中國經濟體制改革研究會培訓中心
關于舉辦“企業上市融資暨新三板掛牌實務操作培訓班”的通知
各有關單位：
中小企業在我國經濟發展中起著重要的作用。中小板、創業板以及“新三板”市場上市及掛牌成為了一些企業融資的新選擇。2014年1月24日，“新三板”266家公司集中掛牌，標志著“新三板”向全國擴容正式開始，無疑給困難中的中小企業帶來了一個嶄新的融資平臺，由此中國資本市場進入到了“新三板”時代。多層次資本市場建立與多元化融資渠道讓企業的資本運營有了更多的選擇并帶來更多的機遇。
為幫助企業對資本市場和企業上市規程等知識的了解，強化企業上市前相關政策和業務的培訓，提高企業上市融資的實務操作技能，結合企業實際情況選擇自身最佳上市板塊和融資方案，同時對“新三板”掛牌實務操作流程給予重點把握。中國經濟體制改革研究會培訓中心定于2014年3月在北京舉辦“企業上市融資暨新三板掛牌實務操作培訓班”。本次會議由北京中融創投企業管理咨詢中心承辦，現將有關事項通知如下：
一、參會對象
相關政府上市辦、金融辦、中小企業局、高新產業園區、行業協會等單位負責人；各高新技術企業、大中型企業及民營企業董事長、總經理及主管投資、財務的高層決策者；銀行、證券、創業投資、投資基金等公司中高層管理人員；私募股權投資基金公司的項目負責人；會計師事務所及律師事務所等中介服務機構高層管理人員。
二、特點與收益
1、實戰專家授課：由權威主管部門和成功指導過多家掛牌上市企業的投融資業界實戰專家擔任授課講師,課程中注重實戰案例分析并特設企業項目路演內容，專家面對面對企業進行全方位的分析指導。
2、掛牌企業孵化：聘用專業輔導老師和投資實戰專家為學員提供國內最好的企業上市過程中專業的策劃和輔導，易理解、易操作、務實解決擬掛牌企業的困惑與發展模式。
3、后期上市服務：量身定制商業模式與專業資源整合，幫助企業全面掌握新三板掛牌實務操作技能，對有意向在新三板掛牌以及通過債券、并購融資需求的企業，由新三板上市專家組對報名企業進行審核選拔，進行擇優錄取，簽訂包括新三板掛牌輔導協議，全程跟蹤服務。
三、課程內容
模塊一：多層次資本市場的投資機會
1、我國多層次資本市場概論
2、國內外資本市場現狀和未來發展方向
3、各類型資本市場的比較及選擇
4、各層次資本市場掛牌上市基本條件
模塊二：上市財務規劃和法律實務
1、企業上市各階段的主要財會工作及上市前的財務包裝規范；
2、企業上市前在改制、重組、資產評估增值涉及稅務問題的規劃；
3、企業股權轉讓、資產注入涉及稅務問題規劃；
4、上市的主體資格、獨立性與規范運營；
5、企業發行上市審核理念、審核流程，上市發審委重點關注的法律問題；
6、上市法律問題規避、法務設計、各項上市材料法律意見；
模塊三、企業IPO前的改制重組
1、企業上市前的股權重組與資產整合；
2、有限公司及中外合資企業整體變更為股份公司的流程及應注意的問題；
3、企業改制重組過程中資本運營的方式 ；
4、企業上市前職工股的處理；
5、企業上市前改制重組的案例分析；
模塊四、上市前私募股權融資
1、私募基金的內部架構，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權投資基金投資取向、決策、流程和運作模式；
3、商業計劃書的編寫要點；
4、私募投資的盡職調查，私募股權投資風險控制機制；
5、私募對企業上市的作用，企業在私募過程中的價值評估；
模塊五：新三板——中國中小微企業首先的資本戰略
1、股份轉讓系統擴容最新動態、業務規則及最新政策解讀；
2、新三板掛牌條件、程序與時間周期與前景分析；
3、新三板財務、法律制度體系、管理體制；
4、新三板券商做市商業務：券商的重要增量業務
5、報價券商的職能與工作程序及盡職調查內容；
6、高科技企業的定價與價值評估；
7、新三板掛牌實務操作案例分析；
8、新三板轉主板或創業板輔導及政策探析；
模塊六、對接項目路演及投融資對接
1、學員企業新三板掛牌路演
2、學員企業上市及投資機會研討
3、專家定向指導，為企業提供免費咨詢與服務（邀請投資人PE 、VC ，律師，會計師等專家到現場，針對大家所關注的問題答疑解惑，現場做項目與資本的對接）
四、擬邀請授課專家
擬邀請中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務所、投資基金等有關專家現場授課答疑。
五、時間及地點
2014年3月29日—31日（28日報到） 地點：北京（酒店另行通知）。
六、費 用
培訓費用2800元/人（含授課費、資料費等），食宿統一安排，費用自理。
七、報名方法及聯系方式
請詳細填寫報名表傳真至會務組，會務組按報名人數預留會議席位與學習資料。收到報名表后我們將于會議報名截止日之前，電話或傳真通知具體會議地點、食宿安排等相關事宜。 |
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