對企業(yè)上市的作用,企業(yè)在私募過程中的價值評估; 6、私募對新三板企業(yè)的收購兼并與投資實踐; 模塊六:新三板掛牌報價轉讓與操作實務 1、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀; 2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對企業(yè)新三板掛牌的作用; 3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析; 4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則; 5、新三板券商做市商業(yè)務:券商的重要增量業(yè)務 6、報價券商的職能與工作程序及盡職調查內容; 7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價估值; 8、新三板掛牌實務操作案例分析; 9、新三板注冊制、分層管理、競價交易、轉板與IPO; 模塊七:企業(yè)新三板掛牌前與掛牌后股權激勵 1、股權激勵概念、作用及市場情形 2、股權激勵實施原則、誤區(qū) 3、股權激勵模式及要點 4、股權激勵方案基本內容及操作細節(jié) 5、股權激勵案例分析、方案設計及落地 模塊八:學員企業(yè)新三板掛牌答疑、路演與對接 1、學員企業(yè)答疑,解決學員企業(yè)掛三板遇到的各種問題。 2、學員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演; 3、學員企業(yè)上市及投資機會研討; 4、專家(包含投資人PE 、VC ,券商,律師,會計師等針對大家所關注的問題答疑,現(xiàn)場做項目融資路演輔導與對接)咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議; 四、授課專家 邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)、知名證券公司(上市保薦人)、知名律師事務所、投資基金等有關專家現(xiàn)場授課答疑。 前幾期部分授課專家: 程曉明:博士,原西部證券場外市場總部總經理 付廷席:中國上市培育第一人,國家發(fā)改委、商務部、工信部特聘上市培育專家及顧問;廣東省管理咨詢協(xié)會上市培育專委會主任;廣西柳州、安徽寧國市政府顧問 王道仁:北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業(yè)教練 郭恩哲:中科招商常務副總裁 于進洋:申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事 李旭東:中信建投投行部執(zhí)行總經理 邱清榮:東易律師事務所高級合伙人,清華大學EMBA講師 金 超: 中國知名企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設計實踐專家,國務院發(fā)展研究中心《新經濟導刊》顧問;國務院國資委研究中心特邀專家;中央黨校、清華大學、北京大學特聘教授。 于 波:中國經濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業(yè)高級培訓師 趙 明:興業(yè)證券場外業(yè)務部北方區(qū)總監(jiān) 五、時間及地點 2015年9月19-21日(北京) 11月7-9日(北京) 六、費 用 培訓費用5200元/人(含場地費、講師費、授課費、資料費等;午餐費);2人以上4800元/人(非提前匯款的沒有優(yōu)惠)。食宿統(tǒng)一安排,費用自理。 七、報名方法及聯(lián)系方式 請詳細填寫報名表并同銀行匯款憑證傳真至會務組,會務組按報名人數(shù)預留會議席位與學習資料。收到報名表后我們將于會議報名截止日之前,電話或傳真通知具體會議地點、食宿安排等相關事宜。 |
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