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適應(yīng)對(duì)象：

銀行、證券、保險(xiǎn)、基金，專業(yè)投資理財(cái)公司等金融方面的從業(yè)人員；經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師及對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

課程內(nèi)容:

金融理財(cái)原理、投資規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃

金融理財(cái)師考試（AFP）培訓(xùn)課程考試題型解析

金融理財(cái)師考試（AFP）培精講課程大綱：

1.金融理財(cái)師考試（AFP）培訓(xùn)：金融理財(cái)原理精講培訓(xùn)大綱：

（一） 金融理財(cái)
（二） 投資規(guī)劃
（三） 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
（四） 基礎(chǔ)員工福利與退休計(jì)劃
（五） 基礎(chǔ)稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃

2.金融理財(cái)師考試（AFP）培訓(xùn)：投資規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱：

（一） 投資理論
（二） 固定收益證券分析
（三） 股票市場(chǎng)與股票投資
（四） 期權(quán)
（五） 遠(yuǎn)期和期貨
（六） 外匯與匯率
（七） 其他投資
（八） 投資管理與資產(chǎn)配置

3.金融理財(cái)師考試（AFP）培訓(xùn)：個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃精講培訓(xùn)大綱：

（一） 稅收制度與個(gè)人理財(cái)
（二） 個(gè)人稅務(wù)籌劃要點(diǎn)
（三） 個(gè)人跨國(guó)所得的稅務(wù)籌劃
（四） 其他與個(gè)人投資相關(guān)的稅種籌劃
（五） 遺產(chǎn)與遺產(chǎn)稅制
（六） 遺產(chǎn)籌劃
（七） 個(gè)人稅務(wù)案例

4.金融理財(cái)師考試（AFP）培訓(xùn)：個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱：

（一） 年金保險(xiǎn)
（二） 健康保險(xiǎn)
（三） 團(tuán)體保險(xiǎn)
（四） 壽險(xiǎn)產(chǎn)品分析
（五） 壽險(xiǎn)銷售與核保
（六） 保險(xiǎn)市場(chǎng)與監(jiān)管
（七） 保險(xiǎn)需求分析與產(chǎn)晶選擇
（八） 案例與討論

5.金融理財(cái)師考試（AFP）培訓(xùn)：?jiǎn)T工福利與退休計(jì)劃精講培訓(xùn)大綱：

（一） 員工福利
（二） 養(yǎng)老金
（三） 中國(guó)企業(yè)年金
（四） 退休規(guī)劃
（五） 員工福利案例
（六） 法規(guī)備查

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