新三板上市與債券融資策略
――解讀 2013 年資本市場“重頭戲”
——著重介紹非上市（擬上市）公司融資創(chuàng)新實(shí)踐
企業(yè)債市場2012年空前爆發(fā)增長，全年市場共發(fā)行企業(yè)債484只，發(fā)行規(guī)模達(dá)到6499.31億元，是2009年3252.33億元紀(jì)錄的兩倍；值得一提的是，中小企業(yè)私募債創(chuàng)新開閘完善了公司債的產(chǎn)品層次，為中小企業(yè)帶來又一次資本機(jī)遇。
新三板掛牌企業(yè)截至2012年12月31日已達(dá)200家(累計(jì)207家)，總股本55.27億。其中2012年，新三板全年累計(jì)掛牌105家，超過過往6年總和，全年成交5.84億元，完成定向增資8.47億元。
“除主板和創(chuàng)業(yè)板外，還要發(fā)展新三板和區(qū)域股權(quán)市場、私募企業(yè)債，一定要在中國形成科技、創(chuàng)新和資本市場良好的對接機(jī)制。”――郭樹清
2013，成長型企業(yè)最值得期待的資本盛宴，你準(zhǔn)備好了嗎？
于高遠(yuǎn)處，觀未來－－頂級專家為您權(quán)威解答最前沿、最實(shí)戰(zhàn)案例
【學(xué)習(xí)安排】2013 年3月16-17日 上海交通大學(xué)
【學(xué)習(xí)費(fèi)用】4600 元/人；9800 元/企業(yè)（限3－5人）
【參加對象】
1、高新技術(shù)企業(yè)、民營企業(yè)董事長、總經(jīng)理及主管投資、財(cái)務(wù)的高層決策者；
2、金融證券、基金、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)、期貨、投資咨詢等金融機(jī)構(gòu)中高層管理人員；
3、私募股權(quán)投資基金、會計(jì)師事務(wù)所及律師事務(wù)所高級管理人員等。
【培訓(xùn)形式】
專題講授 + 案例分析 + 提問答疑 + 討論交流 + 現(xiàn)場咨詢 + 解決方案等互動進(jìn)行
1、集中面授兩天一夜；含學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)、講義費(fèi)、教務(wù)費(fèi)等費(fèi)用）；交通、住宿等費(fèi)用自理。
2、現(xiàn)場咨詢、互動，并課后提供企業(yè)診斷、方案咨詢（差旅費(fèi)由學(xué)員企業(yè)提供），有效期為此課程結(jié)束后一個月內(nèi)。
【課程安排】
3月16日 主講專家：張?jiān)品?上海股權(quán)托管交易中心 黨委書記、副董事長、總經(jīng)理
（一）解讀新三板
（二）新三板上市策略
（三）新三板掛牌中的法律問題
3月17日 債券融資實(shí)務(wù)操作——利用債券類產(chǎn)品為企業(yè)融資的方法與途徑
主講專家：傅濤 國泰君安證券董事總經(jīng)理，是首批在中國證監(jiān)會注冊的保薦代表人之一
1、短期融資券若干問題：短期融資券的特點(diǎn)；短期融資券發(fā)行條件；關(guān)于信用評級；關(guān)于余額管理；關(guān)于融資券的期限；關(guān)于融資券發(fā)行利率；短期融資券與企業(yè)債券、銀行貸款融資的比較
2、企業(yè)債券融資若干問題：利用企業(yè)債券融資的各項(xiàng)基本要求；利用企業(yè)債券融資面臨的核心問題；主要發(fā)行條件；企業(yè)債券審批及發(fā)行上市的程序；發(fā)行方案設(shè)計(jì)
3、公司債券若干問題：公司債券的主要條款；公司債券上市交易；公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行的程序；債券價(jià)格的測算、確定；公司債與企業(yè)債、短期融資券的區(qū)別
4、融資方式比較：債務(wù)融資與股權(quán)融資的比較；銀行貸款與發(fā)行企業(yè)債券的比較
5、中小企業(yè)私募債熱點(diǎn)問題案例解析：中小企業(yè)私募債推出背景與基本概念、市場定位、設(shè)計(jì)原則、基本要素、發(fā)行條件，與其他融資方式比較；企業(yè)私募債掛牌流程、轉(zhuǎn)讓、信息披露；企業(yè)私募債對企業(yè) IPO 的影響；目前國外私募債的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢 |
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