一、方案背景
當下，理財業(yè)務成為商業(yè)銀行增長速度快、利潤貢獻率高的戰(zhàn)略版塊，理財經(jīng)理在銀行中也擔任著越來越重要的角色。同時，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的沖擊、網(wǎng)絡金融競品的挑戰(zhàn)，對理財經(jīng)理提出了越來越高的要求。身居重要崗位，迎面市場競爭，理財經(jīng)理面臨著專業(yè)水平參差不齊的問題，更有著提升專業(yè)水平、強化營銷技巧、高效開發(fā)管理客戶、增強個人競爭力的強烈需求。
基于以上問題和需求，我們將結(jié)合多年的調(diào)研經(jīng)驗和培訓實踐，以銀行理財經(jīng)理勝任力模型為依據(jù)，為理財經(jīng)理量身定制學習方案，并由權威專家全程跟進，輔導實訓，最后將培訓結(jié)果轉(zhuǎn)化到工作中，為商業(yè)銀行打造一支高水平、強技能、專業(yè)化的理財經(jīng)理隊伍。
二、理財經(jīng)理勝任力模型
我們運用文獻研究和行為事件訪談法，分析商業(yè)銀行理財經(jīng)理的勝任力特征，并采用問卷調(diào)研的方式收集有關數(shù)據(jù)，最終構(gòu)建出理財經(jīng)理的勝任力模型，主要分為“知識技能、營銷拓展、職業(yè)素養(yǎng)、個人特質(zhì)”四個維度。
三、設計思路
銀行理財經(jīng)理的勝任力模型，主要分為“知識技能、營銷拓展、職業(yè)素養(yǎng)、個人特質(zhì)”四個維度。
基于理財經(jīng)理這一特定角色所必須具備的勝任力總和，了解理財經(jīng)理普遍存在的現(xiàn)狀問題和發(fā)展需求，結(jié)合當前的金融市場形勢，有針對性地設計培訓內(nèi)容，定制高質(zhì)量、高效率的培訓方案，助力理財經(jīng)理蛻變成長，實現(xiàn)自我價值。
四、課程設置
知識技能：
理財經(jīng)理基礎知識與案例應用
禮尚往來——銀行客戶的優(yōu)質(zhì)服務之道
銀行合規(guī)風險管理警示與防范
新時代新周期——銀行業(yè)發(fā)展趨勢與中國宏觀經(jīng)濟形勢
理財經(jīng)理資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓練
狙擊黑天鵝與灰犀牛——淺銀行系消費金融業(yè)務風險管控
營銷拓展：
理財經(jīng)理創(chuàng)新營銷與產(chǎn)能提升
業(yè)績倍增——零售理財經(jīng)理三大情境營銷
存量掘金——理財經(jīng)理客戶包經(jīng)營與價值深挖
十個來六個——存量客戶電話邀約實戰(zhàn)
理財經(jīng)理客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置訓練營
理財經(jīng)理營銷實戰(zhàn)能力提升訓練營
“變訴為寶”——客戶投訴抱怨處理技巧
職業(yè)素養(yǎng)：
商務禮儀在營銷中的應用
社交溝通季--應是財商情商具備，做一個掌控關系的高手
銷售心理學：客戶心理分析與情商管理
時間管理與工作方法四步落地
個人特質(zhì)：
銀行理財經(jīng)理職業(yè)陽光心態(tài)與自我管理
DISC性格解碼與團隊協(xié)作能力提升訓練
職場如何與情緒壓力共舞
由內(nèi)而外，執(zhí)行力提升
*具體的課程內(nèi)容，歡迎來電咨詢！
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