頂尖實戰(zhàn)專家 融資并購上市 企業(yè)價值提升
專業(yè)一站式資本學(xué)習(xí) 專注企業(yè)價值提升 為企業(yè)尋求資本方向
歷經(jīng)低迷曲折、舉步維艱的2012年，中國資本市場迎來了改革氛圍更加濃重的2013年。在這新的一年里，需要所有參與者以更大的勇氣和智慧，把握資本市場的變化和創(chuàng)新，挖掘、提升企業(yè)價值！
上海交通大學(xué)《融資創(chuàng)新與企業(yè)上市總裁高級研修課程》，匯集國內(nèi)頂尖資本金融領(lǐng)域?qū)I(yè)機構(gòu)的頂級實戰(zhàn)專家，把脈行業(yè)前沿，在原有課程基礎(chǔ)上全新升級，為企業(yè)尋找資本通道同時，搭建產(chǎn)業(yè)和資本的合作平臺，挖掘企業(yè)價值增值的機會，助力資本與產(chǎn)業(yè)完美結(jié)合。
【課程特色】
如果您的企業(yè)有上市計劃，請加入我們！
自2009年5月創(chuàng)業(yè)板重啟時開設(shè)“企業(yè)上市”課程，參加培訓(xùn)企業(yè)已達300余家近500余人。
聚集券商、律師、會計師、投資銀行家等頂級師資；給您帶來前沿、系統(tǒng)、全面的資本盛宴。
課堂互動、案例研討、現(xiàn)場診斷、方案咨詢等方式教學(xué)，讓您的難題在老師同學(xué)的資源中解決。
如果您的企業(yè)暫無上市計劃，請加入我們！
瞬息萬變的市場，您能用過去5年或10年的成功經(jīng)驗來面對無法預(yù)測的未來嗎？
前沿、實效的資本運作理念；實戰(zhàn)、專業(yè)的頂級老師，為您錦上添花，實現(xiàn)彎道超車！
IPO是起點而非終點，在IPO過程中建立的規(guī)范治理和可持續(xù)盈利是您基業(yè)長青的重要基石！
如果您是IPO中介機構(gòu)、主管機構(gòu)高管，請加入我們！
月度主題沙龍暨“快樂匯”師生聯(lián)誼高效互動平臺，資源共享，快速有效對接，促進共贏。
頂級權(quán)威實戰(zhàn)的導(dǎo)師，實效新鮮的理念觀點，是您把握前沿資訊、知行合一的共享平臺。
最具價值的同窗情，融聚交大，相識相聚相知，為友誼喝彩，財智共享。
【學(xué)員對象】
1、 成長型企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理，以及財務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)等高層管理人員；
2、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、財務(wù)顧問公司等第三方中介服務(wù)機構(gòu)中高層管理人員；
3、政府開發(fā)區(qū)、科技園、科技局、上市辦、金融辦等相關(guān)企業(yè)上市主管部門負責(zé)人。
【學(xué)習(xí)安排】
授課時間：16天 授課地點：上海交通大學(xué)
【課程設(shè)置】
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模塊一：融 資 創(chuàng) 新 |
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專題1：企業(yè)私募股權(quán)融資策略
2012年VC/PE行業(yè)的募集、投資、退出步入寒冬，“雷士風(fēng)波”、世恒對賭案再一次考驗我們：到底需要什么樣的契約精神？企業(yè)該如何選擇理念相投的投資機構(gòu)？2013年路在何方？ |
專題2：信托/券商資管融資實務(wù)
2012年，信托業(yè)逾7萬億元的資產(chǎn)規(guī)模超越保險業(yè)成為僅次于銀行的第二大金融行業(yè)。制度紅利使信托業(yè)2012得以蓬勃發(fā)展，2013將面臨政策改革帶來的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。信托作為企業(yè)融資途徑，我們?nèi)绾伟盐眨?B> |
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2013年P(guān)E機構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀與分析 |
信托/券商融資業(yè)務(wù)創(chuàng)新與案例分析 |
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企業(yè)如何對PE基金盡職調(diào)查和選擇 |
信托/券商融資內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 |
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企業(yè)私募股權(quán)投融資疑點、難點分析 |
中小企業(yè)信托/券商融資實務(wù)及案例 |
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專題3：私募債與企業(yè)債券融資實務(wù)
2012年企業(yè)債市場空前爆發(fā)增長，全年市場共發(fā)行企業(yè)債484只，發(fā)行規(guī)模達到6499.31億元，是2009年3252.33億元紀(jì)錄的兩倍；值得一提的是，中小企業(yè)私募債創(chuàng)新開閘完善了公司債的產(chǎn)品層次，為中小企業(yè)帶來又一次資本機遇。 |
專題4：新三板與場外交易市場
截止至2012年年底，新三板掛牌企業(yè)已超過200家，根據(jù)十八大報告，多層次資本市場將加快推進，預(yù)計主板排隊企業(yè)和新興成長小企業(yè)登陸新三板。新三板掛牌，意味著上市途徑多元化，通過新三板轉(zhuǎn)板主板亦將成為企業(yè)新選擇。 |
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中小企業(yè)私募債推出背景與交易規(guī)則 |
國內(nèi)場外交易市場、新三板市場現(xiàn)狀與分析 |
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中小企業(yè)私募債的融資優(yōu)勢、發(fā)行程序 |
新三板政策解讀及掛牌操作流程 |
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企業(yè)債券市場現(xiàn)狀分析與操作實務(wù) |
新三板操作實務(wù)與案例分析 |
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專題5：其他非主流融資途徑及融資實務(wù)
中小企業(yè)融資難問題，全世界都存在。經(jīng)營者光懂自己的產(chǎn)品還不行，還要學(xué)習(xí)金融、財稅知識、熟知金融工具，靈活營運金融產(chǎn)品。融資渠道多樣，條條道路通羅馬，就看你如何靈活運用。 |
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擔(dān)保公司融資實務(wù)與風(fēng)險控制 |
供應(yīng)鏈金融操作實務(wù)與風(fēng)險控制 |
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小額貸款/P2P公司融資實務(wù)與風(fēng)險控制 |
典當(dāng)、網(wǎng)貸融資操作實務(wù)與風(fēng)險控制 |
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融資租賃融資實務(wù)與風(fēng)險控制 |
資產(chǎn)證券化融資操作實務(wù)與風(fēng)險控制 |
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模塊二：企 業(yè) 并 購 |
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2012年上市公司、中小企業(yè)并購市場活躍。一面是企業(yè)激烈競爭背景下的外延式擴張沖動，另一面風(fēng)投資本的主要退出通道由于IPO的減緩而受擠壓，并購就成為新的退出替代方式。“兩面夾擊”背景下， 并購將是2013年資本市場最為活躍的方式。 |
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專題1：并購實務(wù) |
專題2：并購融資與法律實務(wù) |
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2013年并購浪潮中的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)； |
并購面臨的投入及風(fēng)險； |
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并購的基本方法及流程、動機與方案設(shè)計 |
并購重組中的融資安排（案例） |
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并購中的法律盡職調(diào)查實務(wù) |
PE投資領(lǐng)域的并購法律實務(wù) |
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并購中的風(fēng)險控制 |
外資并購的法律實務(wù) |
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反收購策略分析 |
國有資產(chǎn)并購的法律實務(wù) |
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專題3：并購估值 |
專題4、并購基金 |
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實物資產(chǎn)與金融資產(chǎn)的定價機制 |
并購基金的概況與特點 |
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凈資產(chǎn)法－協(xié)議轉(zhuǎn)讓（案例） |
并購基金的組織和運營 |
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重置成本法－資產(chǎn)剝離與收購（案例） |
私募與并購業(yè)務(wù)的互補 |
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市場定價法－二級市場（案例） |
私募股權(quán)基金在并購中的作用 |
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市盈率法－整體上市（案例） |
并購中常見的私募基金優(yōu)缺點分析 |
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模塊三：企 業(yè) 上 市 |
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·創(chuàng)業(yè)板、中小板、香港上市、境外上市深度認知，選擇適合自己的資本市場；
·深刻了解上市過程重點關(guān)注的各類問題，對自身企業(yè)是否上市進行客觀判斷；
·獲取自身企業(yè)上市過程中可能面臨問題的解決辦法，降低企業(yè)上市成本；
·最優(yōu)秀的IPO專家現(xiàn)場診斷，學(xué)員企業(yè)獲得針對性上市規(guī)劃方案。 |
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專題1：股份制改造 |
專題2：上市前8大財務(wù)規(guī)劃 |
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改制前盡職調(diào)查中應(yīng)注意的問題 |
選用會計政策的財務(wù)規(guī)劃 |
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股份制改造模式的設(shè)計與對比分析 |
持續(xù)盈利、關(guān)聯(lián)交易處理的財務(wù)規(guī)劃 |
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股東出資方案的設(shè)計和財務(wù)設(shè)計 |
資本負債結(jié)構(gòu)的財務(wù)規(guī)劃 |
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擬上市主體商業(yè)模式的確定 |
稅收與政府補貼的財務(wù)規(guī)劃 |
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同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易滾、存利潤分配的財務(wù)處理 |
企業(yè)內(nèi)部控制、長期激勵模式的財務(wù)規(guī)劃 |
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專題3：上市稅務(wù)問題和典型案例 |
專題4：股權(quán)激勵－留住、吸引、激勵核心人才 |
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五類IPO關(guān)注的稅務(wù)問題：歷史遺留、企業(yè)重組中、轉(zhuǎn)讓定價中、稅收依賴、股票期權(quán)
五類IPO典型涉稅案例：核定征收、 補繳增值稅、留存收益折股補繳個稅、假外資逃稅、偽高新
2012年財務(wù)原因被否典型案例分析 |
股權(quán)激勵工具選擇的影響因素
具體股權(quán)激勵工具介紹
實施股權(quán)激勵計劃的四個要素
股份來源、退出機制、持股載體、股份支付
擬上市公司激勵案例、框架思路、方案要點分析 |
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專題5：券商保薦 |
專題6：上市法律 |
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企業(yè)商業(yè)模式設(shè)計與再造 |
中小企業(yè)上市相關(guān)法律法規(guī) |
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企業(yè)上市可行性評估判斷 |
主體資格、獨立性與規(guī)范運營 |
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整體策劃、上市輔導(dǎo)、上市發(fā)行 |
企業(yè)上市重點關(guān)注法律問題 |
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上市團隊、中介機構(gòu)及上市費用 |
上市過程中法律疑點、難點及解決方案 |
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2012年未過會原因分析等真實案例解剖 |
2012年法律原因被否典型案例分析 |
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專題7：香港及境外上市 |
專題8：境外上市VIE架構(gòu)設(shè)計與實務(wù) |
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境外上市地點的比較和時機的選擇 |
VIE上市的架構(gòu)設(shè)計及上市程序 |
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企業(yè)境外紅籌IPO與買殼上市的優(yōu)劣比較 |
VIE上市前的重組與難點分析 |
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中國企業(yè)境外上市的現(xiàn)狀及發(fā)展 |
內(nèi)資轉(zhuǎn)外商中股權(quán)收購與資產(chǎn)收購的差異分析 |
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香港證券市場概況、內(nèi)地企業(yè)在港上市概況 |
境外上市過程中涉及的稅務(wù)、法律事項 |
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香港證券交易所即其他海外市場上市規(guī)則 |
中國律師在境外上市業(yè)務(wù)中的作用 |
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選修模塊：游 學(xué) 禪 修 |
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以參學(xué)禪修之旅為形（課程體驗），外享修身之妙
以山寺禪修之所為境（禪修之境），內(nèi)感禪心之慧
以集聚禪修之情為意（智慧分享），共沐精神之光 |
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西藏拉薩 |
九華山佛學(xué)院 |
普陀山佛學(xué)院 |
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觀光之旅：雪域高原，人間凈土，深入其間，高原藍天，古寺雪山，盡收眼底。
朝圣之旅：佛跡圣地，神秘授記；人間上師，心靈加持；藏地祈福，澤被綿久。 |
禪學(xué)名師面授《藥師經(jīng)》、《金剛經(jīng)》佛學(xué)精要。
大德高僧為學(xué)員開示啟悟，就學(xué)甘露名寺，觀佛禮、體禪修、誦經(jīng)祈福，游覽蓮花佛國勝境，釋放壓力，自在圓融。 |
抄寫、敬誦《心經(jīng)》：個人自我修行，得到身心安吉之祈福心愿。
“觀音·觀心·觀自在”－讀誦《妙法蓮華經(jīng)∙觀世音菩薩普門品》。 | 【教學(xué)方式】
采用多種教學(xué)方式，課堂講授、案例研討、高端講座、精品沙龍、移動課堂、實地考察等，理論與實戰(zhàn)完美結(jié)合，讓您真正學(xué)有所得。
【授課老師（部分）】
本課程老師均來自國內(nèi)外資本領(lǐng)域的資深實戰(zhàn)專家，他們對資本運作、企業(yè)上市實踐有深刻的判斷力和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，更為學(xué)員帶來了與中國金融深度改革實踐相結(jié)合的戰(zhàn)略思維。
沈老師 錦天城律師事務(wù)所 高級合伙人
沈律師專業(yè)領(lǐng)域為證券、金融、投資、公司法務(wù),擁有20多年大中華地區(qū)資本市場法律服務(wù)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。2005年1月至2007年4月,擔(dān)任中國證監(jiān)會第七屆、第八屆股票發(fā)行審核委員會專職委員。 沈律師現(xiàn)兼任上市公司新華傳媒股份有限公司、浙江水晶光電科技股份公司和上海東方財富信息股份有限公司等5家股份公司的獨立董事。
秦老師 德恒上海律師事務(wù)所 合伙人
秦律師專注于信托、資產(chǎn)證券化、私募股權(quán)投融資及上市并購法律業(yè)務(wù)，曾為多支PE股權(quán)投資基金、信托合伙模式房地產(chǎn)投資及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金、FOT模式私募基金的募、投、管、退提供全程法律服務(wù)。近期服務(wù)過的項目有：寧波杭州灣新區(qū)某城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金（信托+有限合伙）、重慶某國資集團債權(quán)收益權(quán)集合資金信托計劃、PE機構(gòu)轉(zhuǎn)讓新疆某擬上市企業(yè)股權(quán)收益權(quán)集合資金信托計劃、百奧維達生物醫(yī)藥基金；為賽富基金投資常州泛亞、嘉德瑞創(chuàng)基金投資贛州鋰電池等基金投資項目及武漢艷陽天上市項目提供全程法律服務(wù)。
何老師 上海榮正投資咨詢有限公司 合伙人
何老師多次參與證監(jiān)會和國資委有關(guān)薪酬分配、股權(quán)激勵、企業(yè)改制等政策的草擬和修訂工作。曾主持東風(fēng)汽車、徐工機械、招商銀行、青島海爾、江西銅業(yè)、中投證券、勝利油田、安泰科技、探路者、神州泰岳等四十多家知名企業(yè)薪酬管理與股權(quán)激勵項目；曾主持國資委分配局、中國證監(jiān)會上市部、江西省國資委、湖北省武漢市東湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等多個激勵課題研究。實實在在解決了企業(yè)股權(quán)激勵難題。，第一個創(chuàng)業(yè)板股權(quán)激勵方案—“探路者”，就是何老師主持設(shè)計。
郭老師 信永中和會計師事務(wù)所 合伙人
郭老師是中國注冊會計師協(xié)會內(nèi)部治理專家咨詢組成員，中國注冊會計師協(xié)會第五屆理事會理事、深圳市政府上市專家服務(wù)團成員、深圳證券交易所特聘講師、方大股份以及天虹股份等上市公司獨立董事。
近年來負責(zé)主持云南沃森、深圳特爾佳、世聯(lián)地產(chǎn)顧問、長城科技、東江環(huán)保、深圳華發(fā)等多家上市公司并購重組和數(shù)十家公司重組上市。
張老師 上海股權(quán)托管交易中心 總經(jīng)理、黨委書記
張老師2001年從事三板業(yè)務(wù)，是我國第一批從業(yè)工作者之一，參加過代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā)、業(yè)務(wù)團隊組織與制度建設(shè)、項目開發(fā)與運作、信息披露和交易監(jiān)管業(yè)務(wù)設(shè)計與運作、前瞻領(lǐng)域研究與開拓等重要工作。張云峰先生還積極配合中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會、深圳證券交易所等部門參與創(chuàng)業(yè)板規(guī)則的研討和新三板擴容與制度創(chuàng)新的研究工作。
葉老師 鼎合資本董事長/夏鼎投資創(chuàng)始合伙人
葉老師是中國國際投資促進會投融資工作委員會創(chuàng)會理事，上海交通大學(xué)創(chuàng)業(yè)投資學(xué)特聘教授，并在清華大學(xué)、廈門大學(xué)等高校教授EMBA和企業(yè)總裁班投資課程。
葉老師擁有十多年的華爾街投資銀行和中國資本市場的操作經(jīng)驗，其主導(dǎo)的投融資/并購項目包括靈禪游戲、新疆屯河、奧泰醫(yī)療、珈偉太陽能、銳意泰克、我武生物科技、湖南同心、北京樂普四方、德濱再生資源、尚品宅配定制家具連鎖、同 濟同捷、醒獅科技、朝日化工等企業(yè)。
趙老師 申浩律師事務(wù)所 合伙人
中國人民大學(xué)法學(xué)院畢業(yè)、博士研究生（在讀）；上海交通大企業(yè)上市總裁課程顧問團成員；十一年法律實務(wù)工作經(jīng)驗，十年股權(quán)投資工作經(jīng)歷，證券行業(yè)從業(yè)資格；上市公司獨立董事資格，上市公司董事會秘書資格。
專注于股權(quán)融資、企業(yè)IPO、公司兼并重組、跨國投資業(yè)務(wù)。趙律師親自承辦的案件有：四川梓潼宮制藥有限公司、江蘇歐邦科技有限公司、徐州工力工程設(shè)備租賃有限公司、昆山攀特電陶科技有限公司等數(shù)十家企業(yè)。
傅老師 國泰君安證券董事總經(jīng)理，是首批在中國證監(jiān)會注冊的保薦代表人之一
主要從事擬上市公司和上市公司的股權(quán)融資工作，曾參與交通銀行、中國石油、重慶力帆等大中型項目的IPO工作以及負責(zé)上海汽車、蘇州高新、丹化科技等項目的再融資和買殼上市工作。在擬上市公司的改制、重組、輔導(dǎo)并上市，以及公司的綜合融資方案的制訂和實施方面有著豐富的經(jīng)驗。傅先生是一位投資銀行專家，還是長期參與直接投資業(yè)務(wù)的資深人士，曾成功參與和主導(dǎo)了湖南辰州礦業(yè)、蘇州春興精工等項目的改制及上市前私募工作。
毛老師 信永中和會計師事務(wù)所 合伙人
毛老師在審計、盡職調(diào)查、轉(zhuǎn)讓定價服務(wù)和商業(yè)咨詢服務(wù)方面擁有超過20年的專業(yè)經(jīng)驗，擅長IPO、企業(yè)重組方面的業(yè)務(wù)。除熟悉中國會計準(zhǔn)則外，對國際會計準(zhǔn)則、臺灣、香港及新加坡會計準(zhǔn)則均有研究。曾服務(wù)過的企業(yè)有：中信泰富中國有限公司、英業(yè)達（上海）有限公司、英華達（上海）有限公司、廣達（上海）有限公司、仲利租賃有限公司、中國核工業(yè)集團、中糧集團、中船集團、蘇州園林股份有限公司、上海思維廣告股份有限公司等50余家著名外企、央企及上市公司。
【研修成果】
通過考核后獲上海交通大學(xué)統(tǒng)一頒發(fā)《融資創(chuàng)新與企業(yè)上市總裁高級研修課程》結(jié)業(yè)證書。
【研修費用】
學(xué) 費：人民幣32800元整（含學(xué)費、教材費、講義費、教務(wù)費、證書費等費用）；餐費、交通、住宿、考察、游學(xué)等費用自理。
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