文章來源于金錯(cuò)刀，作者祥燎
如今的手機(jī)廠商，缺乏突破性創(chuàng)新，只能在其他地方卷。
最新發(fā)布的iPhone 15系列和華為Mate 60系列，都提供了1TB版本。
最近有消息稱，三星明年的超大杯旗艦Galaxy S24 Ultra，很可能有2TB版本，越來越喪心病狂了。
不光是高端機(jī)，不少2000價(jià)位的手機(jī)也都配置了1TB存儲(chǔ)，價(jià)格低至2199元。
1TB手機(jī)滿天飛，加量不加價(jià)的背后，多虧了存儲(chǔ)企業(yè)的大亂斗。
三年前，外國(guó)廠商賣的1TB固態(tài)硬盤，要價(jià)近2000元。
今年，1TB固態(tài)硬盤最便宜的時(shí)候只需要200多元，價(jià)格直逼機(jī)械硬盤。
導(dǎo)致價(jià)格血崩的原因，除了行業(yè)周期的影響外，更因?yàn)橐恍﹪?guó)產(chǎn)卷王的崛起，比如長(zhǎng)江存儲(chǔ)。
這家2016年才成立的存儲(chǔ)芯片制造商，僅用6年就在技術(shù)上超越了壟斷幾十年的三星、美光等外國(guó)同行。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)的光速崛起，還引起了美國(guó)的注意。
去年，蘋果有意將長(zhǎng)江存儲(chǔ)納入供應(yīng)鏈，結(jié)果迫于輿論壓力，只好作罷。去年底，美國(guó)更是不裝了，正式制裁長(zhǎng)江存儲(chǔ)，將其納入了“實(shí)體清單”。
有美國(guó)政府“認(rèn)證”，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的水平可見一斑了。
一路吃癟的長(zhǎng)江存儲(chǔ)，美韓聯(lián)合卻都?jí)翰蛔?/STRONG>
長(zhǎng)江存儲(chǔ)的成立和逆襲，其中有不少辛酸淚。
中國(guó)是存儲(chǔ)芯片消費(fèi)的第一大國(guó)。2021年，我國(guó)存儲(chǔ)芯片的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5494億元，占全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)份額超過55%。
眾多存儲(chǔ)產(chǎn)品里，最重要的自然是內(nèi)存和閃存。
然而直到2017年，中國(guó)自主生產(chǎn)的內(nèi)存、閃存數(shù)量仍然是0，得看他人臉色。例如在閃存市場(chǎng)，三星、海力士、西部數(shù)據(jù)、美光等美日韓廠商的市占率合計(jì)超過95%。
不被卡脖子的重要性，不用多說了。
所以在各方的支持下，長(zhǎng)江存儲(chǔ)在武漢橫空出世，開啟正式?jīng)_鋒。
沖鋒之前和沖鋒途中，各方為長(zhǎng)江存儲(chǔ)準(zhǔn)備了充足的彈藥。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)初期投資高達(dá)240億美元；
光刻機(jī)、蝕刻機(jī)等重要設(shè)備一應(yīng)俱全，買首臺(tái)光刻機(jī)就花了7200萬美元；
請(qǐng)來“臺(tái)灣存儲(chǔ)教父”高啟全，擔(dān)任長(zhǎng)江存儲(chǔ)執(zhí)行董事及代行董事長(zhǎng)。
哪怕2020年初，武漢全市被迫按下暫停鍵，長(zhǎng)江存儲(chǔ)依舊保持正常的生產(chǎn)節(jié)奏，大樓里照常燈火通明。
然而進(jìn)軍半導(dǎo)體，注定沒有坦途。
曾經(jīng)的慘痛例子還歷歷在目：投資總額高達(dá)1280億元的武漢弘芯，一顆芯片都沒生產(chǎn)出來就迅速爛尾，最后連光刻機(jī)都抵押了；當(dāng)初號(hào)稱投資30億美元的芯片項(xiàng)目南京德科碼，最后淪為欠薪、欠款、欠稅的“三欠公司”。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)在初期，看起來同樣希望渺茫。
2013年，三星生產(chǎn)出了全球第一塊3D閃存。相比過去的2D閃存，3D閃存比拼的是堆疊層數(shù)。
簡(jiǎn)單來說，堆疊層數(shù)越高，存儲(chǔ)芯片的容量和性能就越好。
2017年，剛成立一年的長(zhǎng)江存儲(chǔ)就設(shè)計(jì)制造了中國(guó)首款3D閃存，突破了32層，但畢竟起步晚了4年多，同時(shí)期的三星已經(jīng)突破了64層堆疊技術(shù)，所以長(zhǎng)江存儲(chǔ)的產(chǎn)品沒有什么優(yōu)勢(shì)。
后續(xù)發(fā)展依舊讓人絕望，長(zhǎng)江存儲(chǔ)突破64層，三星又突破了128層……差距始終難以抹平。
無奈之下，長(zhǎng)江存儲(chǔ)做了一個(gè)破釜沉舟的決定。
它直接跳過了常規(guī)的96層堆疊技術(shù)，直接攻堅(jiān)更難的128層，不成功便成仁。
結(jié)果不難猜到，長(zhǎng)江存儲(chǔ)成功了！
2020年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)終于在存儲(chǔ)市場(chǎng)邁出了一小步，拿下超1%的市場(chǎng)份額。
為了這個(gè)突破性的1%，根據(jù)其官網(wǎng)介紹，長(zhǎng)江存儲(chǔ)總投資額2200億元，專利申請(qǐng)數(shù)超8000項(xiàng)，投入逾6000位工程師。
國(guó)產(chǎn)崛起后，三星工廠終于不著火了
長(zhǎng)江存儲(chǔ)崛起后，比起像民族之光這樣的稱號(hào)，更為人熟知的外號(hào)是：國(guó)際消防大使。
過去，作為全球頂尖的存儲(chǔ)廠商，三星、海力士、西部數(shù)據(jù)、美光等美日韓廠商幾乎每年都會(huì)出現(xiàn)“低級(jí)失誤”。
比如2019年，日本存儲(chǔ)企業(yè)鎧俠的工廠發(fā)生停電事故，部分工廠居然停工了一個(gè)多月；2020年3月，三星的一家工廠不光電閘有問題，消防設(shè)施也成了擺設(shè)，放任大火沖天。
巧合的是，每次事故后，存儲(chǔ)芯片就會(huì)漲價(jià)。
更巧的是，在中國(guó)的存儲(chǔ)技術(shù)突破之后，這兩年它們的工廠突然原地升級(jí)，再?zèng)]有大事故發(fā)生。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)能遠(yuǎn)隔萬里，滅火災(zāi)于無形，的確強(qiáng)悍。
強(qiáng)悍的關(guān)鍵在于長(zhǎng)江存儲(chǔ)的一項(xiàng)核心技術(shù)，叫做Xtacking。
2018年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)在全球頂級(jí)閃存峰會(huì)“Flash Memory Summit”上發(fā)布了該技術(shù)，剛出道就一舉斬獲了大會(huì)最高榮譽(yù)“最具創(chuàng)新初創(chuàng)閃存企業(yè)”獎(jiǎng)項(xiàng)。
按照長(zhǎng)江存儲(chǔ)的說法，在Xtacking的幫助下，不光產(chǎn)品性能會(huì)提升，還可以將開發(fā)時(shí)間縮短至少3個(gè)月，將生產(chǎn)周期縮短20%，讓研發(fā)成本和研發(fā)周期都大幅度降低。
憑借此技術(shù)，2022年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)成為世界上第一個(gè)可以量產(chǎn)232層NAND閃存堆疊的公司。
僅用6年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)超車。
對(duì)此，全球著名的半導(dǎo)體行業(yè)觀察機(jī)構(gòu)TechInsights曾說：“如果以過往為參照，長(zhǎng)江存儲(chǔ)將在2030年之前無可爭(zhēng)議地成為全球NAND閃存技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。”
但是即便如此，2022年長(zhǎng)江存儲(chǔ)的市場(chǎng)份額也只漲到了4.8%。
老牌巨頭們的花式反擊，狠狠包圍了長(zhǎng)江存儲(chǔ)。
比如屢試不爽的絕招：價(jià)格戰(zhàn)。
這時(shí)它們的工廠不僅不著火了，還能加大馬力生產(chǎn)，最后憑借自己市場(chǎng)規(guī)模大的優(yōu)勢(shì)，讓價(jià)格一降再降。
比起價(jià)格戰(zhàn)，更狠的是盤外招。
2022年，有消息稱蘋果看中了長(zhǎng)江存儲(chǔ)芯片，商討供貨意向。消息一出，美國(guó)國(guó)內(nèi)炸鍋了。
美國(guó)一個(gè)民間組織發(fā)布了一份報(bào)告，寫道“芯片賣國(guó)：蘋果為什么要與長(zhǎng)江存儲(chǔ)合作”，最后蘋果知難而退。
還有媒體爆料，美國(guó)的存儲(chǔ)芯片公司美光甚至花費(fèi)近千萬美元，用于游說政府來打壓中國(guó)存儲(chǔ)芯片。不少人猜測(cè)，因?yàn)橹袊?guó)是美光的第一大市場(chǎng)，美光害怕中國(guó)存儲(chǔ)崛起，影響其業(yè)績(jī)。
到了2022年底，美國(guó)更是直接將長(zhǎng)江存儲(chǔ)列入“實(shí)體清單”。
不僅禁止向長(zhǎng)江存儲(chǔ)出售各種高端半導(dǎo)體加工設(shè)備，還把長(zhǎng)江存儲(chǔ)里一些調(diào)試、維修設(shè)備的駐廠美國(guó)工程師也撤走。
這樣一來，長(zhǎng)江存儲(chǔ)一方面很難擴(kuò)大生產(chǎn)，另一方面技術(shù)迭代被迫放緩，崛起勢(shì)頭被無情打斷。
被下黑手后，還有絕殺的希望嗎？
被下黑手后，原本風(fēng)光無限的長(zhǎng)江存儲(chǔ)，頓時(shí)陷入極大困境。
今年1月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)甚至傳出集中裁員的消息。
今年6月底，在一次行業(yè)的重要會(huì)議上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)CEO陳南翔呼吁：請(qǐng)建設(shè)誠(chéng)信和公平原則，假設(shè)長(zhǎng)江存儲(chǔ)依法合規(guī)買的設(shè)備拿不到或是無法使用，可以設(shè)一個(gè)時(shí)間內(nèi)，把設(shè)備在新的條件下回購(gòu)，這樣才公平。
可惜的是，他所呼吁的市場(chǎng)公平和自由，太難實(shí)現(xiàn)。
上世紀(jì)80年代，日本半導(dǎo)體企業(yè)如日中天，結(jié)果日本在1986年被迫和美國(guó)簽訂了《美日半導(dǎo)體協(xié)議》，從此一蹶不振，市場(chǎng)份額被美韓企業(yè)幾乎瓜分殆盡。
如今的情況依舊沒有根本改變。
紐約時(shí)報(bào)去年有一篇報(bào)道，叫做《“這是一種戰(zhàn)爭(zhēng)行為”：解碼美國(guó)對(duì)華芯片封鎖行動(dòng)》，從標(biāo)題就能感受到美國(guó)為何對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)如此“關(guān)照”。
他們的市場(chǎng)自由程度，一直是取決于他們還占有多大優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)長(zhǎng)江存儲(chǔ)動(dòng)搖了他們的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，被各種不公正對(duì)待也就不足為奇了。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)的未來，勢(shì)必?zé)o比艱難。
一方面，趁著長(zhǎng)江存儲(chǔ)深陷泥潭，老牌巨頭們又完成了技術(shù)升級(jí)。
另一方面，前長(zhǎng)江存儲(chǔ)執(zhí)行董事及代行董事長(zhǎng)高啟全，此前在接受中國(guó)證券報(bào)專訪時(shí)表示，做半導(dǎo)體產(chǎn)品，是比誰有多少錢，有多少人，能做多少研發(fā)實(shí)驗(yàn)，能做得多快，這些才是最重要的。為此，至少要有100億美元的年收入，做到20%的市占率，“臺(tái)灣有三、四個(gè)工廠因?yàn)樽霾坏?0%現(xiàn)在全部關(guān)掉了。”
20%的市占率，對(duì)于現(xiàn)在的長(zhǎng)江存儲(chǔ)仿佛遙不可及。
但是也不用太過悲觀，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的未來并非暗無天日。
比如雖然中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在先進(jìn)制程上不占優(yōu)勢(shì)，但好在存儲(chǔ)芯片也不需要太先進(jìn)的制程，一些設(shè)備通過國(guó)產(chǎn)替代，也能確保基本的生產(chǎn)。
還有，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的核心技術(shù)Xtacking，還是能讓它在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和成本控制上維持優(yōu)勢(shì)。
最后更關(guān)鍵的是，長(zhǎng)江存儲(chǔ)從來不是孤軍奮戰(zhàn)。
在長(zhǎng)江存儲(chǔ)過往的一次次技術(shù)攻堅(jiān)中，就充斥著大量來自中科院的工程師。
今年上半年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)又迎來數(shù)名重量級(jí)新股東，注冊(cè)資本從562.7億元人民幣大增至約1052.7億元。長(zhǎng)江存儲(chǔ)二期項(xiàng)目也在啟動(dòng)，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到30萬片/月，如果能實(shí)現(xiàn)，會(huì)大幅縮小和巨頭的差距。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)以及其他相關(guān)企業(yè)的出現(xiàn)和崛起，背后有無數(shù)殷切的目光。
再難也要頂上，因?yàn)檎l都知道這不僅僅事關(guān)一家企業(yè)的興衰。
在一場(chǎng)沒有硝煙、沒有盡頭的戰(zhàn)爭(zhēng)里，永不松懈才能保留絕殺的希望。
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