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各有關(guān)單位：
近年來，生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式即EOD模式不斷獲得政策支持。2020-2021年，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委和國家開發(fā)銀行連續(xù)兩年聯(lián)合征集EOD試點(diǎn)項(xiàng)目。2022年，《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔2022〕7號）強(qiáng)調(diào)，繼續(xù)開展EOD模式項(xiàng)目試點(diǎn)。
“十四五”規(guī)劃中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系、完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量。在這樣的發(fā)展愿景下，地方政府既要從宏觀角度謀劃設(shè)計(jì)出順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的項(xiàng)目，又要從微觀角度思考如何在合法合規(guī)的框架下實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，尤其在防范政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和順利促進(jìn)項(xiàng)目融資方面。片區(qū)綜合開發(fā)作為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚集的重要手段，在轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式、城鄉(xiāng)融合發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。片區(qū)綜合開發(fā)投資規(guī)模大、包含子項(xiàng)目多、涉及政策法規(guī)面廣，也面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)。鑒此，中建科信集團(tuán)決定舉辦“新時(shí)期EOD與片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目謀劃包裝及實(shí)務(wù)操作高級研修班”，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、培訓(xùn)收益
（一）了解當(dāng)前我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢；
（二）學(xué)習(xí)并理解近期基建、投融資相關(guān)文件精神；
（三）學(xué)習(xí)片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、包裝與運(yùn)營等內(nèi)容與案例；
（四）了解EOD項(xiàng)目謀劃、申報(bào)及運(yùn)營模式；
（五）學(xué)習(xí)各地項(xiàng)目謀劃經(jīng)典案例。
二、培訓(xùn)內(nèi)容
（一）EOD模式設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)
1. EOD模式產(chǎn)生背景及主要政策解讀；
2. EOD項(xiàng)目謀劃與申報(bào)；
3. EOD項(xiàng)目儲(chǔ)備庫入庫解析；
4. EOD項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)選擇與資源價(jià)值實(shí)施路徑；
5. EOD項(xiàng)目資金來源與投融資模式創(chuàng)新；
6. EOD與PPP融合發(fā)展模式；
7. EOD模式土地開發(fā)與產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入；
8. EOD項(xiàng)目運(yùn)營模式及風(fēng)險(xiǎn)分析。
（二）EOD模式的收益與市場化運(yùn)作要點(diǎn)
1. 基建領(lǐng)域推進(jìn)市場化運(yùn)作的政策背景；
2. 何謂市場化運(yùn)作下的項(xiàng)目收益自平衡？
3. EOD模式的主要收益來源；
4. EOD模式的收支平衡體系；
5. EOD模式下的政府、城投、施工企業(yè)權(quán)責(zé)分?jǐn)偅?BR>6. EOD模式下的“投資+建設(shè)一體化運(yùn)作”。
（三）EOD模式下的投融資實(shí)務(wù)
1.EOD模式的投融資思路概述；
2.EOD項(xiàng)目可否申請地方專項(xiàng)債券？
3.EOD與PPP模式的組合使用；
4.EOD模式下的存量資產(chǎn)盤活；
5.EOD項(xiàng)目如何申請政策性金融支持；
6.EOD項(xiàng)目的資本金籌集；
7.EOD基金概述及框架。
（四）EOD模式典型案例分析
1.項(xiàng)目概況；
2.項(xiàng)目邊界與操作模式；
3.項(xiàng)目開發(fā)主體與合伙人選擇；
4.項(xiàng)目資金來源與投融資機(jī)制；
5.項(xiàng)目預(yù)期收益與資金平衡方案；
6.項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營、移交方案；
7.項(xiàng)目生態(tài)資源實(shí)現(xiàn)路徑分析（社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益分析）。
（五）片區(qū)綜合開發(fā)投融資模式及案例
1.PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用中存在的短板；
2.政府授權(quán)國企與投資者合作模式；
3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；
4.地方政府對國有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；
5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)包裝設(shè)計(jì)；
6.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì)；
7.封閉運(yùn)作、滾動(dòng)開發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析；
（六）片區(qū)綜合開發(fā)各類風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范
1.片區(qū)開發(fā)合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
（1）避免增加政府債務(wù)；
（2）授權(quán)開發(fā)模式的合規(guī)性；
（3）項(xiàng)目本身的合規(guī)性。
2.項(xiàng)目可融資性風(fēng)險(xiǎn)
（1）交易結(jié)構(gòu)設(shè)置問題帶來融資不確定性；
（2）項(xiàng)目組合性質(zhì)不合理帶來融資不確定性；
（3）違反財(cái)預(yù)〔2017〕50號文及銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號文的情形。
3.項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；
（2）單純依靠土地出讓收入為回款來源而盲目上馬項(xiàng)目；
（3）土地一二級聯(lián)動(dòng)未能實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目投資帶來不確定性。
（七）片區(qū)綜合開發(fā)中土地儲(chǔ)備與交易及案例
1.怎樣理解不得以預(yù)期土地出讓收入作為償債資金來源的融資；
2.土地出讓金作為片區(qū)開發(fā)支出與土地預(yù)期出讓收入界定；
3.土地儲(chǔ)備（一級開發(fā)）主要環(huán)節(jié)解析；
4.土地儲(chǔ)備中兩類主體分析及案例；
5.土地儲(chǔ)備中一、二級開發(fā)聯(lián)動(dòng)探討及案例；
6.土地儲(chǔ)備中的不合規(guī)模式及案例；
7.拆遷安置及前期開發(fā)資金解決方式探討及案例。
（八）平臺(tái)公司如何參與片區(qū)綜合開發(fā)
1.地方政府如何規(guī)范授權(quán)國有企業(yè)成為實(shí)施主體及案例；
2.地方政府如何合規(guī)利用財(cái)政資金對片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼；
3.地方政府對片區(qū)產(chǎn)業(yè)招商、稅收增量實(shí)施財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)；
4.地方政府專項(xiàng)債券怎樣支持片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目及案例；
5.平臺(tái)公司怎樣參與前期拆遷、收儲(chǔ)及注意的問題；
6.平臺(tái)公司怎樣選擇投資人，公開招標(biāo)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及問題；
7.項(xiàng)目立項(xiàng)、資產(chǎn)所屬及項(xiàng)目公司設(shè)立；
8.前期拆遷款、安置費(fèi)、補(bǔ)償款解決的幾種方式；
9.片區(qū)開發(fā)中資產(chǎn)歸屬及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移問題探討。
（九）央企、國企參與片區(qū)綜合開發(fā)模式探討及案例
1.央企、國企參與片區(qū)開發(fā)的難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析；
2.央企、國企與地方平臺(tái)公司之間的合作模式；
3.如何尋求政府財(cái)政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；
4.政府對片區(qū)項(xiàng)目補(bǔ)貼方式、補(bǔ)貼類型及范圍；
5.如何爭取地方政府專項(xiàng)債券對項(xiàng)目支持及案例。
三、培訓(xùn)對象
各級發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺(tái)公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人員。
四、授課師資
邀請發(fā)改、財(cái)政、金融及法律等領(lǐng)域?qū)＜遥捎脤ｎ}講座、現(xiàn)場答疑、互動(dòng)交流等形式進(jìn)行授課。
五、培訓(xùn)時(shí)間與地點(diǎn)
2023年02月24日—02月27日 廈門市（24日全天報(bào)到）
2023年03月10日—03月13日 成都市（10日全天報(bào)到）
2023年03月24日—03月27日 蘇州市（24日全天報(bào)到）
2023年04月14日—04月17日 西安市（14日全天報(bào)到）
2023年04月21日—04月24日 長沙市（21日全天報(bào)到）
2023年05月12日—05月15日 重慶市（12日全天報(bào)到）
2023年05月26日—05月29日 鄭州市（26日全天報(bào)到）
六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
A.3600元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場地及培訓(xùn)期間午餐），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。
B.5600元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場地、證書及培訓(xùn)期間午餐），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。培訓(xùn)結(jié)束后，經(jīng)考核合格，由中國管理科學(xué)研究院頒發(fā)《投融資管理師》證書，需提供申報(bào)表、二寸藍(lán)底免冠彩色照片、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件等電子版材料。
【報(bào)名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 13120125786
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
