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企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實(shí)務(wù)操作 |
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| （本課程全年循環(huán)滾動(dòng)開課，如遇開課時(shí)間或者地點(diǎn)不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時(shí)間、地點(diǎn)等培訓(xùn)安排。本課程亦可以安排企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，歡迎來電咨詢相關(guān)事宜！） |
各有關(guān)單位：
企業(yè)的發(fā)展壯大離不開資本市場。現(xiàn)階段是我國多層次資本市場高速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴(kuò)容，不斷降低了企業(yè)進(jìn)入資本市場的門檻。這無疑給中小企業(yè)提供了一次借助資本市場求發(fā)展的難得機(jī)遇。隨著我國多層次資本市場的不斷完善，也為PE等機(jī)構(gòu)投資者提供了很好的投資和退出的渠道。
為幫助企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)，了解我國證券市場的最新政策；掌握企業(yè)上市及新三板掛牌的操作流程；幫助企業(yè)解決企業(yè)資產(chǎn)重組、股改和私募融資過程中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)最佳上市融資方案，提高企業(yè)上市融資能力，同時(shí)對(duì)“新三板”掛牌實(shí)務(wù)操作和融資工具予以重點(diǎn)把握，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和資本成功對(duì)接。為此，中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心定于2014年5月在濟(jì)南舉辦“企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班”。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、參會(huì)對(duì)象
各級(jí)政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經(jīng)發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)等單位負(fù)責(zé)人；"七新" （新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新能源、新材料、新服務(wù)、新農(nóng)村、新商業(yè)模式）、"三高" （高科技、高成長性、高增加值）、高成長、小巨人及擬上市企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理等；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；PE、VC項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、GP、LP等；會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員。
二、特點(diǎn)與收益
1、實(shí)戰(zhàn)專家授課：由權(quán)威主管部門和成功指導(dǎo)過多家掛牌上市企業(yè)的投融資業(yè)界實(shí)戰(zhàn)專家擔(dān)任授課講師,課程中注重實(shí)戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)項(xiàng)目路演內(nèi)容，專家面對(duì)面對(duì)企業(yè)進(jìn)行全方位的分析指導(dǎo)。
2、掛牌企業(yè)孵化：聘用專業(yè)輔導(dǎo)老師和投資實(shí)戰(zhàn)專家為學(xué)員提供國內(nèi)最好的企業(yè)上市過程中專業(yè)的策劃和輔導(dǎo)，易理解、易操作、務(wù)實(shí)解決擬掛牌企業(yè)的困惑與發(fā)展模式。
3、后期上市服務(wù)：量身定制商業(yè)模式與專業(yè)資源整合，幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實(shí)務(wù)操作技能，對(duì)有意向在新三板掛牌以及通過債券、并購融資需求的企業(yè)，由新三板上市專家組對(duì)報(bào)名企業(yè)進(jìn)行審核選拔，進(jìn)行擇優(yōu)錄取，簽訂新三板掛牌輔導(dǎo)協(xié)議，全程跟蹤服務(wù)。
三、課程內(nèi)容
模塊一：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實(shí)施及企業(yè)上市與價(jià)值再造；
5、中國企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；
6、新三板市場的制度性機(jī)會(huì)與掛牌投資新三板的財(cái)富空間；
7、中小企業(yè)私募債的定位與特點(diǎn)；
模塊二：上市財(cái)稅規(guī)劃和法律實(shí)務(wù)
1、企業(yè)上市各階段的主要財(cái)會(huì)工作及上市前的財(cái)務(wù)包裝規(guī)范；
2、企業(yè)上市前在改制、重組、資產(chǎn)評(píng)估增值涉及稅務(wù)問題的規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉及稅務(wù)問題規(guī)劃；
4、上市的主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營；
5、企業(yè)發(fā)行上市審核理念、審核流程，上市發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注的法律問題；
6、上市法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計(jì)、各項(xiàng)上市材料法律意見；
7、新三板法律制度體系、管理體制；
模塊三：企業(yè)改制重組與上市
1、新股發(fā)行體制改革最新政策；
2、 企業(yè)境外上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實(shí)務(wù)操作；
3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險(xiǎn)；
4、企業(yè)境內(nèi)外上市的條件、步驟和法律要求、財(cái)務(wù)安排及費(fèi)用對(duì)比；
5、企業(yè)上市前的資產(chǎn)重組；
6、企業(yè)上市前的股改；
7、上市前股權(quán)激勵(lì)操作中應(yīng)注意的問題。
模塊四：上市前私募股權(quán)投融資
1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu)，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式；
3、商業(yè)計(jì)劃書的編寫要點(diǎn)；
4、私募投資的盡職調(diào)查，私募股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；
5、私募對(duì)企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過程中的價(jià)值評(píng)估；
6、私募基金如何尋找介入投資新三板企業(yè)；
模塊五：新三板掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓與操作實(shí)務(wù)
1、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對(duì)企業(yè)新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時(shí)間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、新三板券商做市商業(yè)務(wù)：券商的重要增量業(yè)務(wù)
6、報(bào)價(jià)券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容；
7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價(jià)估值；
8、新三板掛牌實(shí)務(wù)操作案例分析；
9、新三板轉(zhuǎn)中小板或創(chuàng)業(yè)板探析；
模塊六：企業(yè)項(xiàng)目對(duì)接路演
1、企業(yè)內(nèi)部治理、商業(yè)模式設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵(lì)；
2、學(xué)員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演；
3、學(xué)員企業(yè)上市及投資機(jī)會(huì)研討；
4、專家（包含投資人PE 、VC ，律師，會(huì)計(jì)師等針對(duì)大家所關(guān)注的問題答疑，現(xiàn)場做項(xiàng)目融資路演輔導(dǎo)與對(duì)接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議；
5、為學(xué)員企業(yè)進(jìn)行資源整合；
四、擬邀請(qǐng)授課專家
擬邀請(qǐng)中國證監(jiān)會(huì)、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。
五、時(shí)間及地點(diǎn)
2014年5月24日—26日（23日?qǐng)?bào)到） 地點(diǎn)：北京展覽館賓館
六、費(fèi) 用
培訓(xùn)費(fèi)用2800元/人（含授課費(fèi)、資料費(fèi)等）食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。
七、報(bào)名方法及聯(lián)系方式
請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫報(bào)名表并同銀行匯款憑證傳真至?xí)⻊?wù)組，會(huì)務(wù)組按報(bào)名人數(shù)預(yù)留會(huì)議席位與學(xué)習(xí)資料。收到報(bào)名表后我們將于會(huì)議報(bào)名截止日之前，電話或傳真通知具體會(huì)議地點(diǎn)、食宿安排等相關(guān)事宜。
八、企業(yè)贊助方案：中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心《企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實(shí)務(wù)操作》培訓(xùn)班贊助方案 |
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【報(bào)名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
傳真號(hào)碼：010-58850935
電子郵件：71peixun@163.com |
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