隨著金融業的國際化發展，理財規劃師已經成為一種專門行業，專業的理財規劃人士非常緊缺，據保守估計，我國金融理財規劃師職業有20萬人的缺口，嚴重的缺口導致理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業之一。金融從業人員對理財規劃師認證的需求也日益迫切，具備理財規劃專業水準的人士，尤其是取得中華人民共和國職業資格的理財規劃師，必將成為中國金融職場的新寵兒。
一、主辦單位：南京仁人培訓中心（國家理財規劃師認證培訓品牌培訓機構）
二、培訓目標
●全面掌握理財規劃的基本知識和實際操作技能；
●系統傳授國際先進的理財規劃專業工具；
●傳播規范的現代國際理財服務理念；
●培養一大批既懂國際規則又具備高超理財技能的高級人才。
三、報考對象
1、銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員；
2、證券公司的投資顧問和客戶經理；
3、保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員；
4、基金公司銷售經理、客戶服務人員；
5、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
6、提供理財咨詢的其他專業人員，如注冊會計師、律師等。
四、培訓收益
1．通過系統學習，掌握國際綜合理財的理念、技術和專業工具！
2、獲得《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，縱橫金融職場，開拓事業前程！
3、自然進入一個金融界專業交流平臺，心靈互動、交流信息、互助合作、擴展商機！
4．把握實業資源和金融資源，為您的事業發展增添飛翔的雙翅！
五、報考條件
1、助理理財規劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
2、理財規劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（3）具有大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4）具有大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本業工作4年以上。
（5）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
六、培訓考試及認證
全國統考，每年5月、11月進行統考，共設3個考試科目。理論知識考試采用閉卷筆考試方式，使用標準答題卡；專業能力考核采用閉卷模擬筆試方式。 按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民 共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，全國通用。
七、培訓特色
1、國際課程，本土特色：借鑒國際CFP的培訓標準，充分結合國內的實際情況，精選大量國內的實踐案例，由具有從業及授課經驗的著名高校金融專家、學者以及社會各界知名理財專家、資深實戰專家授課。
2、互動式教學：培訓以講授知識與體驗式學習相結合；講授知識框架、案例研究、項目分析、小組討論和問題解答；邀請國內知名學者和商界精英分享成功經驗。
3、緊密結合實踐：可根據學員的需求有針對性地設計培訓方案，強化在理財規劃方面的知識和技能，具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告額度能力和個人金融營銷的能力。
八、培訓考試時間
培訓時間：常年開班
考試時間：2008年5月中旬,11中旬
九、收費標準（含：報名費、教材資料費、培訓費、考試費、評審費、證書費等）
1、助理理財規劃師（三級） 3800元
2、理財規劃師（二級） 6800元
十、報名事項
1、報名提交資料
（1《國家職業資格鑒定審批表》
（2）身份證、學歷證書、專業技術職務證書原件及復印件（原件審驗后退回）；
（3）從事專業工作年限證明；
（4）近期同底版免冠2寸照片4張。
2、報名時間：周一至周六 8:30—18:00 |
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