個人介紹：
公司金融與公司治理專家
現(xiàn)任伯格資本合伙人、美國注冊財務(wù)策劃師學會會員
清華大學總裁班、北京大學EMBA總裁班特邀教授
國家發(fā)改委培訓中心特聘專家、《企業(yè)融資籌劃》主編
曾任職于多家上市企業(yè)，創(chuàng)辦高科技企業(yè)海外上市，后擔任私募股權(quán)投資基金合伙人。
主要職業(yè)背景：
曾任國內(nèi)上市公司投資部研究員、高科技企業(yè)CEO、知名金融機構(gòu)項目總監(jiān)、歐洲Soderberg（中國）財富管理公司合伙人，擁有15年以上的金融投 資、營銷策劃及財富管理方面的從業(yè)背景。
主講課程：
5年增值100倍的《CBC資本模式》
最實戰(zhàn)、最實用的《民營公司治理》
為中小企業(yè)定制的《企業(yè)融資創(chuàng)新》、《資本運營》
授課形式：互動教學+真實案例+現(xiàn)場咨詢+解決方案
咨詢式培訓。現(xiàn)場為部分企業(yè)提供投資、融資咨詢。案例式教學。知名企業(yè)案例分析、實戰(zhàn)咨詢案例分析、學員案例現(xiàn)場分析。模擬式體驗。每組學員組建模擬公司、設(shè)計投資項目、融資路演。
授課風格：聽的懂、學得會；有工具、能落地。
培訓及咨詢客戶（服務(wù)客服）：
施耐德電氣、東南融通、航天宏達（430096）、艾特泰克（430106）。。。
建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、華夏銀行。。。
授課經(jīng)歷：
先后在清華大學“金融總裁班”、“金融理財高級研修班”“證券營銷班”講授金融理財和營銷課程，中央財經(jīng)大學主講《大客戶營銷》課程。同時為中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、銀河證券、中國人保人壽、太平人壽、信誠人壽等大型金融機構(gòu)提供培訓和咨詢服務(wù)。
研究領(lǐng)域：
金融營銷：
主要研究《大客戶營銷》，從客戶細分、市場定位等戰(zhàn)略設(shè)計，到客戶開發(fā)、面談成交及服務(wù)等戰(zhàn)術(shù)流程，是國內(nèi)銀行大客戶營銷領(lǐng)域最資深的研究員和培訓講師之一。 |
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