關(guān)于舉辦二O一四年五月高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)班的通知
各企事業(yè)單位：
理財(cái)規(guī)劃師是由國家人力資源和社會(huì)保障部依法正式推出的一項(xiàng)國家職業(yè)資格認(rèn)證（CHFP）。根據(jù)《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)并且鑒定考試合格者，可獲得相應(yīng)等級(jí)的《中華人民共和國理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書》。該證書是我國迄今唯一直接面向國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員頒發(fā)的國家級(jí)資格證書，全國通用，并按照國際公約可在全球150個(gè)國家互換互認(rèn)。目前，理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格二、三級(jí)已經(jīng)在全國進(jìn)行統(tǒng)一鑒定考試（全國統(tǒng)考）近八年，培養(yǎng)了將近四十萬人的職業(yè)化人才隊(duì)伍，在全國產(chǎn)生了十分積極和廣泛的社會(huì)影響。根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部的統(tǒng)一部署，理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格一級(jí)的試驗(yàn)性培訓(xùn)鑒定工作在濟(jì)南開展。2014年5月9日至16日在山東省濟(jì)南市舉辦高級(jí)（一級(jí)）理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)班。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、組織管理：
我方負(fù)責(zé)開展培訓(xùn)工作；山東省職業(yè)技能鑒定中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施鑒定考試，并核發(fā)國家職業(yè)資格證書。
二、培訓(xùn)鑒定對(duì)象：
1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員，金融、保險(xiǎn)、證券、投資、基金、咨詢等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員；
2、提供理財(cái)咨詢服務(wù)的其他專業(yè)人員（如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、理財(cái)顧問等）；
3、各中小企業(yè)負(fù)責(zé)人及欲從事本職業(yè)的人員。
三、培訓(xùn)方式：
自學(xué)與面授相結(jié)合：自學(xué)是指學(xué)員按照預(yù)先發(fā)放的教材進(jìn)行自主學(xué)習(xí)；面授是指集中上課學(xué)習(xí)。自學(xué)與面授總時(shí)間不少于《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的相應(yīng)學(xué)時(shí)數(shù)。
四、課程設(shè)置：
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第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理與投資規(guī)劃 |
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理 |
第一單元 風(fēng)險(xiǎn)管理概論 |
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第二單元 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量 |
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第三單元 風(fēng)險(xiǎn)控制與管理 |
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第四單元 個(gè)人與家庭風(fēng)險(xiǎn)管理 |
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第二節(jié) 資產(chǎn)管理與機(jī)構(gòu) |
第一單元 資產(chǎn)管理與機(jī)構(gòu)概述 |
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第二單元 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的流程與運(yùn)作 |
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第三單元 資產(chǎn)管理與機(jī)構(gòu) |
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第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資（VC） |
第一單元 風(fēng)險(xiǎn)投資概論 |
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第二單元 風(fēng)險(xiǎn)投資的過程及決策 |
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第三單元 風(fēng)險(xiǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)及管理 |
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第四單元 資本市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)投資 |
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第五單元 綜合案例分析 |
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第四節(jié) 私募基金風(fēng)險(xiǎn)管理 |
第一單元 私募基金概述 |
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第二單元 私募基金的風(fēng)險(xiǎn)分析 |
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第三單元 私募基金的投資策略 |
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第四單元 私募基金的退出渠道 |
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第五單元 綜合案例分析 |
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第五節(jié) 收購與兼并（M&A） |
第一單元 收購與兼并概述 |
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第二單元 并購目標(biāo)企業(yè)分析 |
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第三單元 企業(yè)并購的融資決策 |
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第四單元 企業(yè)并購實(shí)施策略的選擇 |
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第六節(jié) 價(jià)值評(píng)估 |
第一單元 價(jià)值評(píng)估概述 |
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第二單元 價(jià)值評(píng)估方法 |
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第三單元 價(jià)值評(píng)估模型概述 |
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第四單元 價(jià)值評(píng)估模型選擇的決定因素分析 |
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第五單元 綜合案例分析 |
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第七節(jié) 各國資本市場(chǎng)概述 |
第一單元 資本市場(chǎng)概念 |
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第二單元 美國資本市場(chǎng)概況 |
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第三單元 英國資本市場(chǎng)概述 |
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第四單元 日本金融市場(chǎng)概述 |
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第五單元 中國資本市場(chǎng)概述 |
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第二章 稅收籌劃 |
第一節(jié) 確定投資目標(biāo) |
環(huán)境利用型稅收籌劃 |
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結(jié)構(gòu)利用型稅收籌劃 |
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第二節(jié) 稅收籌劃的原理、技術(shù)與程序 |
絕對(duì)節(jié)稅與相對(duì)節(jié)稅原理 |
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稅基式、稅率式、稅額式稅收籌劃原理 |
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第三節(jié) 企業(yè)日常經(jīng)營的稅收籌劃 |
增值稅稅收籌劃 |
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營業(yè)稅稅收籌劃 |
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企業(yè)所得稅稅收籌劃 |
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企業(yè)日常經(jīng)營的稅收籌劃 |
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企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的收受籌劃 |
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第四節(jié) 企業(yè)運(yùn)營的稅收籌劃 |
公司性質(zhì)和組織形式的稅收籌劃 |
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從屬機(jī)構(gòu)的稅收籌劃 |
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公司注冊(cè)地和經(jīng)營范圍的稅收籌劃 |
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公司籌資的稅收籌劃 |
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不同籌資方式的稅收效應(yīng) |
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負(fù)債籌資的稅收籌劃 |
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權(quán)益籌資的稅收籌劃 |
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租賃籌資的稅收籌劃 |
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公司投資的稅收籌劃 |
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固定資產(chǎn)投資的稅收籌劃 |
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設(shè)備更新的稅收籌劃 |
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公司合并的稅收籌劃 |
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公司分立的稅負(fù)籌劃 |
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公司清算的稅收籌劃 |
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股權(quán)重組的稅收籌劃 |
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第五節(jié) 國際稅收籌劃 |
利用國際避稅地的稅收籌劃 |
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跨國公司的稅收籌劃 |
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利用電子商務(wù)進(jìn)行稅收籌劃 |
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利用轉(zhuǎn)讓定價(jià)進(jìn)行稅收籌劃 |
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第六節(jié) 資產(chǎn)保全 |
錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)折點(diǎn) |
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資產(chǎn)保全的方法 |
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資產(chǎn)保全信托 |
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外國資產(chǎn)保全信托 |
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第三章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 |
第一節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)分配與傳承的需求 |
分析客戶財(cái)產(chǎn)分配與傳承的需求 |
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第二節(jié) 制定財(cái)產(chǎn)分配與傳承方案 |
第一單元 私有財(cái)產(chǎn)的發(fā)展和保護(hù) |
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第二單元 涉外婚姻與財(cái)產(chǎn)的分配 |
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第三單元 涉外繼承 |
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第四單元 家族企業(yè)及其傳承 |
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第四章 指導(dǎo)與創(chuàng)新 |
第一節(jié) 指導(dǎo)
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培訓(xùn)理財(cái)規(guī)劃師 |
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理財(cái)實(shí)踐業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程設(shè)置 |
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對(duì)客戶進(jìn)行培訓(xùn) |
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理財(cái)培訓(xùn)需要注意的問題 |
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第二節(jié)創(chuàng)新 |
理財(cái)方案制定與執(zhí)行程序總結(jié) |
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理財(cái)方案示例 |
五、鑒定方式：
分為理論知識(shí)考試、專業(yè)能力考核和綜合評(píng)審。理論知識(shí)考試、技能操作考核以及綜合評(píng)審均采用百分制筆試方式，60分以上為鑒定合格成績。
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考試科目 |
理論知識(shí) |
技能操作 |
綜合評(píng)審 |
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考試時(shí)間 |
8:30-10:00 |
10:30-12:30 |
14:00-16:30 |
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考試時(shí)長 |
90分鐘 |
120分鐘 |
150分鐘 |
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考核方式 |
答題卡作答 |
紙筆作答 |
紙筆作答 |
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閱卷方式 |
電腦閱卷 |
人工閱卷 |
人工閱卷 |
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題型 |
單項(xiàng)選擇題+多項(xiàng)選擇題 |
圖表分析+案例分析 |
綜合評(píng)估+專題論文 |
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題量 |
單項(xiàng)選擇題：70題
多項(xiàng)選擇題：30題 |
圖表分析：2題
案例分析：2題 |
綜合評(píng)估：2題
專題論文：1題 |
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合格要求 |
60分以上（滿分100分） |
60分以上（滿分100分） |
60分以上（滿分100分） |
六、申報(bào)條件（具備以下條件之一）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上，年滿35周歲以上。
（2）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
七、證書頒發(fā)：
鑒定合格者，由人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的《中華人民共和國職業(yè)資格證書》（簡稱國家職業(yè)資格證書）。該證書是唯一一個(gè)由政府直接頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃職業(yè)資格證書。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號(hào)文件)，職業(yè)資格一級(jí)等同于職稱認(rèn)證序列中的副高級(jí)職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應(yīng)待遇。證書采用全國統(tǒng)一編號(hào)，可登錄中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢。
八、培訓(xùn)及鑒定考試時(shí)間、地點(diǎn)：
1、面授培訓(xùn)時(shí)間：2014年5月9日－16日（5月9日為報(bào)到日）
2、鑒定考試時(shí)間：2014年5月17日
3、面授培訓(xùn)及考試地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市（具體地點(diǎn)另行通知）
九、培訓(xùn)及鑒定等級(jí)：
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級(jí)）
十、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
17800元/人（含報(bào)名費(fèi)、資格審查費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、教材費(fèi)、考試費(fèi)、閱卷費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、證書費(fèi)等）
十一、申報(bào)程序：
（一）申報(bào)條件
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
年齡在1979年以前，連續(xù)從事本職業(yè)工作 19 年以上。
（二）資料準(zhǔn)備
（ 1 ）“鑒定申報(bào)表”（包括：身份證、學(xué)歷證復(fù)印件、職稱復(fù)印件）一份，按照要求填寫各個(gè)表項(xiàng)。
（ 2 ）二寸（尺寸：4.8x3.3厘米，豎版）免冠藍(lán)底彩色電子版照片（jpg格式），同版紙質(zhì)照片6張（申報(bào)表及存檔表上各貼一張，再單獨(dú)附上4張裝一個(gè)小袋，照片背部用圓珠筆寫上本人姓名）。
（ 3 ）已獲得職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)職業(yè)資格證書的，另需提供復(fù)印件一份。 |
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