近期開營時間:2012年11月2-4日
上課地址：北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院
學(xué)習(xí)費用：19800元（每2月一次，只結(jié)業(yè)不畢業(yè)，終身免費復(fù)訓(xùn)）
主講：何小鋒 教授——中國股權(quán)投資基金教父
北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融學(xué)系主任、教授、博導(dǎo)
北京大學(xué)金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任
中國股權(quán)投資基金協(xié)會副會長
北京股權(quán)投資基金協(xié)會副會長
中國企業(yè)投資協(xié)會常務(wù)理事兼金融委員會副主任深厚的學(xué)術(shù)功底：主要研究投資銀行和股權(quán)投資基金（PE），對資本市場有著深刻的認識。主編《北京大學(xué)投資銀行叢書》、《中國股權(quán)投資基金系列教材》和《中國股權(quán)投資基金叢書》，出版《投資銀行學(xué)》、《資本市場理論與案例》等著作十余部，發(fā)表論文和文章近百篇。國家發(fā)改委“中國產(chǎn)業(yè)投資基金試點法律與政策研究”課題組組長，負責(zé)起草《股權(quán)投資基金管理暫行辦法》。
出色的教育成就：中國私募股權(quán)投資教育的開創(chuàng)人，在北京大學(xué)開辦中國第一個私募股權(quán)投資班，先后培養(yǎng)私募股權(quán)投資人才數(shù)千人，被媒體稱為“北大投資圈”的領(lǐng)軍人物。
資深的實戰(zhàn)經(jīng)驗：從事投資基金實踐二十余年，現(xiàn)任多家股權(quán)投資基金（PE）的董事、戰(zhàn)略合伙人、顧問等，策劃、籌備和幫助多家國內(nèi)大型PE，曾經(jīng)籌劃、籌備成功中國第一個投資基金“淄博基金” （1992），三亞地產(chǎn)投資券（1992），曾擔(dān)任高科技公司的董事長并于2001年成功在香港創(chuàng)業(yè)板上市。
主講：黃嵩 博士——中國私募股權(quán)融資專家
中國第一位投資銀行學(xué)博士
北京大學(xué)金融學(xué)副教授
北京大學(xué)金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心秘書長
中國股權(quán)投資基金協(xié)會會長特別助理
成功的實戰(zhàn)經(jīng)驗：從事資本運營實踐十余年，數(shù)十家企業(yè)的私募股權(quán)融資顧問，交易金額達數(shù)十億，客戶涉及制造、服務(wù)、高科技、能源、金融、傳媒等行業(yè)，并擔(dān)任數(shù)家私募股權(quán)投資基金顧問。
深厚的理論基礎(chǔ)：長期專注于金融與股權(quán)投資基金研究，出版著作7部，發(fā)表學(xué)術(shù)論文和報刊文章數(shù)十篇，擔(dān)任《中國股權(quán)投資基金系列教材》和《中國股權(quán)投資基金叢書》執(zhí)行主編，“中國產(chǎn)業(yè)投資基金試點的法律政策研究”課題組成員，參與起草《股權(quán)投資基金管理暫行辦法》。。
豐富的授課經(jīng)歷：北京大學(xué)、清華大學(xué)等國內(nèi)多家知名學(xué)府《企業(yè)私募股權(quán)融資》、《兼并與收購》、《資本運營》等課程主講人，深受好評。
實務(wù)界人士：（每次特訓(xùn)營2-3位嘉賓主講老師）
孟 力：工商管理博士、金融碩士學(xué)位。現(xiàn)任富恩德（北京）資產(chǎn)管理有限公司董事長兼總經(jīng)理
歐嘉明James O’Neill：畢業(yè)于哈佛大學(xué)，現(xiàn)任金牛投資董事長
曾 軍：富匯投資管理有限公司董事長
王曉濱：高能資本有限公司董事長
徐 慧：方源資本董事 達晨創(chuàng)投合伙人
倪正東：清科集團創(chuàng)始人、董事長兼CEO，參與投資創(chuàng)業(yè)邦、天涯社區(qū)、百分通聯(lián)、夢芭莎、三夫戶外、麥考林、博納影視、愛康國賓、360、小馬奔騰等30多家企業(yè)。
熊曉鴿：IDG資本創(chuàng)始合伙人
吳尚志：鼎暉投資 董事長
方風(fēng)雷：高盛高華證券 董事長 厚樸基金 董事長
趙 鵬：合眾集團 中國區(qū)首席代表
■ 課程特色
十大模塊講解 + 近百個案例分享 + 現(xiàn)場咨詢討論 ——手把手教你如何進行私募股權(quán)資
1. 效果好：以實操案例、實戰(zhàn)理論講述私募股權(quán)融資的原理與運作，讓企業(yè)家迅速掌握私募股權(quán)融資的精髓與方法，進入企業(yè)私募股權(quán)融資之門。
2. 案例多：以主講專家親身操刀的數(shù)十個案例為主，附加其他典型的企業(yè)私募股權(quán)融資真實案例，近百個案例涉及各種行業(yè)、各種企業(yè)階段、各種融資操作，生動精彩，活學(xué)活用。
3. 回報高：提供風(fēng)險投資基金（VC）和股權(quán)投資基金（PE）的資源，提供私募股權(quán)融資顧問服務(wù)，打開私募股權(quán)融資渠道。
4. 一對一：針對學(xué)員企業(yè)實際情況，現(xiàn)場咨詢討論，讓學(xué)員切身進入私募股權(quán)融資實操運作。
■ 課程內(nèi)容
何小鋒教授：《探秘中國資本市場新星：股權(quán)投資基金（PE）》
黃嵩副教授：《私募股權(quán)融資：借助PE實現(xiàn)企業(yè)裂變式發(fā)展》
模塊一：死亡行軍——私募股權(quán)融資為什么
A、企業(yè)困惑
我的企業(yè)缺錢嗎？什么時候融資合適？到哪里去融資？銀行貸款貸不到、企業(yè)上市條件達不到、民間借貸成本高風(fēng)險大，還有什么融資渠道？私募股權(quán)融資與其他融資方式相比有什么優(yōu)點？聽說私募股權(quán)融資除了解決資金問題，還能幫助提高經(jīng)營管理水平，是不是這么回事？私募股權(quán)融資如何操作？
B、重點收獲
1、為什么說企業(yè)的融資決定企業(yè)的發(fā)展速度？2、企業(yè)融資方式有哪些，為什么說私募股權(quán)融資是成長性企業(yè)、中小企業(yè)的最佳融資方式？3、怎樣通過私募股權(quán)融資進一步撬動銀行貸款？4、有些企業(yè)明明能夠上市了，為什么在上市前還要進行私募股權(quán)融資？5、私募股權(quán)融資除了解決資金問題，還能帶來哪些經(jīng)理管理方面的增值服務(wù)？6、私募股權(quán)融資的操作流程。
C、實操案例
1、某運動服裝企業(yè)借助私募股權(quán)融資2年半實現(xiàn)企業(yè)價值從4500萬到220億的裂變式發(fā)展；2、兩家同樣業(yè)務(wù)的新媒體公司：不同融資速度、不同企業(yè)命運；3、某餐飲企業(yè)融資失敗案例；4、某科技企業(yè)不同發(fā)展階段的各輪股權(quán)融資；5、某制造業(yè)企業(yè)的私募股權(quán)融資操作流程。
D、現(xiàn)場咨詢討論
你的企業(yè)現(xiàn)階段需不需要進行私募股權(quán)融資？為什么？
模塊二：知彼知己，百戰(zhàn)不殆——了解股權(quán)投資基金
A、企業(yè)困惑
私募股權(quán)融資找誰融資？作為企業(yè)私募股權(quán)融資對象的股權(quán)投資基金是什么？風(fēng)險投資基金、私募股權(quán)基金、收購基金跟股權(quán)投資基金是什么關(guān)系？我是找股權(quán)投資基金融資好還是找實業(yè)企業(yè)融資好？
B、重點收獲
1、什么是股權(quán)投資基金2、股權(quán)投資基金的四大運作流程：募投管退3、股權(quán)投資基金與產(chǎn)業(yè)投資者的比較4、股權(quán)投資基金對企業(yè)發(fā)展的作用5、股權(quán)投資基金的類型6、如何區(qū)分好的股權(quán)投資基金與壞的股權(quán)投資基金6、企業(yè)如何找到適合自己的股權(quán)投資基金7、企業(yè)與股權(quán)投資基金會有哪些矛盾？
C、實操案例
1、中國優(yōu)秀股權(quán)投資基金的投資邏輯案例；2、某乳品企業(yè)借助股權(quán)投資基金實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；3、某指紋識別企業(yè)向?qū)崢I(yè)企業(yè)融資。
D、現(xiàn)場咨詢討論
1、你的企業(yè)適合向股權(quán)投資基金融資還是向產(chǎn)業(yè)投資者融資？2、你的企業(yè)適合向哪類股權(quán)投資基金融資？
模塊三：堅持“三講”——股權(quán)投資基金的投資標準
A、企業(yè)困惑
企業(yè)私募股權(quán)融資難嗎？股權(quán)投資基金投資企業(yè)的標準是什么？我是傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)能融資嗎？我的企業(yè)還沒有盈利能融資嗎？我的管理團隊學(xué)歷普遍很低能融資嗎？我怎樣向股權(quán)投資基金介紹我的企業(yè)才能更好地打動他？
B、重點收獲
1、股權(quán)投資基金的三大投資標準：行業(yè)與市場、商業(yè)模式、管理團隊；2、股權(quán)投資基金判斷行業(yè)與市場的標準；3、什么是商業(yè)模式？什么是好的商業(yè)模式？4、商業(yè)模式好就一定成功嗎？5、代表性行業(yè)的商業(yè)模式分析；6、如何處理創(chuàng)始人關(guān)系、創(chuàng)業(yè)團隊關(guān)系、股東關(guān)系？7、什么是優(yōu)秀企業(yè)家基因？為什么說企業(yè)家的家庭情況很重要？8、好的管理團隊的標準。
C、實操案例
1、某股權(quán)投資基金的投資標準；2、某運動服裝企業(yè)的行業(yè)與市場、商業(yè)模式、管理團隊如何打動股權(quán)投資基金；3、某餐飲連鎖企業(yè)的企業(yè)家為何受股權(quán)投資基金青睞；4、兩家服裝電子商務(wù)企業(yè)：同樣的商業(yè)模式、不同的企業(yè)命運；6、某餐飲連鎖企業(yè)的股東糾紛；7、某教育集團：從家族企業(yè)制到朋友合伙制再到股份公司制的轉(zhuǎn)型；8、某軟件系統(tǒng)公司為什么融資失敗？
D、現(xiàn)場咨詢討論
1、你的企業(yè)符合股權(quán)投資基金的投資標準嗎？2、你向股權(quán)投資基金進行私募股權(quán)融資，在10分鐘內(nèi)，你如何介紹你的企業(yè)？3分鐘呢？1分鐘呢？30秒呢？
模塊四：找到投資者的敲門磚——商業(yè)計劃書
A、企業(yè)困惑
聽說私募股權(quán)融資一定要有一份商業(yè)計劃書，是不是這樣？商業(yè)計劃書是什么？商業(yè)計劃書跟項目可行性研究報告一樣嗎？商業(yè)計劃書的內(nèi)容和格式是怎么樣的？商業(yè)計劃書誰來寫？什么是好的商業(yè)計劃書？
B、重點收獲
1、什么是商業(yè)計劃書？2、商業(yè)計劃書的內(nèi)容；3、商業(yè)計劃書的格式；4、商業(yè)計劃書應(yīng)該由誰來寫？怎么寫？5、好的商業(yè)計劃書的標準。
C、實操案例
1、某高科技企業(yè)的商業(yè)計劃書解析；2、某制造業(yè)企業(yè)的商業(yè)計劃書解析；3、某服務(wù)性企業(yè)的商業(yè)計劃書解析；4、差的商業(yè)計劃書的例子。
D、現(xiàn)場咨詢討論
你的企業(yè)的商業(yè)計劃書準備怎么寫？
模塊五：待價而沽——企業(yè)估值
A、企業(yè)困惑
我的企業(yè)值多少錢？我該怎么向投資者報價？價格分歧很大怎么辦？我跟投資者怎么談價格？我該向投資者出讓多少股份？企業(yè)估值與對賭協(xié)議是什么關(guān)系？對賭協(xié)議對企業(yè)意味著什么？
B、重點收獲
1、企業(yè)估值的方法；2、非上市公司估值與上市公司估值的區(qū)別在哪里？3、基于資產(chǎn)的估值；4、基于收益的估值；5、倍數(shù)法估值；6、影響最終成交價格的因素；7、如何向投資者報價？8、如何與投資者進行價格談判？9、融資金額、企業(yè)價值與占股比例；10、對賭協(xié)議。
C、實操案例
1、某企業(yè)基于資產(chǎn)估值、基于收益估值和倍數(shù)法估值的詳細解析；2、典型性的對賭協(xié)議案例；3、某高科技企業(yè)的估值案例；4、某制造業(yè)企業(yè)的估值案例；5、某服務(wù)性企業(yè)的估值案例。
D、現(xiàn)場咨詢討論
1、你的企業(yè)值多少錢？為什么？2、你打算如何向投資者報價？3、你怎樣跟投資者進行價格談判？4、你愿意簽對賭協(xié)議嗎？
模塊六：第一次親密接觸——初步調(diào)研
A、企業(yè)困惑
我去哪里找股權(quán)投資基金？跟股權(quán)投資基金接觸怎么談？談什么？要注意什么？股權(quán)投資基金的初步調(diào)研都調(diào)研些什么？我能把企業(yè)的全部情況告訴如實他嗎？會不會泄露我的商業(yè)秘密？要簽保密協(xié)議嗎？
B、重點收獲
1、怎樣找到股權(quán)投資基金；2、與股權(quán)投資基金會談前的準備工作；3、第一次會談都哪些人參加合適？4、第一次會談怎么談？5、股權(quán)投資基金初步調(diào)研的內(nèi)容；6、企業(yè)如何配合股權(quán)投資基金的初步調(diào)研？要注意什么？7、對股權(quán)投資基金要保密嗎？
C、實操案例
1、某高科技企業(yè)的初步調(diào)研案例；2、某制造業(yè)企業(yè)的初步調(diào)研案例；3、某服務(wù)性企業(yè)的初步調(diào)研案例。
D、現(xiàn)場咨詢討論
你的企業(yè)的初步調(diào)研模擬。
模塊七：融資里程碑——投資框架協(xié)議
A、企業(yè)困惑
什么是投資框架協(xié)議？為什么說投資框架協(xié)議是融資的里程碑？投資框架協(xié)議的主要條款有哪些？如何就投資框架協(xié)議的條款進行談判？投資框架協(xié)議與投資協(xié)議的關(guān)系是什么？
B、重點收獲
1、投資框架協(xié)議是企業(yè)私募股權(quán)融資中最重要的協(xié)議，規(guī)定了投融資雙方的所有關(guān)鍵合作內(nèi)容；2、投資框架協(xié)議的主要條款解析；3、融資交易結(jié)構(gòu)；4、投資方式；5、管理層激勵；6、投資者一票否決事項；7、投資者利益保障；8、協(xié)議談判中常見問題及解決方法；9、投資框架協(xié)議與投資協(xié)議的關(guān)系。
C、實操案例
1、某高科技企業(yè)的投資框架協(xié)議解析；2、某制造業(yè)企業(yè)的投資框架協(xié)議解析；3、某服務(wù)性企業(yè)的投資框架協(xié)議解析。
D、現(xiàn)場咨詢討論
1、你的企業(yè)在投資框架協(xié)議中哪些主要條款是要堅持的，為什么？2、你如何在談判中說服投資者認可你的堅持？
模塊八：掀起你的蓋頭來——盡職調(diào)查
A、企業(yè)困惑
什么是盡職調(diào)查？盡職調(diào)查跟初步調(diào)研是什么關(guān)系？盡職調(diào)查的內(nèi)容有哪些？盡職調(diào)查的程序是怎么樣的？企業(yè)如何配合投資者進行盡職調(diào)查？應(yīng)該注意什么問題？
B、重點收獲
1、什么是盡職調(diào)查？2、盡職調(diào)查的內(nèi)容；3、商業(yè)盡職調(diào)查；4、財務(wù)與稅務(wù)盡職調(diào)查；5、法律盡職調(diào)查；6、盡職調(diào)查的工作程序；7、盡職調(diào)查的方法；8、企業(yè)如何配合投資者進行盡職調(diào)查？應(yīng)注意什么？9、盡職調(diào)查中常見的企業(yè)問題及解決方法。
C、實操案例
1、某科研階段企業(yè)的盡職調(diào)查案例；2、某成熟型企業(yè)盡職調(diào)查案例；3、某電子企業(yè)的盡職調(diào)查案例；4、某制造業(yè)企業(yè)的盡職調(diào)查案例；5、某服務(wù)性企業(yè)的盡職調(diào)查案例。
D、現(xiàn)場咨詢討論
你的企業(yè)存在哪些問題？會形成融資的實質(zhì)障礙嗎？
模塊九：萬里長征第一步——融資成功
A、企業(yè)困惑
投資協(xié)議有哪些內(nèi)容？公司章程的條款怎么談？有了公司章程，為什么還要簽股東協(xié)議？是不是工商登記完成后就萬事大吉了？股權(quán)投資基金會不會把我企業(yè)股份賣給競爭對手？
B、重點收獲
1、投資協(xié)議書的內(nèi)容；2、公司章程的可談判條款；3、股東協(xié)議的內(nèi)容；4、投資者參與管理與增值服務(wù)；5、如何與股權(quán)投資基金合作相處6、企業(yè)上市及股權(quán)投資基金的退出7、股權(quán)出售與股權(quán)投資基金的退出？
C、實操案例
1、某企業(yè)的投資協(xié)議、公司章程、股東協(xié)議解析；2、股權(quán)投資基金退出案例。
D、現(xiàn)場咨詢討論
1、如果融資成功了，你的企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃是什么？2、你能接受把你的企業(yè)賣給競爭對手嗎？
模塊十：崔鶯鶯的紅娘——融資顧問
A、企業(yè)困惑
我的企業(yè)要找融資顧問嗎？融資顧問能幫我做什么？融資顧問費用一般是多少？怎么支付？
B、重點收獲
1、什么樣的企業(yè)需要找融資顧問？2、私募股權(quán)融資中融資顧問的作用；3、融資顧問一般怎樣收費？3、融資顧問協(xié)議的主要條款。
C、實操案例
1、主講專家擔(dān)任融資顧問的實操案例分享。
D、現(xiàn)場咨詢討論
1、你的企業(yè)需要找融資顧問嗎？2、你希望融資顧問幫你做什么？ |
您的位置：
（本課程全年循環(huán)滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓(xùn)安排。本課程亦可以安排企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，歡迎來電咨詢相關(guān)事宜！）
