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2003年國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部公布的第五批53項(xiàng)國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，理財(cái)規(guī)劃師正式被納入了國(guó)家職業(yè)大典。取得中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證者，將會(huì)獲得個(gè)人理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)能力上的高度評(píng)價(jià)，是專(zhuān)業(yè)金融從業(yè)人員提升專(zhuān)業(yè)職能、肯定自我的最佳途徑，并會(huì)取得客戶的長(zhǎng)期信賴(lài)。2006年被稱(chēng)為理財(cái)元年,銀行、保險(xiǎn)、證券以及基金對(duì)理財(cái)規(guī)劃人才的需求已經(jīng)達(dá)到了求賢若渴的程度。我國(guó)理財(cái)從業(yè)人員的年收入都在10萬(wàn)元人民幣以上。隨著金融業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，金融從業(yè)人員對(duì)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證的需求也日益迫切。獨(dú)立理財(cái)公司的出現(xiàn)，急需大批的理財(cái)規(guī)劃師。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目分析師和項(xiàng)目管理師后的熱門(mén)職業(yè)，中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證照也就如同金融理財(cái)行業(yè)的通行證，成為銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)從業(yè)人員自我價(jià)值增值的最佳選擇，也成為金融機(jī)構(gòu)提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)、對(duì)客戶展示專(zhuān)業(yè)形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。2007年11月開(kāi)始組織全國(guó)統(tǒng)一鑒定。為提高我省金融從業(yè)人員的整體素質(zhì)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)同意，浙江人力資源培訓(xùn)中心，系浙江省勞動(dòng)與社會(huì)保障廳批準(zhǔn)、省人事廳注冊(cè)登記的事業(yè)法人單位，是一家專(zhuān)門(mén)從事國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證考前培訓(xùn)的教育機(jī)構(gòu)，將于2008年上半年再次組織該職業(yè)各等級(jí)職業(yè)資格鑒定，并將組織鑒定前培訓(xùn)和報(bào)名工作，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

理財(cái)規(guī)劃師為國(guó)家職業(yè)資格二，三級(jí)，鑒定合格者，核發(fā)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部驗(yàn)印的《中華人民共和國(guó)職業(yè)資格證書(shū)》。證書(shū)全國(guó)通用、上網(wǎng)可查、終身有效；它是勞動(dòng)者求職、任職的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動(dòng)者的主要依據(jù)。

●　銀行、證券、保險(xiǎn)、基金，專(zhuān)業(yè)投資理財(cái)公司等金融方面的從業(yè)人員；

●   經(jīng)濟(jì)師、律師、會(huì)計(jì)師及對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員；

此次理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)技能鑒定時(shí)間為2008年5月下旬；鑒定內(nèi)容：依照理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)，分設(shè)理論知識(shí)和實(shí)務(wù)技能知識(shí)進(jìn)行鑒定，并進(jìn)行論文綜合評(píng)審。

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

（3）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。  

（4）具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）共計(jì)3850元，理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）共計(jì)4530元

（含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、資料費(fèi)、考試費(fèi)、論文評(píng)審費(fèi)、證書(shū)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、理財(cái)專(zhuān)用計(jì)算器），每次上課提供中餐。

六、培訓(xùn)鑒定報(bào)名事宜：我中心從即日起接受報(bào)名，報(bào)名時(shí)攜帶以下資料：

1、身份證、學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件各1張；

2、二寸免冠照片二張；一寸免冠照片二張；

3、鑒定申報(bào)表；

4、工作年限證明并加蓋單位公章

七、培訓(xùn)安排：

培訓(xùn)采用面授的形式進(jìn)行，以上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，浙江大學(xué)，浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院的資深專(zhuān)家教授為主。

部分師資介紹：

劉彥斌：北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責(zé)任公司總裁，國(guó)家職業(yè)技能鑒定專(zhuān)家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員、秘書(shū)長(zhǎng)。

楊  晨：北京英克爾投資咨詢(xún)有限公司董事長(zhǎng)，澳大利亞昆士蘭州立大學(xué)MBA，獲澳大利亞理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)CFP頒發(fā)的多項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃證書(shū)，花旗銀行頒發(fā)的多項(xiàng)基金、債券、外匯投資、保險(xiǎn)等產(chǎn)品證書(shū)，受過(guò)花旗財(cái)富管理銀行系統(tǒng)的銷(xiāo)售培訓(xùn)。清華大學(xué)高級(jí)金融理財(cái)課程班客座，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系客座講師。SOHU理財(cái)頻道特約理財(cái)師。
毛丹平：個(gè)人理財(cái)專(zhuān)家，國(guó)際FPA協(xié)會(huì)會(huì)員;中山大學(xué)“財(cái)務(wù)與投資”博士，金融學(xué)碩士；中大君融投資顧問(wèn)公司總裁，中大君融個(gè)人理財(cái)研究中心副主任,IFPC（中國(guó)CFP籌委會(huì)）顧問(wèn)；《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》理財(cái)方程式專(zhuān)欄作者。曾任新西蘭ASB BANK投資顧問(wèn)，深交所研究所研究員。

李青云：經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責(zé)任公司副總裁。在國(guó)內(nèi)較早從事理財(cái)規(guī)劃研究，對(duì)信托與基金理財(cái)有深刻理解，在信托規(guī)劃領(lǐng)域有深入研究。曾多年從事投資銀行與管理咨詢(xún)工作，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。

楊大楷：經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)投資學(xué)院副院長(zhǎng)，教授，國(guó)民經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)的博士生導(dǎo)師。先后在日本神戶學(xué)院大學(xué)、加拿大大不列顛哥倫比亞大學(xué)研修。目前在7個(gè)組織機(jī)構(gòu)中擔(dān)任兼職工作。它們是：中國(guó)投資學(xué)會(huì)理事、上海投資學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)投資協(xié)會(huì)理事、世界銀行貸款項(xiàng)目中方技術(shù)專(zhuān)家、鄭州大學(xué)兼職教授、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)兼職教授等。“九五”期間，他承擔(dān)了有關(guān)國(guó)債管理、投融資方面的國(guó)家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目和國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目，先后出版了《國(guó)債論》、《2002年中國(guó)投資發(fā)展報(bào)告》、《2001年中國(guó)投資發(fā)展報(bào)告》、《2000年中國(guó)投資發(fā)展報(bào)告》等著作10余部。目前正在承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金“十五”規(guī)劃課題《中國(guó)企業(yè)海外投資效應(yīng)分析及對(duì)策研究》和國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金“十五”規(guī)劃課題《啟動(dòng)民間需求的研究》，由于長(zhǎng)期從事教學(xué)和研究工作，他對(duì)企業(yè)國(guó)際投資和融資問(wèn)題的研究達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。

張政林：教授、注冊(cè)稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師、 經(jīng)濟(jì)師；上海四聯(lián)投資管理有限公司總經(jīng)理；上海信欣稅務(wù)咨詢(xún)有限公司董事長(zhǎng)；上海華博興澳稅務(wù)代理咨詢(xún)有限公司總經(jīng)理；多家公司的財(cái)稅顧問(wèn)；長(zhǎng)期從事：稅收籌劃、企業(yè)合并、分立、改制及外國(guó)公司并購(gòu)國(guó)內(nèi)公司的涉稅會(huì)計(jì)處理。專(zhuān)精于《稅收法規(guī)和稅收籌劃》講座。

孫若萌：金融學(xué)博士，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市分公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理，有近十年的保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)歷，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃有深刻理解和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

涂必勝：浙江工商大學(xué)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院教授，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。浙江省省級(jí)精品課程《財(cái)務(wù)管理》主講教授。

戴志敏：浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院理財(cái)中心副主任，浙江省國(guó)際金融學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng),浙江省創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)理事，主要研究方向：政府投融資與項(xiàng)目管理政策；招商引資與貿(mào)易政策；財(cái)政金融改革與政策；資本市場(chǎng)發(fā)展與政策；科技企業(yè)發(fā)展政策。

祝立宏：浙江工商大學(xué)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院副教授，浙江省省級(jí)精品課程《財(cái)務(wù)管理》主講教授。

張?jiān)嘛w：浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)系副教授，浙江省國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事。