企業(yè)上市是系統(tǒng)性工程，財務(wù)經(jīng)理必須了解企業(yè)上市的全過程，評估所在的企業(yè)適合不適合上市，距離上市還有多遠的距離，上市前有哪些重要的事項需要財務(wù)經(jīng)理為企業(yè)把關(guān)。在企業(yè)全程上市的進程中財務(wù)經(jīng)理需要注意的重要事項。
專為財務(wù)經(jīng)理而設(shè)計的特色課程《企業(yè)上市全程策劃--V2.0》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握企業(yè)上市的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應(yīng)用于企業(yè)上市過程的各種情況中去，最終達成業(yè)績！
企業(yè)上市是系統(tǒng)性工程，財務(wù)經(jīng)理必須了解企業(yè)上市的全過程，評估所在的企業(yè)適合不適合上市，距離上市還有多遠的距離，上市前有哪些重要的事項需要財務(wù)經(jīng)理為企業(yè)把關(guān)。在企業(yè)全程上市的進程中財務(wù)經(jīng)理需要注意的重要事項。
【培訓(xùn)安排】2014年2月21日--22日（北京）
【培訓(xùn)費用】3600元/人（含授課費、資料費、會務(wù)費、兩天午餐費、茶點費）
【培訓(xùn)對象】財務(wù)總監(jiān)；財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理人及財務(wù)分析人員。
【培訓(xùn)收益】
如何診斷企業(yè)上市抉擇
如何規(guī)劃“上市方案”
如何做好企業(yè)上市前的準(zhǔn)備
如何做好企業(yè)改制
如何規(guī)劃上市業(yè)績
如何做好上市后的價值管理
【課程提綱】
模塊一、上市抉擇
1. 企業(yè)要不要上市？
2. 分析企業(yè)上市動機
3. 企業(yè)的盈利模式適合上市？
4. 企業(yè)上市優(yōu)缺點解析
5. CFO為企業(yè)上市先做評估
案例：某民營集團上市前的抉擇
模塊二、上市準(zhǔn)備工作
1. 選擇好“財務(wù)顧問”
2. 組建企業(yè)上市籌備組
3. 規(guī)劃企業(yè)“上市方案”
•選擇中介機構(gòu)
1) 上市通道 - 券商、保薦人
2) 會計師
3) 律師
4) 財經(jīng)公關(guān)
•選擇上市地點
1) 主板和創(chuàng)業(yè)板的上市賣點完全不同
2) 海外上市的企業(yè)賣點有何不同
- 哪類企業(yè)適合到境外上市
-“反向收購”借殼上市
- 海外市場允許“做空”
3) 比較境內(nèi)外上市的主要差別
案例：某新材料企業(yè)美國上市之痛
•選擇PE/VC
1）如何判斷PE/VC
2）如何跟PE/VC打交道
3）跟PE接觸時應(yīng)注意什么？
4）小心“對賭協(xié)議”
案例：某知名PE投資邏輯
模塊三、上市前合規(guī)改造
1. 治理結(jié)構(gòu)改造
2. 業(yè)務(wù)合規(guī)改造
3. 財務(wù)合規(guī)改造
4. 主要改造注意事項
5. 合規(guī)改造的思路
模塊四、上市改制
1. 企業(yè)改制方案設(shè)計
2. 資產(chǎn)重組
3. 關(guān)聯(lián)交易的設(shè)計
4. 私募融資設(shè)計
5. 股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計6. 公司治理結(jié)構(gòu)
7. 公司管理結(jié)構(gòu)
8. 成立股份公司
9. 改制過程中的稅收籌劃
10. 進入上市輔導(dǎo)期
案例：介紹某知名上市公司改制
模塊五、上市業(yè)績規(guī)劃
1. 投資人對發(fā)行人的業(yè)績要求
1.1只接受“直線業(yè)績”
1.2不接受“曲線業(yè)績”
2. 企業(yè)的持續(xù)盈利能力
2.1預(yù)測企業(yè)未來3-5年的業(yè)績
2.2預(yù)測行業(yè)走勢和市場
2.3預(yù)測企業(yè)產(chǎn)品的上升空間
2.4預(yù)測企業(yè)業(yè)績的增長空間
2.5行業(yè)競爭態(tài)勢
3. 企業(yè)的成長性
3.1 治理結(jié)構(gòu)
3.2 管理團隊
3.3 實際控制人
3.4 價值保障體系
4. 提升業(yè)績指標(biāo)的策略
•用好三個杠桿
- 績效杠桿
- 交易杠桿
- 關(guān)聯(lián)杠桿
•業(yè)績是“做”出來的：用好“會計假設(shè)和估測”
5. 募集資金的使用計劃
6. 講出“好故事”
案例：某上市公司“樣板型”招股說明書
模塊六、上市發(fā)行：申報、詢價、發(fā)行
1. 制作上市材料：招股說明書
2. 發(fā)審委申報
3. 路演、詢價
4. 基金經(jīng)理、投資者更多關(guān)注
5. 網(wǎng)上申購
6. 公開發(fā)行
7. 限售股
模塊七、上市后的企業(yè)價值管理
1. 業(yè)績預(yù)測
2. 業(yè)績披露
3. 信息公布
4. 與投資者溝通
【培訓(xùn)講師】武學(xué)東老師
首席財務(wù)官雜志顧問，資深財務(wù)管理顧問
中國本土企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設(shè)計專家
清華大學(xué)能源學(xué)院，清華大學(xué)總裁班，清華大講堂，國家會計學(xué)院CF0班特邀講師
全國十大CF0，優(yōu)秀CF0獎獲得者
武老師畢業(yè)于新南威爾士大學(xué)(澳大利亞)國際會計專業(yè)，商學(xué)碩士。
曾任職北京諾基亞移動通信有限公司財務(wù)部經(jīng)理，首信股份有限公司經(jīng)營財務(wù)部總經(jīng)理，副總裁，主管手機產(chǎn)業(yè)營銷與研發(fā)工作。北京諾基亞、首信科技、上海矽魁等多家企業(yè)的董事。
經(jīng)世界頂級跨國企業(yè)多年的歷練，豐富的經(jīng)驗、開闊的視野，具有專家能力的職業(yè)經(jīng)理人，擅長企業(yè)商業(yè)模式，盈利模式，投融資及資本運作，在私募融資及企業(yè)上市方面有過多年經(jīng)驗。在企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、預(yù)算與績效管理、營銷管理、新產(chǎn)品開發(fā)等方面，有著深厚的造詣，是一位卓有成就的實戰(zhàn)派管理專家。
武老師曾于2005年入選全國十大CFO，并獲得“優(yōu)秀CFO”獎，可以說是中國本土最成功的高級財務(wù)經(jīng)理人之一。
講課特色：
武老師善于根據(jù)授課對象的特點甄選話題，達到良好的溝通效果；風(fēng)格務(wù)實，內(nèi)容實用性強，針對實務(wù)中需要的技能、方法、觀念，以解決問題、達到目的為主，沒有長篇大論，全部為重點內(nèi)容講解深入淺出，幽默詼諧，能通過案例，從不同視角描述專業(yè)深奧的觀點和思想。
培訓(xùn)課程深入淺出，風(fēng)格新穎、活躍，視角獨到，內(nèi)容充實縝密，給人耳目一新的感覺，一貫受到參加者的高度贊揚。
業(yè)務(wù)專長：
武老師集財務(wù)、營銷、研發(fā)于一身的職業(yè)經(jīng)驗，企業(yè)高管的工作經(jīng)歷，讓他形成了以經(jīng)營者的視角來進行財務(wù)方案設(shè)計的理念，將專業(yè)的財務(wù)理念和技術(shù)應(yīng)用于企業(yè)財務(wù)管理實踐，著眼于為企業(yè)帶來真正的價值。
參與過多家企業(yè)上市工作，尤其對企業(yè)上市前的可行性分析和合規(guī)性改造工作尤為擅長。
注重實效，倡導(dǎo)通過知識轉(zhuǎn)移將經(jīng)驗、技能傳遞給企業(yè)的財務(wù)團隊，來保持企業(yè)財務(wù)體系長久健康地發(fā)展，并能與不同職位的人員進行順暢的溝通、答疑解惑，形成執(zhí)行力。
近期服務(wù)過的客戶：三星集團、美的集團、百度、天音通信、中國移動、中國聯(lián)通、國家電網(wǎng)、JVC、國家開發(fā)銀行、正泰電器、歐普燈飾、宜而爽、天創(chuàng)鞋業(yè)（kisscat）、九陽集團、旭陽煤化工集團、神威藥業(yè)、業(yè)之峰裝飾、方太廚具、國泰君安證券、舜宇集團、華耐集團、kappa、奇瑞汽車、威勝集團、京博集團、電控集團、北京住總、太平洋保險、中意保險、中糧集團、用友集團、玖龍紙業(yè)、方正集團、263網(wǎng)絡(luò)、大恒集團、法制晚報社、南洋胡氏家具、中青旅、鳳凰國旅等等。 |
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