關于對國家理財規劃師(CFP)培訓考核鑒定的通知
各有關單位：
2003年國家勞動和社會保障部公布的第五批53項國家職業標準中，理財規劃師正式被納入了國家職業大典。取得中國理財規劃師認證者，將會獲得個人理財規劃專業能力上的高度評價，是專業金融從業人員提升專業職能、肯定自我的最佳途徑，并會取得客戶的長期信賴。2006年被稱為理財元年,銀行、保險、證券以及基金對理財規劃人才的需求已經達到了求賢若渴的程度。我國理財從業人員的年收入都在10萬元人民幣以上。隨著金融業的國際化發展，金融從業人員對理財規劃師認證的需求也日益迫切。獨立理財公司的出現，急需大批的理財規劃師。據權威機構預測，未來五年內理財規劃師將成為繼注冊會計師、項目分析師和項目管理師后的熱門職業，中國理財規劃師證照也就如同金融理財行業的通行證，成為銀行、保險、證券等行業從業人員自我價值增值的最佳選擇，也成為金融機構提升專業服務水準、對客戶展示專業形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。2007年11月開始組織全國統一鑒定。為提高我省金融從業人員的整體素質，經相關部門同意，浙江人力資源培訓中心，系浙江省勞動與社會保障廳批準、省人事廳注冊登記的事業法人單位，是一家專門從事國家職業資格認證考前培訓的教育機構，將于2007年下半年再次組織該職業各等級職業資格鑒定，并將組織鑒定前培訓和報名工作，現將有關內容通知如下：
一、證書性質：
理財規劃師為國家職業資格二級，鑒定合格者，核發國家勞動和社會保障部驗印的《中華人民共和國職業資格證書》。證書全國通用、上網可查、終身有效；它是勞動者求職、任職的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動者的主要依據。
二、適用對象：
● 銀行、證券、保險、基金，專業投資理財公司等金融方面的從業人員；
● 經濟師、律師、會計師及對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員；
三、鑒定時間及內容：
此次理財規劃師國家職業技能鑒定時間為2007年11月下旬；鑒定內容：依照理財規劃師國家職業技能鑒定標準，分設理論知識和實務技能知識進行鑒定，并進行論文綜合評審。
基礎知識：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財計算基礎、理財規劃師工作流程和要求
助理理財規劃師三級：現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配和傳承規劃
理財規劃師二級：風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、養老規劃、財產分配和傳承規劃、綜合理財規劃規劃
四、申報條件：
1、助理理財規劃師國家職業資格三級（具備以下條件之一者）：
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
2、理財規劃師國家職業資格二級（具備以下條件之一者）：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
五、培訓鑒定費用：
助理理財規劃師（三級）共計3850元，理財規劃師（二級）共計4530元
（含培訓費、教材費、資料費、考試費、論文評審費、證書費、報名費、理財專用計算器），每次上課提供中餐。
六、培訓鑒定報名事宜：我中心從即日起接受報名，報名時攜帶以下資料：
1、身份證、學歷證書原件及復印件各1張；
2、二寸免冠照片二張；一寸免冠照片二張；
3、鑒定申報表（報名請來電索取）；
4、工作年限證明并加蓋單位公章
七、培訓安排：
培訓采用面授的形式進行，以上海財經大學，浙江大學，浙江財經學院的資深專家教授為主。
部分師資介紹：
劉彥斌：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司總裁，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會委員、秘書長。
楊 晨：北京英克爾投資咨詢有限公司董事長，澳大利亞昆士蘭州立大學MBA，獲澳大利亞理財規劃師協會CFP頒發的多項理財規劃證書，花旗銀行頒發的多項基金、債券、外匯投資、保險等產品證書，受過花旗財富管理銀行系統的銷售培訓。清華大學高級金融理財課程班客座，中央財經大學保險系客座講師。SOHU理財頻道特約理財師。
毛丹平：個人理財專家，國際FPA協會會員;中山大學“財務與投資”博士，金融學碩士；中大君融投資顧問公司總裁，中大君融個人理財研究中心副主任,IFPC（中國CFP籌委會）顧問；《21世紀經濟報道》理財方程式專欄作者。曾任新西蘭ASB BANK投資顧問，深交所研究所研究員。
李青云：經濟學博士，北京東方華爾金融咨詢有限責任公司副總裁。在國內較早從事理財規劃研究，對信托與基金理財有深刻理解，在信托規劃領域有深入研究。曾多年從事投資銀行與管理咨詢工作，實踐經驗豐富。
楊大楷：經濟學博士，現任上海財經大學投資學院副院長，教授，國民經濟專業的博士生導師。先后在日本神戶學院大學、加拿大大不列顛哥倫比亞大學研修。目前在7個組織機構中擔任兼職工作。它們是：中國投資學會理事、上海投資學會副會長、上海房地產經濟學會副會長、中國投資協會理事、世界銀行貸款項目中方技術專家、鄭州大學兼職教授、西南財經大學兼職教授等。“九五”期間，他承擔了有關國債管理、投融資方面的國家自然科學基金重大項目和國家社會科學基金項目，先后出版了《國債論》、《2002年中國投資發展報告》、《2001年中國投資發展報告》、《2000年中國投資發展報告》等著作10余部。目前正在承擔國家自然科學基金“十五”規劃課題《中國企業海外投資效應分析及對策研究》和國家社會科學基金“十五”規劃課題《啟動民間需求的研究》，由于長期從事教學和研究工作，他對企業國際投資和融資問題的研究達到國內先進水平。
張政林：教授、注冊稅務師、會計師、 經濟師；上海四聯投資管理有限公司總經理；上海信欣稅務咨詢有限公司董事長；上海華博興澳稅務代理咨詢有限公司總經理；多家公司的財稅顧問；長期從事：稅收籌劃、企業合并、分立、改制及外國公司并購國內公司的涉稅會計處理。專精于《稅收法規和稅收籌劃》講座。
孫若萌：金融學博士，中國人壽保險股份有限公司上海市分公司市場開發部經理，有近十年的保險從業經歷，對風險管理和保險規劃有深刻理解和豐富的實踐經驗。
涂必勝：浙江工商大學財務與會計學院教授，注冊會計師。浙江省省級精品課程《財務管理》主講教授。
戴志敏：浙江大學經濟學院理財中心副主任，浙江省國際金融學會秘書長,浙江省創業投資協會理事，主要研究方向：政府投融資與項目管理政策；招商引資與貿易政策；財政金融改革與政策；資本市場發展與政策；科技企業發展政策。
祝立宏：浙江工商大學財務與會計學院副教授，浙江省省級精品課程《財務管理》主講教授。
張月飛：浙江大學經濟學院金融學系副教授，浙江省國際金融學會理事。 |
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